【交易季報】Q1/2023-第5期
更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本篇季報我會記錄我2023年第1季於台股和美股的配置，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
台股配置
以下的買進與賣出為我個人於本季的買進與賣出，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述，本季只有增倉與減倉的持股異動。
本季增倉新海(9926)、大豐電(6184)，大豐電主要是看好有線寬頻市場的需求，新海為持股的例行增倉，對於他的天然氣產業在沒有區域競爭者前長期看好，這兩檔的成交都不高，所以我的計劃是持有到一定資產比重後，就不會增持了。
本季減倉兆豐金(2886)，會調整的原因主要是降低金融股的持股比重，與其本年度的領息不如預期，此筆投資主要以領息為目的，當領息不如預期就進行出脫，金融股我自己每週都會做位階追蹤，下次進場會考慮其甜蜜點在進場。
台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:27,000元，累積的股數與報酬，我後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
本季調整
本次的調整2檔加碼1檔移出投資計畫，富邦公司治理(00692)增加1000元的額度，富邦越南(00885)增加1000元，移除兆豐金(2886)。
每月6號
- 元大臺灣ESG永續(00850)，2000元
- 國泰永續高息(00878)，1000元
- 富邦A級公司債(00746B)，2000元
- 富邦金(2881)，1000元
- 台灣高鐵(2633)，2000元
每月16號
- 富邦公司治理(00692)，4000元，5000元
- 富邦未來車(00895)，1000元
- 富邦越南(00885)，1000元，2000元
- 中信金(2891)，1000元
每月26號
- 富邦台50(006208)，5000元
- 兆豐金(2886)，1000元
- 富邦美債20年(00696B)，2000元
- 卜蜂(1215)，2000元
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:26,000元，累積的股數與報酬，我後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，組成沒有異動但是排名有所調整，新海、台汽電富邦台50上升至持股前3，國泰永續高息與聯華食都往後排序。
目前7大持股佔比64.41%，上季前7大持股佔比為62.59%。
- 新海(12.11%)
- 台汽電(9.95%)
- 富邦台50(9.59%)
- 國泰永續高息 (9.5%)
- 聯華食(9.44%)
- 富邦公司治理(8.76%)
- 元大高股息(5.08%)
報酬計算
Q1/2023的單季報酬為9.63%
美股配置
美股目前我是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是固定0.1美元，同時自己另有機器人理財部位，這部分容許我先不進行揭露。
美股定期定額計畫
每月15號
- VT，100美金，追蹤全球市場指數
每月25號
- VOO，100美金，追蹤S&P500指數
報酬計算
Q1/2023的單季報酬為6.36%
- 若我的文章對你有幫助，你可以在下方按一個愛心❤
- 若你對我的文章有疑問，你可以在下方留言
- 期待與你未來的相遇
專欄時間
目前專欄讀者限量招募中，如果你想要讓自己的財商更進步，不妨從閱讀我的專欄開始！
- 我們的專欄有什麼? 有台股量化位階週報、交易筆記、理財知識...等等
- 歡迎加入我們的讀者行列
- 👉專欄傳送門
延伸閱讀
本文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資的買賣唯一的依據。
🙏全文完
為什麼會看到廣告
28.0K會員
223內容數
這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
在七月至八月初短短九個交易日暴跌4700點後於五個交易日的2200點反彈之後，本篇將透過籌碼的流動來解讀目前個股的穩定性與未來可能趨勢。
您的手中持有下列個股嗎? 這些個股的籌碼正由大戶 (法人) 流向散戶。
篩選條件如下:
前一周散戶 (持股< 50張) 人數增加超過 5%
7/30
在台股今日再度創下歷史性大跌、7月中至今修正超過4500點、台指期面臨 10% 跌停的同時，上周的籌碼流動狀況如何?
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
昨天的台股開高走低，開盤的時候最高至22,471 但是收盤的時候僅僅小漲了45 點，成交量為 3,992億元，收在22,164，而我們常說的美股與台股連動，昨天的美股也漲跌互現，最後四大指數都在平盤附近，昨天的台積電上漲了 20 點，主要還是在金融和營建、水泥在支撐。目前台、美股的投資人都在持續觀望
我們的投資組合核心持股並沒有台積電，是以這二年來我們的投資績效總是跑輸台股大盤。不過，也別灰心，路還長著呢!
昨天台積電創新高，台股也續創新高。 AI-5 的風潮席捲美台
有台積電的定期的朋友們，在這一波應該都是盆滿缽滿
對於做波段的朋友接下來問題可能是會不會下車或是要不要下車的問題
而在存股的朋友，則還是定期定額的投入
「1/15-1/19投資日誌」-參與全球指數，獲利不漏接-
昨日台積電公佈法說會，展望超乎預期，帶動台積電大漲6%多~我雖然沒有台積電的股票，但是我有台股全市值的ETF，2024年也將回歸全球指數化投資~
台積電或者蘋果，全球最強企業強漲，我都能夠參與到~2024年主要配置在債券市場還是維持不變
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
在七月至八月初短短九個交易日暴跌4700點後於五個交易日的2200點反彈之後，本篇將透過籌碼的流動來解讀目前個股的穩定性與未來可能趨勢。
您的手中持有下列個股嗎? 這些個股的籌碼正由大戶 (法人) 流向散戶。
篩選條件如下:
前一周散戶 (持股< 50張) 人數增加超過 5%
7/30
在台股今日再度創下歷史性大跌、7月中至今修正超過4500點、台指期面臨 10% 跌停的同時，上周的籌碼流動狀況如何?
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
昨天的台股開高走低，開盤的時候最高至22,471 但是收盤的時候僅僅小漲了45 點，成交量為 3,992億元，收在22,164，而我們常說的美股與台股連動，昨天的美股也漲跌互現，最後四大指數都在平盤附近，昨天的台積電上漲了 20 點，主要還是在金融和營建、水泥在支撐。目前台、美股的投資人都在持續觀望
我們的投資組合核心持股並沒有台積電，是以這二年來我們的投資績效總是跑輸台股大盤。不過，也別灰心，路還長著呢!
昨天台積電創新高，台股也續創新高。 AI-5 的風潮席捲美台
有台積電的定期的朋友們，在這一波應該都是盆滿缽滿
對於做波段的朋友接下來問題可能是會不會下車或是要不要下車的問題
而在存股的朋友，則還是定期定額的投入
「1/15-1/19投資日誌」-參與全球指數，獲利不漏接-
昨日台積電公佈法說會，展望超乎預期，帶動台積電大漲6%多~我雖然沒有台積電的股票，但是我有台股全市值的ETF，2024年也將回歸全球指數化投資~
台積電或者蘋果，全球最強企業強漲，我都能夠參與到~2024年主要配置在債券市場還是維持不變