2023.07.20 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:

  • 美國繼金融股財報公布優於預期後續支撐市場表現,昨日盤後再特斯拉、Netflix與聯合航空等消費性財報公布,整體在收入、盈餘增長表現,短線上下週7月利率會議市場預期升息1碼,目前年內2碼以內、終端零售與生產物價壓力下滑,預期市場仍伺機逢低布局。
  • 特斯拉公布第二季財報,創紀錄的交車帶動收入增長,然而利潤率逐季下滑,投資與償債維持營運與增漲健康,短線庫存持平、為了維持利潤率與生產費用,短線已不易使用降價策略,然而可留意在能源與充電業務的增長,以及前日特斯拉在美加地區推出Charge on Solar的太陽能充電功能,以充分利用家庭太陽能系統,並透漏正和一家汽車廠商談授權全自動駕駛技術,仍有利市場押注對服務業務收入帶來中長期增漲動能。
  • 7/21(五)美國運通財報。7/27(四)美國利率決議。

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術57.5%不變,約29.1%技術面上升,位階維持相對強勢、續測突破,並仍有落後補漲表現。
  • 產業方面,技術面整體淨上升並以金融為主,市場強勢突破,個股相對強於市場產業下滑。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:無。
  • 市值方面,整體維持相對強勢,多頭整理且續測突破,中大型股有撐、小型股仍落後補漲。
  • 題材方面,ETF以太陽能(TAN)低檔有撐、半導體(SOXX)多頭整理、航空(JETS)強勢多頭、電動車(DRIV)強勢多頭、人工智慧(IRBO)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、建築(ITB)強勢多頭、網安(CIBR)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率13.518%,前日13.575%,13.620%,短線震盪。

⭐️概況筆記:

  • 風險方面包括短線財報公布的震盪、並關在通膨下降後實質利率為正,需留意利率維持下,下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大,將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。今年尚有財政部發債籌資,市場等待利率上揚後布局,可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險,仍可關注輪動墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.78%、10年期殖利率3.76%,3個月期殖利率5.44%,美元指數99.7、黃金1986.7、波動率(VIX)15.98。
  • 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變,升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
  • 美國6月ISM製造業指數46%,略低於5月的46.9,內需需求支撐新訂單小幅增長,整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升,但客戶庫續降,整體產能、訂單與終端需求仍能消化,整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 6月 ISM 服務業指數53.9,略高於前月的50.3與4月的51.9,並仍維持擴張,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,並且適用於大範圍行業與專業服務,終端零售支付價格下降,物價壓力續減輕,建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足,整體服務行業仍穩健支撐經濟,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股:RXRX、USB、TFC、SOFI、PLUG等。

珠蒂的美股比較本整理(截至: 2023.07.19)

珠蒂的美股比較本整理(截至: 2023.07.19)

🧡全市值美股技術面清單下載:連結

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美國繼金融股財報公布優於預期後續支撐市場表現,昨日盤後再特斯拉、Netflix與聯合航空等消費性財報公布,整體在收入、盈餘增長表現,短線上下週7月利率會議市場預期升息1碼,目前年內2碼以內、終端零售與生產物價壓力下滑,預期市場仍伺機逢低布局。

美國聯合航空 (UAL.US) 公布第二季財報,營收14.2 億美元,年增17%,每股盈餘(EPS) 5.03美元,去年同期為1.43美元,年增251.7%,因國際旅行復甦帶動增漲並預期第三季表現強勁。

Netflix(NFLX.US)則因付費共享方案新增訂閱人數年增 8%至 590 萬人,EPS 3.29 美元,前季為2.88美元,去年同期為3.2美元,並預計第三季新增訂閱人數的增速與第二季持平約8%,預計直到第四季營收成長加速,主因廣告營收增長有望帶來成效。



特斯拉公布第二季財報,創紀錄的交車帶動收入增長,然而利潤率逐季下滑,投資與償債維持營運與增漲健康,短線庫存持平、為了維持利潤率與生產費用,短線已不易使用降價策略,然而可留意在能源與充電業務的增長,以及前日特斯拉在美加地區推出Charge on Solar的太陽能充電功能,以充分利用家庭太陽能系統,並透漏正和一家汽車廠商談授權全自動駕駛技術,仍有利市場押注對服務業務收入帶來中長期增漲動能。

  • 整體收入達紀錄高的249億美元,年增47%,季增6.84%,其中電動車收入達季度次高212.7億美元,僅略低於2022年第四季的213億,年增46%,季增6.54%,主因創紀錄的生產與交車紀錄,能源存儲業務收入年增74%,其他服務收入含超充續創紀錄新高,年增47%。
  • 然而整體業務毛利率降至新低的18.2%,連兩季低於20%,主因在第一季與第二季初電動車的降價促銷,每台車的成本與原物料有所下降,以及能源存儲業務利潤上升,仍能支撐整體利潤。
  • 營業利潤率9.6%,逐季下滑,主因在營運費用單季突破20億,年增21%、季增15.5%,生產上仍有新建廠房、Cybertruck工廠、4806電池成本,特斯拉表示控制在10%上下表示健康,因此特斯拉短線上應當不會過度投資與擴張,以確保營運穩健,特斯拉也表示將注重成本控管與新產品開與現金流。
  • 現金流方面,營運現金流年增30%、季增22%,資本支出年增19%,維持在20億美元,單季仍以投資與償還債務,自由現金流與現金仍保持增漲,分別年增62%與22%,營運與增漲維持健康。
  • 資產負債的庫存方面持平,若考量營業利潤控制在10%上下以及仍有資本投資、生產與建廠中的支出,短時間可能不易使用降價策略,因此特斯拉在5月重新調漲價格,可能延續一段時間以維持現金流與利潤,並可留意在能源與充電業務的增長,以及前日特斯拉在美加地區推出Charge on Solar的太陽能充電功能,以充分利用家庭太陽能系統,並透漏正和一家汽車廠商談授權全自動駕駛技術,仍有利市場押注對服務業務收入帶來中長期增漲動能。
(圖示來源: TSLA 2023Q2 -SEC8K)

(圖示來源: TSLA 2023Q2 -SEC8K)

(圖示來源: TSLA 2023Q2-SEC 8K)

(圖示來源: TSLA 2023Q2-SEC 8K)



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特斯拉推出太陽能充電功能,以充分發揮充電效益,同步激勵居家太陽能供應商,盤後特斯拉將公布財報。
製藥公司相關臨床正面訊息與積極發展,激勵個股表現, 7/18(二)美國銀行、摩根士丹利財報、美國6月零售銷售,7/19(三)特斯拉、Netflix、IBM財報,7/21(五)美國運通財報。7/27(四)美國利率決議。
上週主要銀行公布第二季度財報,息差變化不大、淨利息收入增加,市場仍關注軟著陸機會,短線上市場仍關注財報公布與7/27(四)美國利率決議。
加密貨幣XRP獲判未違反證券法,激勵數字貨幣與加密貨幣交易所股票。
美國公布6月通膨數據,顯示整體物價壓力續減輕,並維持穩增長、尚無衰退疑慮,符合在6月看到的終端零售壓力下降,訊息公布後美元走弱、短線帶動黃金等原物料。
CRM預期上調雲端軟體工具價格,或可能進一步為各家雲端與軟體服務公司調漲價格提供支持,軟體股續表現。美國EIA看好美國和全球的石油需求預計將增加,短線唱多油價,週二能源股續表現。
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美國公布6月通膨數據,顯示整體物價壓力續減輕,並維持穩增長、尚無衰退疑慮,符合在6月看到的終端零售壓力下降,訊息公布後美元走弱、短線帶動黃金等原物料。
CRM預期上調雲端軟體工具價格,或可能進一步為各家雲端與軟體服務公司調漲價格提供支持,軟體股續表現。美國EIA看好美國和全球的石油需求預計將增加,短線唱多油價,週二能源股續表現。
本篇參與的主題策展
最近好迷好迷《黑白大廚》,和朋友紛紛討論網路上瘋傳的「大蒜泡麵」。 其中,我特別崇拜的李愛德華主廚,簡直就是料理界的「神之手」!竟然把一塊又柴又乾的牛排變成一口讓人驚嘆的佳餚,這手藝就像是把一個普通路人變成一個充滿魅力和自信的時尚達人。 只有Netflix能超越Netflix: 亮點1):從參
本文探討了Netflix料理實境秀《黑白大廚》中的烹飪技術及團隊合作,並從專案管理的角度分析了參賽者在比賽中的表現。運用識別需求、分配職責和進度管理等專案管理技巧,讓我們更深入瞭解烹飪與管理之間的關聯。無論是廚房工作還是專案執行,計劃和溝通都是成功的關鍵。加入我們的討論,分享您的看法!
本文探討了韓國餐飲競賽節目《黑白大廚》的節目設計,也針對賽制,對韓國人的消費習慣及市場行情做了詳細的介紹,讓讀者能更瞭解韓國餐飲文化與節目的勝負關鍵。最後,對比賽中的人物及其背後故事進行輕鬆的評述。
本文探討韓國節目《黑白大廚》的故事,尤其是撕漫男如何從自學廚師轉變為專業,並反映了作者自己如何因興趣而實現職業轉變。透過撕漫男的故事,文章強調興趣與努力的重要,以及將興趣轉變為專業的可能性。無論是料理還是其他領域,找到熱愛並持續投入,是達到自我實現的關鍵。希望能鼓勵更多人追求自己的興趣,並找到成就感
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