【交易季報】Q2/2023-第6期
閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本篇季報我會記錄我2023年第2季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明，本次台股微調整，美股異動相對較大。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
台股配置
以下的買進與賣出為我個人於本季的買進與賣出，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述，本季只有增倉與減倉的持股異動。
本季增倉高鐵(2633)與台汽電(8926)，高鐵(2633)為看好其運量正式復甦而進行增倉，但因為高鐵的運量並不是無限制所以還是會對部位進行控制，避免自己買在高檔。
台汽電(8926)有進行增倉，與今年度的增資基本上對於電力的需求，看不到需求降低的跡象，這些從其相關電廠的營運數據的可窺知一二，但電廠其實一樣有營運天花板，在不擴建機組的狀況下，會有其可營運的最大量所以也不可以視為營收會無限增加。
本季減倉新光金乙種特別股(2888B)，會調整的原因不多說，先前寫過一篇投資反思有興趣的讀者可以參考這篇文章。
台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:27,000元，累積的股數與報酬，近期我有彙整卜蜂(1215)定期定額記錄，後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
本季調整
本次的調整1檔富邦公司治理(00692)增加1000元的額度，目前定期定額計畫總計:27,000元。
每月6號
- 元大臺灣ESG永續(00850)，2000元
- 國泰永續高息(00878)，1000元
- 富邦A級公司債(00746B)，2000元
- 富邦金(2881)，1000元
- 台灣高鐵(2633)，2000元
每月16號
- 富邦公司治理(00692)，5000元
- 富邦未來車(00895)，1000元
- 富邦越南(00885)，2000元
- 中信金(2891)，1000元
每月26號
- 富邦台50(006208)，5000元，6000元
- 富邦美債20年(00696B)，2000元
- 卜蜂(1215)，2000元
前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，組成的異動原先的第7大持股是但是元大高股息，本季替換成台灣高鐵(2633)。
除了組成之外排名也有所調整，第1名與第2名由台汽電(8926)與新海(9926)互換，第5名與第6名由富邦公司治理(00692)與聯華食(1231)互換。
目前7大持股佔比67.47%，上季前7大持股佔比為64.41%。
- 台汽電(14.54%)
- 新海(10.96%)
- 富邦台50(9.88%)
- 國泰永續高息 (9.22%)
- 富邦公司治理(9.12%)
- 聯華食(8.53%)
- 高鐵(5.3%)
報酬計算
Q1/2023的單季報酬為9.63%，Q2/2023的單季報酬為9.83%
美股配置
美股目前我是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是固定0.1美元，有開戶需要可以至文末了解，先前持有的機器人理財部位經過評估後決定自己進行投資，已將部位轉為現金後續會視情況轉到台股或美股之中。
因為部位的轉換從2023年7月開始我會啟動AOA(股債80:20)ETF的存股之旅，至於會持續投資多久目前是採取長期持有的策略，搭配其會自動再平衡的狀況，基本上只要持續買進即可，算是一種認真上班努力存股的微存股試驗。
美股定期定額計畫
每月5號
- AOA，120美金，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制
每月15號
- VT，100美金，追蹤全球市場指數
每月25號
- VOO，100美金，追蹤S&P500指數
報酬計算
Q1/2023的單季報酬為6.36%，Q2/2023的單季報酬為8.47%
⚫工商時間
前面提到的美股複委託我使用的是國泰證券的服務
近期的開戶活動是(即日起至2023/08/31)開戶成功可領，7-11禮券
附上2個透過國泰證券開戶，能夠讓長期投資的你節省投資成本的亮點!
近期的開戶活動是(即日起至2023/08/31)開戶成功可領，7-11禮券
附上2個透過國泰證券開戶，能夠讓長期投資的你節省投資成本的亮點!
🔔電子下單手續費2.8折，
🔔台股定期定額1元、美股定期定額0.1美
🔔台股定期定額1元、美股定期定額0.1美
🙏全文完
為什麼會看到廣告
你的見面禮 Premium 閱讀權限
只剩下0 小時 0 分
27.7K會員
222內容數
這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
最近的台股長達快一年半的漲勢，在最近有一點消退。隱約之間有嗅到熊市來臨的味道。也因此最近比較少聽到某某某買了什麼飆股賺了 XXX 萬的傳言。在街頭巷尾對於股票熱絡的討論也開始減少。但離降溫還真的有一段的時間，若真的要等到降溫的話，台股的成交量應該要下到3000 億以下，而股市得先降溫，才會升溫。
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
本月股市從高點下跌2千多點，ETF市值從最高到月底減少約60幾萬
月初金額:10,569,981
月底金額:10,419,256
與月初相比:-150,725
與年初相比:2,377,461
累積配息:208,565
增加持股
兆豐高息等權(00932) 增加股數:331 金
昨天的台股開高走低，開盤的時候最高至22,471 但是收盤的時候僅僅小漲了45 點，成交量為 3,992億元，收在22,164，而我們常說的美股與台股連動，昨天的美股也漲跌互現，最後四大指數都在平盤附近，昨天的台積電上漲了 20 點，主要還是在金融和營建、水泥在支撐。目前台、美股的投資人都在持續觀望
2024年三月0050正2股價來到了188元，今年以來已上漲24%，主要受台美股大幅拉昇影響，目前採取每月不定額的方式投入。從總資產的角度來看本月正式突破百二大關。今年預期會降息三次，以過去歷史角度來看，目前正處於第一次降息前半年的時段，是一個有不錯獲益率的機會。推估今年六月可能會降息。
2024年2月特別股市場走勢報告，針對臺灣市場利率以及全球市場走勢進行分析，並討論了29檔特別股的基本資訊更新以及股價漲跌情況。同時，對於股利發放情況及投資標的進行了評估和分析，提供讀者瞭解未來投資方向的建議。
「1/15-1/19投資日誌」-參與全球指數，獲利不漏接-
昨日台積電公佈法說會，展望超乎預期，帶動台積電大漲6%多~我雖然沒有台積電的股票，但是我有台股全市值的ETF，2024年也將回歸全球指數化投資~
台積電或者蘋果，全球最強企業強漲，我都能夠參與到~2024年主要配置在債券市場還是維持不變
今天大漲快將近四百點，前天市場還在擔憂外資大賣七百多億，資金是不是都離開，但今天因為台積電營收大幅優於預期，也造成整個台股被台積電往上拉升，若昨天留空單大概就被嘎到爆了，而今天會順勢這麼強也是因為空單被迫停損所造成的推升力道。
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
最近的台股長達快一年半的漲勢，在最近有一點消退。隱約之間有嗅到熊市來臨的味道。也因此最近比較少聽到某某某買了什麼飆股賺了 XXX 萬的傳言。在街頭巷尾對於股票熱絡的討論也開始減少。但離降溫還真的有一段的時間，若真的要等到降溫的話，台股的成交量應該要下到3000 億以下，而股市得先降溫，才會升溫。
整理一下7月過往主力分點股票
漲幅最多的不少是月初曾提過的分點
5443均豪 +44%
4909新復興+27%
弘憶股+26%
安國+23%
給過往後面加入同學導覽
去年與今年的8月都是不祥之月
近期台股受費半牽連實在跌得有點痛
加上英美中東準備撤僑
去年這時候科技股開始回檔
本月股市從高點下跌2千多點，ETF市值從最高到月底減少約60幾萬
月初金額:10,569,981
月底金額:10,419,256
與月初相比:-150,725
與年初相比:2,377,461
累積配息:208,565
增加持股
兆豐高息等權(00932) 增加股數:331 金
昨天的台股開高走低，開盤的時候最高至22,471 但是收盤的時候僅僅小漲了45 點，成交量為 3,992億元，收在22,164，而我們常說的美股與台股連動，昨天的美股也漲跌互現，最後四大指數都在平盤附近，昨天的台積電上漲了 20 點，主要還是在金融和營建、水泥在支撐。目前台、美股的投資人都在持續觀望
2024年三月0050正2股價來到了188元，今年以來已上漲24%，主要受台美股大幅拉昇影響，目前採取每月不定額的方式投入。從總資產的角度來看本月正式突破百二大關。今年預期會降息三次，以過去歷史角度來看，目前正處於第一次降息前半年的時段，是一個有不錯獲益率的機會。推估今年六月可能會降息。
2024年2月特別股市場走勢報告，針對臺灣市場利率以及全球市場走勢進行分析，並討論了29檔特別股的基本資訊更新以及股價漲跌情況。同時，對於股利發放情況及投資標的進行了評估和分析，提供讀者瞭解未來投資方向的建議。
「1/15-1/19投資日誌」-參與全球指數，獲利不漏接-
昨日台積電公佈法說會，展望超乎預期，帶動台積電大漲6%多~我雖然沒有台積電的股票，但是我有台股全市值的ETF，2024年也將回歸全球指數化投資~
台積電或者蘋果，全球最強企業強漲，我都能夠參與到~2024年主要配置在債券市場還是維持不變
今天大漲快將近四百點，前天市場還在擔憂外資大賣七百多億，資金是不是都離開，但今天因為台積電營收大幅優於預期，也造成整個台股被台積電往上拉升，若昨天留空單大概就被嘎到爆了，而今天會順勢這麼強也是因為空單被迫停損所造成的推升力道。