2023H1交易檢討及下半年展望
2023/07/09閱讀時間約 2 分鐘
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2023H1交易檢討
- TSLA - 個人表現顯著優於大盤，明顯受益於2022年市場情緒影響，但股價也才剛回到2022年9月的價格。對於沒有edge的標的仍著重於基本面，過度進行順勢交易反而會減少報酬率。
- AMD、NVDA、MRVL - 明顯受益於AI爆發期，個人表現顯著優於大盤。與TSLA相同，這些標的在2021年也是受到市場吹捧的標的，且基本面也相當穩固，因此部分報酬也來自均值回歸。
- MSFT - 在4/26財報後還有再加碼，仍期待在Q2 AI可以產生新動能推升股價。加碼前的表現甚至優於大盤(+20.3%)，而後續順勢交易的策略仍須要進一步證明。
- AMZN - 對該標的不熟悉，嘗試做順勢交易，但期間股價未反映成本樽節的行情，清倉後的五月就開始走上漲行情，但部分是受到AI題材影響，仍要關注下半年股價對成本樽節使利潤回升的反應為何。
- ON - 在2023上半年走勢幾乎與SOX相同，因此整體表現與大盤相去不遠。上半年著重於長遠趨勢的布局，期待2024-2025年ADAS的爆發期，但仍要關注下半年供需狀況。
- STM - 1月受惠於均值回歸行情，後來市場才擔憂車用半導體狀況而下修，以為股價已提前反映車用的疲弱，導致部分部位已經出掉，因此錯失掉部分報酬。個人仍認為這是當下最好的做法，仍需要更多的交易經驗歸納最佳的期望值。
- WOLF - 在60元攤平，但股價持續走弱，並在FY23Q3出現了比上季更大的利空而決定停損，不看好未來產能Ramp-up進度以及與各大IDM的競爭狀況，但後續仍需觀察。
- LTHM - 看到鋰礦周期循環的利多，目前的報酬優於大盤，持續看好下半年的鋰礦行情。
- ALB - 走勢與指數差異不大，主因是中間受到國有化的利空影響，導致最終打到停損點。
- 現金水位控管部分，整個1月仍然因為總體經濟的擔憂，而放了較多的現金，造成1月的上漲行情沒有吃到。
- 6月開始因有低成本的槓桿資金，可以無壓力的慢慢打入，未來預計在2023年分批打完，槓桿約會到達2倍。
2023下半年展望
- 目前手上持股仍以伺服器、車用、Tesla為主，其中，Tesla之基本面仍然穩固，且股價仍保持強勢，估值也未過高。
- 伺服器類股仍受惠於長期趨勢及AI需求，期待行情是否可以持續推高(若漲不動預計將進行減碼)。
- 車用半導體已步入供需平衡的週期循環，緩慢布局並觀察2023Q2是否會再被市場下修。
- 下半年持續往鋰礦、太陽能、手機相關產業布局，原因在於估值較低且已經歷過大幅下跌，會在之中尋找基本面較穩固的標的布局。
- 另外，也會持續尋找2024年具有潛力的產業，如AI運算、ADAS等。
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