【交易季報】Q1/2023-第5期
2023/04/03閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明
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本篇季報我會記錄我2023年第1季於台股和美股的配置，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
台股配置
以下的買進與賣出為我個人於本季的買進與賣出，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述，本季只有增倉與減倉的持股異動。
本季增倉新海(9926)、大豐電(6184)，大豐電主要是看好有線寬頻市場的需求，新海為持股的例行增倉，對於他的天然氣產業在沒有區域競爭者前長期看好，這兩檔的成交都不高，所以我的計劃是持有到一定資產比重後，就不會增持了。
本季減倉兆豐金(2886)，會調整的原因主要是降低金融股的持股比重，與其本年度的領息不如預期，此筆投資主要以領息為目的，當領息不如預期就進行出脫，金融股我自己每週都會做位階追蹤，下次進場會考慮其甜蜜點在進場。
台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:27,000元，累積的股數與報酬，我後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
本季調整
本次的調整2檔加碼1檔移出投資計畫，富邦公司治理(00692)增加1000元的額度，富邦越南(00885)增加1000元，移除兆豐金(2886)。
每月6號
- 元大臺灣ESG永續(00850)，2000元
- 國泰永續高息(00878)，1000元
- 富邦A級公司債(00746B)，2000元
- 富邦金(2881)，1000元
- 台灣高鐵(2633)，2000元
每月16號
- 富邦公司治理(00692)，4000元，5000元
- 富邦未來車(00895)，1000元
- 富邦越南(00885)，1000元，2000元
- 中信金(2891)，1000元
每月26號
- 富邦台50(006208)，5000元
- 兆豐金(2886)，1000元
- 富邦美債20年(00696B)，2000元
- 卜蜂(1215)，2000元
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:26,000元，累積的股數與報酬，我後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，組成沒有異動但是排名有所調整，新海、台汽電富邦台50上升至持股前3，國泰永續高息與聯華食都往後排序。
目前7大持股佔比64.41%，上季前7大持股佔比為62.59%。
- 新海(12.11%)
- 台汽電(9.95%)
- 富邦台50(9.59%)
- 國泰永續高息 (9.5%)
- 聯華食(9.44%)
- 富邦公司治理(8.76%)
- 元大高股息(5.08%)
報酬計算
Q1/2023的單季報酬為9.63%
美股配置
美股目前我是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是固定0.1美元，同時自己另有機器人理財部位，這部分容許我先不進行揭露。
美股定期定額計畫
每月15號
- VT，100美金，追蹤全球市場指數
每月25號
- VOO，100美金，追蹤S&P500指數
報酬計算
Q1/2023的單季報酬為6.36%
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