【交易季報】Q2/2023-第6期
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投資理財內容聲明
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本篇季報我會記錄我2023年第2季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明，本次台股微調整，美股異動相對較大。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
台股配置
以下的買進與賣出為我個人於本季的買進與賣出，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述，本季只有增倉與減倉的持股異動。
本季增倉高鐵(2633)與台汽電(8926)，高鐵(2633)為看好其運量正式復甦而進行增倉，但因為高鐵的運量並不是無限制所以還是會對部位進行控制，避免自己買在高檔。
台汽電(8926)有進行增倉，與今年度的增資基本上對於電力的需求，看不到需求降低的跡象，這些從其相關電廠的營運數據的可窺知一二，但電廠其實一樣有營運天花板，在不擴建機組的狀況下，會有其可營運的最大量所以也不可以視為營收會無限增加。
本季減倉新光金乙種特別股(2888B)，會調整的原因不多說，先前寫過一篇投資反思有興趣的讀者可以參考這篇文章。
台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:27,000元，累積的股數與報酬，近期我有彙整卜蜂(1215)定期定額記錄，後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
本季調整
本次的調整1檔富邦公司治理(00692)增加1000元的額度，目前定期定額計畫總計:27,000元。
每月6號
- 元大臺灣ESG永續(00850)，2000元
- 國泰永續高息(00878)，1000元
- 富邦A級公司債(00746B)，2000元
- 富邦金(2881)，1000元
- 台灣高鐵(2633)，2000元
每月16號
- 富邦公司治理(00692)，5000元
- 富邦未來車(00895)，1000元
- 富邦越南(00885)，2000元
- 中信金(2891)，1000元
每月26號
- 富邦台50(006208)，5000元，6000元
- 富邦美債20年(00696B)，2000元
- 卜蜂(1215)，2000元
前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，組成的異動原先的第7大持股是但是元大高股息，本季替換成台灣高鐵(2633)。
除了組成之外排名也有所調整，第1名與第2名由台汽電(8926)與新海(9926)互換，第5名與第6名由富邦公司治理(00692)與聯華食(1231)互換。
目前7大持股佔比67.47%，上季前7大持股佔比為64.41%。
- 台汽電(14.54%)
- 新海(10.96%)
- 富邦台50(9.88%)
- 國泰永續高息 (9.22%)
- 富邦公司治理(9.12%)
- 聯華食(8.53%)
- 高鐵(5.3%)
報酬計算
Q1/2023的單季報酬為9.63%，Q2/2023的單季報酬為9.83%
美股配置
美股目前我是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是固定0.1美元，有開戶需要可以至文末了解，先前持有的機器人理財部位經過評估後決定自己進行投資，已將部位轉為現金後續會視情況轉到台股或美股之中。
因為部位的轉換從2023年7月開始我會啟動AOA(股債80:20)ETF的存股之旅，至於會持續投資多久目前是採取長期持有的策略，搭配其會自動再平衡的狀況，基本上只要持續買進即可，算是一種認真上班努力存股的微存股試驗。
美股定期定額計畫
每月5號
- AOA，120美金，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制
每月15號
- VT，100美金，追蹤全球市場指數
每月25號
- VOO，100美金，追蹤S&P500指數
報酬計算
Q1/2023的單季報酬為6.36%，Q2/2023的單季報酬為8.47%
⚫工商時間
前面提到的美股複委託我使用的是國泰證券的服務
近期的開戶活動是(即日起至2023/08/31)開戶成功可領，7-11禮券
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🔔台股定期定額1元、美股定期定額0.1美
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
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