2023.06.06 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 8 分鐘
投資理財內容聲明

⭐️焦點:

  • 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 蘋果WWDC發布頭戴裝置,宣布內容媒體時代與科技軟硬體合作,2024推出下有望推動下半年訂單,支持商業活動,中長期有望帶動軟體與串流訂閱、內容開發需求,或可延伸到遊戲與支付功能。
  • 6/14(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術面69.8不變,約18.1%技術面下降,位階下降至中性偏強,市場震盪、多頭維持強勢,關注輪動或下一輪波段。
  • 產業方面,技術面全數淨下降並以科技為主淨下降,市場震盪,個股強於市場產業分歧,多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:金融、科技、醫療、能源、工業。
  • 市值方面,巨大型股位階維持強勢領先市場,其餘市值落後補漲有撐。
  • 題材方面,ETF以高收債(HYG)低檔有撐、半導體(SMH)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、網安(CIBR) 多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、元宇宙(METV)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.454%,前日14.492%,14.642%,短線止升小幅回落。

⭐️概況筆記:

  • 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性,顯示利率水準至少維持一段時間,市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化,製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動,但產能上升且庫存上升,仍須留意是否影響人力需求放緩。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,5月失業率小幅上升至3.7%,市場靜待2024~2025利率下降的可能性,以及下半年新品訂單等,市場仍關注逢低布局機會,預期維持以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時逢高調節。
  • 美債2年期殖利率4.46%、10年期殖利率3.687%,3個月期殖利率5.37%,美元指數103.9、黃金1977.35、波動率(VIX)16.62。
  • 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間,6/14(三)美國利率會議。
  • 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫存持平,顯示終端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股:U、PATH、F、AMZN、DIS等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.05)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.05)

🧡全市值美股技術面清單下載:連結


珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.05)

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美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。

細節訊息:

  • 新訂單指數52.9,自前月的56.1小幅下降,並仍維持擴張,進出口訂分別為59與50,皆略自前月下降並仍維持擴張。其中新訂單以批發貿易減少,其餘多數增加或不變,房地產與建築、租賃、住宿和餐飲、零售、科技、科學和技術服務等進出口增加,靜待庫存壓力減輕。
  • 交貨指數自前月48.6小幅下降至47.7,交貨小幅加快。
  • 物價指數自前月59.6小幅下降至56.2,物價壓力小幅下降後相對僵固,整體仍有需求支撐。(排除採礦、農林漁業外皆有所上升,顯示服務需求仍然穩健對價格有撐)
  • 積壓訂單自前月的49.7下降至40.9,交貨能力上升、積壓訂單加快消化。
  • 庫存指數自前月的47.2上升至58.3,庫存在交貨能力上升與積壓訂單加快消化下,重回擴張,其中批發、零售、住宿等庫存下降,相對穩健。
  • 就業指數自前月的50.8下降至49.2,人力需求續降首次跌落擴張,單月出現人力下降、交貨能力上升情況。(人力需求主要增加行業包含休閒娛樂、住宿餐飲、建造、公用事業、運輸及倉儲、科學和技術服務)
  • 主要供不應求:電器、建築材料、電子元件、勞動力(包含建築)、變壓器、車。

蘋果WWDC發布頭戴裝置,宣布內容媒體時代與科技軟硬體合作,2024推出下有望推動下半年訂單,支持商業活動,中長期有望帶動軟體與串流訂閱、內容開發需求,或可延伸到演唱會、遊戲娛樂與支付功能。

蘋果發布頭戴裝置「Vision Pro」,操作沒有額外手持設備,依靠語音、視覺以及雙手,售價為 3,499 美元,強調擴增AR實境,將應用引入空間,而不是臉書(META)強調的虛擬世界,蘋果頭戴裝置預計於2024年初先於美推出,頭戴裝置主要以攝像鏡頭、感測與散熱為重要硬件,鏡片、Micro OLED、LiDAR方面可關注Sony(SONY),以及內容合作方面宣布包含與迪士尼(DIS)、Unity(U)、微軟(MSFT)、Adobe(ADBE)等,並有望帶動軟體與串流訂閱、內容開發需求,以及後續或可延伸到演唱會、遊戲娛樂與支付功能。


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