【交易季報】Q2/2023-第6期
閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本篇季報我會記錄我2023年第2季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明，本次台股微調整，美股異動相對較大。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
台股配置
以下的買進與賣出為我個人於本季的買進與賣出，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述，本季只有增倉與減倉的持股異動。
本季增倉高鐵(2633)與台汽電(8926)，高鐵(2633)為看好其運量正式復甦而進行增倉，但因為高鐵的運量並不是無限制所以還是會對部位進行控制，避免自己買在高檔。
台汽電(8926)有進行增倉，與今年度的增資基本上對於電力的需求，看不到需求降低的跡象，這些從其相關電廠的營運數據的可窺知一二，但電廠其實一樣有營運天花板，在不擴建機組的狀況下，會有其可營運的最大量所以也不可以視為營收會無限增加。
本季減倉新光金乙種特別股(2888B)，會調整的原因不多說，先前寫過一篇投資反思有興趣的讀者可以參考這篇文章。
台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:27,000元，累積的股數與報酬，近期我有彙整卜蜂(1215)定期定額記錄，後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
本季調整
本次的調整1檔富邦公司治理(00692)增加1000元的額度，目前定期定額計畫總計:27,000元。
每月6號
- 元大臺灣ESG永續(00850)，2000元
- 國泰永續高息(00878)，1000元
- 富邦A級公司債(00746B)，2000元
- 富邦金(2881)，1000元
- 台灣高鐵(2633)，2000元
每月16號
- 富邦公司治理(00692)，5000元
- 富邦未來車(00895)，1000元
- 富邦越南(00885)，2000元
- 中信金(2891)，1000元
每月26號
- 富邦台50(006208)，5000元，6000元
- 富邦美債20年(00696B)，2000元
- 卜蜂(1215)，2000元
前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，組成的異動原先的第7大持股是但是元大高股息，本季替換成台灣高鐵(2633)。
除了組成之外排名也有所調整，第1名與第2名由台汽電(8926)與新海(9926)互換，第5名與第6名由富邦公司治理(00692)與聯華食(1231)互換。
目前7大持股佔比67.47%，上季前7大持股佔比為64.41%。
- 台汽電(14.54%)
- 新海(10.96%)
- 富邦台50(9.88%)
- 國泰永續高息 (9.22%)
- 富邦公司治理(9.12%)
- 聯華食(8.53%)
- 高鐵(5.3%)
報酬計算
Q1/2023的單季報酬為9.63%，Q2/2023的單季報酬為9.83%
美股配置
美股目前我是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是固定0.1美元，有開戶需要可以至文末了解，先前持有的機器人理財部位經過評估後決定自己進行投資，已將部位轉為現金後續會視情況轉到台股或美股之中。
因為部位的轉換從2023年7月開始我會啟動AOA(股債80:20)ETF的存股之旅，至於會持續投資多久目前是採取長期持有的策略，搭配其會自動再平衡的狀況，基本上只要持續買進即可，算是一種認真上班努力存股的微存股試驗。
美股定期定額計畫
每月5號
- AOA，120美金，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制
每月15號
- VT，100美金，追蹤全球市場指數
每月25號
- VOO，100美金，追蹤S&P500指數
報酬計算
Q1/2023的單季報酬為6.36%，Q2/2023的單季報酬為8.47%
⚫工商時間
前面提到的美股複委託我使用的是國泰證券的服務
近期的開戶活動是(即日起至2023/08/31)開戶成功可領，7-11禮券
附上2個透過國泰證券開戶，能夠讓長期投資的你節省投資成本的亮點!
近期的開戶活動是(即日起至2023/08/31)開戶成功可領，7-11禮券
附上2個透過國泰證券開戶，能夠讓長期投資的你節省投資成本的亮點!
🔔電子下單手續費2.8折，
🔔台股定期定額1元、美股定期定額0.1美
🔔台股定期定額1元、美股定期定額0.1美
🙏全文完
為什麼會看到廣告
你的見面禮 Premium 閱讀權限
只剩下0 小時 0 分
25.9K會員
216內容數
這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
Hi 我是 VK~
在 8 月底寫完〈探索 AI 時代的知識革命：NotebookLM 如何顛覆學習和創作流程？〉後，有機會在 INSIDE POSSIBE 分享兩次「和 NotebookLM 協作如何改變我學習和創作」的主題，剛好最近也有在許多地方聊到關於 NotebookLM 等 AI 工具
國泰CUBE App 整合外幣換匯、基金、證券等服務，提供簡便、低成本的美股定期定額投資解決方案。
5分鐘開戶、低投資門檻，幫助新手輕鬆進軍國際股市；提供人氣排行榜，讓投資人能夠掌握市場趨勢。
這是張老師的第三本書，我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過，我想絕對是受益良多，而這次在書名上就直接點出，著重在從投資的角度來切入
台股似乎沒那麼狂熱了，沒來由的只漲不跌並不是健康的巿場。台股終於自17346高點緩和下來，開始休息整理。
富貴自然是險中求，但不能強求啊! 千萬別使用會令自己焦慮的方式來作投資，這點很實用，分享予大家。
行情總在懷疑中驚驚地上漲，台股就這麼的上到了萬七。筆者不愛湊熱鬧，近期買進的力度大大降低，主要原因也在於我們的追蹤個股多處於【合理價】以上。我們在本期主要是結束了00878的波段投資，也出脫一檔電子股，買進的部份則是債券ETF及一檔主題式ETF
【交易筆記】這系列的內容，每週或每二週出刊。
內容包含總體經濟的觀察、投資方向的調整、檢視資源池個股、當週交易明細。
交易筆記週報_2023.03.03
本周買入:
00772B中信高評級公司債 X 2張 均價: 34元
本周賣出:
3036A文曄甲特 X 1張，均價48.5元
小股東把投資視為一項個人的事業，用心地經營。不貼新聞；不說大道理，交易筆記分享予你作參考。不鼓勵跟單，只鼓勵你自己一步一步走出自己的節奏。
小股東也可以有大投資。
鑑往知來，一邊複習本周走勢，同時準備下禮拜的交易大事，上週周報說請勿抄底會破底，周一二果然破底了；破底後說會反彈，後續也真的從低到高反彈了600點，就不截圖了，請再看一次日報週報吧
而所有的規劃工具最好用的，當然就是價量技術分析，您可以環顧市場有多少人能做得到這一點：牛五花這一個半月以來的預估以及走勢，是否完完全全符合預期？甚至還有大盤點位提供佐證，而不是任何財經媒體和新聞粉飾的表面，事後再搪塞下跌理由給你告訴你原因
可以看到三大指數，目前都還處在突破後的高檔震盪，同時型態也有守，所以美股的多空，就看接下來是回測多方缺口後再攻，還是多方缺口被封閉之後再起不能（只要有實質封閉缺口，多方請小心），牛個人是認為：這些缺口都是很有可能跟著台股被封閉的。
Hi 我是 VK~
在 8 月底寫完〈探索 AI 時代的知識革命：NotebookLM 如何顛覆學習和創作流程？〉後，有機會在 INSIDE POSSIBE 分享兩次「和 NotebookLM 協作如何改變我學習和創作」的主題，剛好最近也有在許多地方聊到關於 NotebookLM 等 AI 工具
國泰CUBE App 整合外幣換匯、基金、證券等服務，提供簡便、低成本的美股定期定額投資解決方案。
5分鐘開戶、低投資門檻，幫助新手輕鬆進軍國際股市；提供人氣排行榜，讓投資人能夠掌握市場趨勢。
這是張老師的第三本書，我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過，我想絕對是受益良多，而這次在書名上就直接點出，著重在從投資的角度來切入
台股似乎沒那麼狂熱了，沒來由的只漲不跌並不是健康的巿場。台股終於自17346高點緩和下來，開始休息整理。
富貴自然是險中求，但不能強求啊! 千萬別使用會令自己焦慮的方式來作投資，這點很實用，分享予大家。
行情總在懷疑中驚驚地上漲，台股就這麼的上到了萬七。筆者不愛湊熱鬧，近期買進的力度大大降低，主要原因也在於我們的追蹤個股多處於【合理價】以上。我們在本期主要是結束了00878的波段投資，也出脫一檔電子股，買進的部份則是債券ETF及一檔主題式ETF
【交易筆記】這系列的內容，每週或每二週出刊。
內容包含總體經濟的觀察、投資方向的調整、檢視資源池個股、當週交易明細。
交易筆記週報_2023.03.03
本周買入:
00772B中信高評級公司債 X 2張 均價: 34元
本周賣出:
3036A文曄甲特 X 1張，均價48.5元
小股東把投資視為一項個人的事業，用心地經營。不貼新聞；不說大道理，交易筆記分享予你作參考。不鼓勵跟單，只鼓勵你自己一步一步走出自己的節奏。
小股東也可以有大投資。
鑑往知來，一邊複習本周走勢，同時準備下禮拜的交易大事，上週周報說請勿抄底會破底，周一二果然破底了；破底後說會反彈，後續也真的從低到高反彈了600點，就不截圖了，請再看一次日報週報吧
而所有的規劃工具最好用的，當然就是價量技術分析，您可以環顧市場有多少人能做得到這一點：牛五花這一個半月以來的預估以及走勢，是否完完全全符合預期？甚至還有大盤點位提供佐證，而不是任何財經媒體和新聞粉飾的表面，事後再搪塞下跌理由給你告訴你原因
可以看到三大指數，目前都還處在突破後的高檔震盪，同時型態也有守，所以美股的多空，就看接下來是回測多方缺口後再攻，還是多方缺口被封閉之後再起不能（只要有實質封閉缺口，多方請小心），牛個人是認為：這些缺口都是很有可能跟著台股被封閉的。