2023.06.02 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明

⭐️焦點:

  • 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫持平,顯示中端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,黃金重回1990美元,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 6/2(五)失業率、6/5(一)美國5月ISM服務業數據。6/14(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術面61.1不變,約29.1%技術面上升,位階上升至中性偏強,市場震盪、多頭股測試壓力,並仍有落後補漲現象。
  • 產業方面,技術面以金融、醫療、工業為主要淨上升,個股強於市場產業小幅上升,多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:金融、科技、地產、醫療、通信。
  • 市值方面,位階來看,巨大型股維持相對相識領先市場,其餘市值有撐。
  • 題材方面,ETF以航空(JETS)低檔有撐、電動車(DRIV)多頭留意壓力、半導體(SMH) 多頭留意壓力、網安(CIBR) 多頭留意壓力、人工智慧(IRBO) 多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.642%,前日14.755%,14.780%,短線震盪止升,仍須留意變化。

⭐️概況筆記:

  • 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性,顯示利率水準至少維持一段時間,市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化,短線因美國債務上限擬以暫停並限制支出,短線資金流向債券、黃金重回1990美元,製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,市場關注2024~2025利率下降的可能性,預期維持以區間整理、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時逢高調節。
  • 美債2年期殖利率4.35%、10年期殖利率3.61%,3個月期殖利率5.44%,美元指數103.5、黃金1991、波動率(VIX)17.75。
  • 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間,6/14(三)美國利率會議。
  • 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫持平,顯示中端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,黃金重回1990美元,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 4月 ISM 服務業指數51.9,略高於前月的51.2,並仍維持擴張,庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康,需求支撐整體行業價格,人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股:UPST、DLR、QCOM、NFLX、MCHP等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.01)

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.01)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.01)

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美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫持平,顯示中端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,黃金重回1990美元,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。

細節訊息:

- 新訂單指數42.6,低於前月的45.7,維持低於50擴張門檻。(以塑料和橡膠增長帶動,出口以紙製、塑料和橡膠製品、金屬製品和運輸設備增加)
- 價格指數44.2,大幅低於前月的53.2。(多數下滑並以紡織、非金屬礦產品、機械、 石油和煤炭產品、運輸設備價格上升)
- 積壓訂單37.5,大幅低於前月的43.1。(訂單積壓全數下降)
- 客戶庫存51.4,與前月的51.3變化不大。
- 生產指數51.1,與前月的48.9上升。
- 就業指數51.4,略高於前月的50.2。(以金屬與非金屬礦產品、運輸設備、機械、電氣設備等就業增加)
- 供不應求:電氣與電子元件、半導體、鋼鐵產品。
- 新出口與進口訂單分別為50與47.3,與前月的49.8與49.9分歧表現。



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