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中信金(2891)合理價調升
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We are family~
中信金8月稅後純益 77.03 億元，累計前 8 月為441.29 億元，每股稅後純益來到2.26 元。
檢視中信金2023.H1 EPS為1.47元，已優於2022年同期1.2元，更直追歷史高點2021年H1的1.71元。
我們在Q2財報公告後對所追蹤的金控股泰半調高了合理價，最高最多為2892第一金，再來則是2891中信金。
由於利差擴大推升了中信金利息淨收益，以中信金公告至8月份的數據，中信金於2023Q3獲利很有機會輕鬆跨過1元，來到1.1元，並且全年有機會來到3.6元以上。我們以中信金近十年平均57%的配息率來看，中信金於2024年的派息金額有機會來到1.8元。是否就此洗涮一元金的巿場戲謔呢 !我們拭目以待吧
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股票巿場是很現實殘酷的，曾幾何時巿場比較青睞配股的金控股，中信金自2016年起的8年間股本形成比例均未作變動，連續七年只配現金，未將盈餘轉增資，也因此少不了的被冷落。隨著股本未膨漲且獲利漸有增長，每股純益上升趨勢也越發明顯，是否重獲巿場的注目，值得我們期待。
對中信金的獲利評估及投資計劃
- 中信金因旗下壽險資產的未實現跌價損失於2023.Q2增提了959.9億的特別盈餘公積，以致於中信金的未分配盈餘僅餘318億元。雖然這項目看來無法很快迴轉，但已毋需擔心需要再度作大額的特別盈餘公積提撥。今年的獲利用於明年度發放將是合理可被期待的。
- 如下表，隨著每季利息收益逐漸提升，近幾季來的利息淨收益均能維持高於325億，2023.7月及8月累積利息淨收益亦達226億。可觀的利息收益即為中信金的基本盤，其Q3獲利，樂觀可期。
資料來源:公開資訊觀測站
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