【交易季報】Q2/2023-第6期

2023/07/02閱讀時間約 4 分鐘
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本篇季報我會記錄我2023年第2季於台股和美股的配置與交易回顧,同時我會把定期定額計畫,與目前的台美股的資產組合和大家做說明,本次台股微調整,美股異動相對較大。
聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧

台股配置

以下的買進與賣出為我個人於本季的買進與賣出,僅會記錄我自己交易的原因,不會做價位與張數的描述,本季只有增倉與減倉的持股異動。
本季增倉高鐵(2633)與台汽電(8926),高鐵(2633)為看好其運量正式復甦而進行增倉,但因為高鐵的運量並不是無限制所以還是會對部位進行控制,避免自己買在高檔。
台汽電(8926)有進行增倉,與今年度的增資基本上對於電力的需求,看不到需求降低的跡象,這些從其相關電廠的營運數據的可窺知一二,但電廠其實一樣有營運天花板,在不擴建機組的狀況下,會有其可營運的最大量所以也不可以視為營收會無限增加。
本季減倉新光金乙種特別股(2888B),會調整的原因不多說,先前寫過一篇投資反思有興趣的讀者可以參考這篇文章

台股定期定額計畫

目前扣款日設定為6、16、26,目前定期定額計畫總計:27,000元,累積的股數與報酬,近期我有彙整卜蜂(1215)定期定額記錄,後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。

本季調整

本次的調整1檔富邦公司治理(00692)增加1000元的額度,目前定期定額計畫總計:27,000元。

每月6號

  • 元大臺灣ESG永續(00850),2000元
  • 國泰永續高息(00878),1000元
  • 富邦A級公司債(00746B),2000元
  • 富邦金(2881),1000元
  • 台灣高鐵(2633),2000元

每月16號

  • 富邦公司治理(00692),5000元
  • 富邦未來車(00895),1000元
  • 富邦越南(00885),2000元
  • 中信金(2891),1000元

每月26號

  • 富邦台50(006208),5000元,6000元
  • 富邦美債20年(00696B),2000元
  • 卜蜂(1215),2000元

前7大持股

延續上季的統計,括弧中的百分比為持股比例,本次相對於上期的交易季報,組成的異動原先的第7大持股是但是元大高股息,本季替換成台灣高鐵(2633)。
除了組成之外排名也有所調整,第1名與第2名由台汽電(8926)與新海(9926)互換,第5名與第6名由富邦公司治理(00692)與聯華食(1231)互換。
目前7大持股佔比67.47%,上季前7大持股佔比為64.41%。
  1. 台汽電(14.54%)
  2. 新海(10.96%)
  3. 富邦台50(9.88%)
  4. 國泰永續高息 (9.22%)
  5. 富邦公司治理(9.12%)
  6. 聯華食(8.53%)
  7. 高鐵(5.3%)

報酬計算

Q1/2023的單季報酬為9.63%,Q2/2023的單季報酬為9.83%

美股配置

美股目前我是透過定期定額方式投資,投資方式是國泰的美股複委託,交易的手續費目前是固定0.1美元,有開戶需要可以至文末了解,先前持有的機器人理財部位經過評估後決定自己進行投資,已將部位轉為現金後續會視情況轉到台股或美股之中。
因為部位的轉換從2023年7月開始我會啟動AOA(股債80:20)ETF的存股之旅,至於會持續投資多久目前是採取長期持有的策略,搭配其會自動再平衡的狀況,基本上只要持續買進即可,算是一種認真上班努力存股的微存股試驗。

美股定期定額計畫

每月5號

  • AOA,120美金,股債配置80:20,內建定期資產平衡機制

每月15號

  • VT,100美金,追蹤全球市場指數

每月25號

  • VOO,100美金,追蹤S&P500指數

報酬計算

Q1/2023的單季報酬為6.36%,Q2/2023的單季報酬為8.47%

⚫工商時間

前面提到的美股複委託我使用的是國泰證券的服務
近期的開戶活動是(即日起至2023/08/31)開戶成功可領,7-11禮券
附上2個透過國泰證券開戶,能夠讓長期投資的你節省投資成本的亮點!
🔔電子下單手續費2.8折,
🔔台股定期定額1元、美股定期定額0.1美

🙏全文完

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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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