【交易季報】Q3/2023-第7期

本篇季報我會記錄我2023年第3季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。

聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。

⭕台股配置

本季增倉高鐵(2633)與八方雲集(2753)

高鐵(2633)

八方雲集(2753)

這檔大家一定不陌生目前美國有展店的消息，在Q3有做股價的修正，根據位階評價法，在評價沒有那麼高時，小額進場做資產的布局。

本季減倉日友(8341)

這筆投資為虧損出場，為零股投資整體資產占比不高，但卻是自己投資的一個警惕，這是我自己投資初期的決策。當時的決策也很簡單就是從一些股市名師那邊找明牌，然後感覺對了就買進。

這種決策方式坦白說很糟糕，也是自己的一種警惕，我們永遠不會知道股市名師推薦這檔股票背後的意圖，所以自己還是要有判斷比較好，另外別問我股市名師是誰我不能夠阻擋人家的財路，但我可以跟你說投資的買進賣出如果沒有自己的思考於其中，我的虧損案例是你可以參考的對象。

前7大持股

延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，組成與排名皆無異動，

目前7大持股佔比63.47%，上季前7大持股佔比為67.47%。

• 台汽電(10.22%)
• 新海(10.16%)
• 富邦台50(9.84%)
• 國泰永續高息 (9.41%)
• 富邦公司治理(8.96%)
• 聯華食(8.04%)
• 高鐵(6.84%)

報酬計算

Q3/2023的單季報酬為1.53%、Q2/2023的單季報酬為9.83%、Q1/2023的單季報酬為9.63%

⭕台股定期定額計畫

目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:31,000元，後續會將定期相關的記錄公布給大家。

本季調整

新增扣款台塑(1301)，增加扣款額度卜蜂(1215)與台灣高鐵(2633)
調整扣款時間富邦金(2881)與中信金(2891)

每月6號

• 元大臺灣ESG永續(00850)，2000元
• 國泰永續高息(00878)，1000元
• 富邦A級公司債(00746B)，2000元
• 台灣高鐵(2633)，2000元，3000元
• 台塑(1301)，2000元

每月16號

• 富邦公司治理(00692)，5000元
• 富邦未來車(00895)，1000元
• 富邦越南(00885)，2000元
• 富邦金(2881)，1000元

每月26號

• 富邦台50(006208)，6000元
• 富邦美債20年(00696B)，2000元
• 卜蜂(1215)，2000元，3000元
• 中信金(2891)，1000元

⭕美股配置

美股我是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是每次交易為0.1美元，有開戶需要可以至文末了解。

美股定期定額計畫

每月5號

• AOA，120美金，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制

每月15號

• VT，100美金，追蹤全球市場指數

每月25號

• VOO，100美金，追蹤S&P500指數

報酬計算

Q3/2023的單季報酬為7.08%、Q2/2023的單季報酬為8.47%、Q1/2023的單季報酬為6.36%

⚫近期更新

⚫工商時間

前面提到的美股複委託我使用的是國泰證券的服務
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🙏全文完