0926 接替AI的主攻手，大廠佈局這族群?

2023/09/26閱讀時間約 7 分鐘

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台積電在 SEMICON Taiwan 2023 國際半導體展中表示，矽光子將成為半導體產業的關鍵技術，並認為其為能解決能源效率與 AI 運算問題，引發市場高度關注矽光子題材。

矽光子是什麼？

圖:888

矽光子是一種「積體光路」，為電子與光子結合的技術，將光路微縮成一小片晶片，晶片內的線路皆使用可導光材質，這些線路被稱為「光波導」，而光可以在光波導中進行傳輸，從而實現高速率、低功耗的數據傳輸，矽光子技術的最終願景是全面以光訊號代替電訊號，不過實務上仍有許多問題待克服。

隨著生成式 AI、資料中心的崛起，矽光子成為關鍵技術，為了進一步加速傳輸速度以提高運算力，將傳統光收發模組中光通訊元件與交換器晶片整合，減少資料傳輸路徑。

圖片來源：科技新報&工研院

矽光子優點

圖:888

晶片製造成本低可量產：矽光子晶片製造方式與積體電路相同，製造技術相當成熟，因此可以用便宜的成本，量產大量的晶片，且矽光子晶片性能比傳統光學系統更可靠。
執行更繁複的功能：矽光子晶片中可以使用大量元件組成複雜光路，比起傳統光學系統能執行更複雜、繁瑣的功能。
降低能源功耗且提升運算力：利用 CPO 技術，將模組與晶片共同封裝至載板，讓矽光子元件更靠近 CPU 與 GPU，縮短電的傳輸路徑，以達到降低傳輸耗損與訊號延遲，依工研院資料顯示，矽光子技術可使資料傳輸量提升 8 倍、節省 50% 功耗，並增加 30 倍以上的算力。
傳輸速度快且距離遠：矽光子技術將原先使用銅線傳輸的電子資料，轉換為更快速且穩定的光纖資料，以 CPO 技術結合晶片與光子積體電路，將電訊號轉換為光訊號，大幅提升傳輸速度與距離。

大廠佈局矽光子技術

Intel：最早實現矽光子商業化應用的企業，2010 年推出矽光子技術，2012 年設立專屬事業部，2016 年開始大量出貨，2022 年成功展示矽晶片上整合控制八波長雷射陣列的研究成果。
台積電：2017 年與 Luxtera 共同開發新世代的矽光子技術，在封裝段也有使用 COUPE 矽光子晶片異構整合技術，市場更傳出台積電正與大客戶 Broadcom 和 Nvidia 共同開發矽光子技術新產品，最快可能 2025 年量產。
IBM：20 年前即開始研究矽光子技術，2015年 IBM 在矽光子技術研究上出現重大突破，使矽晶片得以利用光脈衝取代銅線來傳輸資料，大幅提升資料傳輸速度與距離，以支援當時資料中心與雲端的運算需求。
Broadcom：博通在 CPO 技術上處於領先地位，2022～2023 年推出 Tomahawk 4、 Tomahawk 5 交換器晶片，未來超大規模資料中心將大量採用 CPO 產品，博通有望主宰市場。

矽光子擁有製造成本低、可執行繁複功能的優點，且其能支援更快速的傳輸、更低的能源耗損，隨著 AI 伺服器、資料中心的崛起，矽光子技術的發展備受矚目，成為解決 AI 與資料中心運算力與能源問題的關鍵技術，預期在解決製程技術與相關零組件問題後，產業將有爆發式的成長。

AI、資料中心的關鍵技術：矽光子利用光訊號傳輸，可以避免在高速傳輸時產生過多的能源耗損，且支援更高的傳輸速度、更遠的傳輸距離，成為未來能推動 AI 等高速運算應用的關鍵技術。
CPO 技術難題尚待解決：目前 CPO 技術能處於發展前期，由於光訊號比電訊號更為複雜，廠商之間的互通性低，在尚未發展出統一規格前，難以大規模量產供資料中心使用，且光通訊元件整合至交換器內部後，將面臨更換難度高等問題。

台廠布局？台積電、日月光全力投入

台積電積極搶進矽光子技術，傳出攜手博通、輝達等大客戶共同開發，最快明年下半年開始迎來大單，台積電並投入逾200人組成先遣研發部隊。

台積電高度看好矽光子技術，台積電副總余振華日前曾公開表示，「如果能提供一個良好的矽光子整合系統，就能解決能源效率和AI運算能力兩大關鍵問題。這會是一個新的典範轉移。我們可能處於一個新時代的開端。」

矽光子概念股

圖:888

隨著AI熱潮引爆，台積電CoWoS封裝技術也熬出頭，產能大爆發，台積電總裁魏哲家在7月20日法說會上坦言，人工智慧相關需求增加，預測未來五年內將以接近50％的年平均成長率成長，並占台積電營收約1成，台積電也決定將資本支出中加重在CoWoS先進封裝產能的建置，而且是愈快愈好！

台積電的封裝技術也持續精進，2020年將前段3D IC堆疊TSMC-SoIC、以及後段的CoWoS及InFO，整合取名為3D Fabric，宣告晶片封裝進入3D IC封裝時代。

那接著我們看一下矽光子封裝概念股走勢~

圖:玩股網

台積電很明顯過往的年線基本就是他的防守點之一，過往只要快碰到反彈都會有不小的漲幅，近期短期5日均線是他所要關注的點以及技術指標目前來看都有點呈現方向轉變的意味存在，因此大家所要關注的一點就是即使衰退也要看一下年線是否有防守，那萬一如果都沒有防守了就要自己注意因為不是每一次的歷史數據都是準確的，所以還是要做好買便宜的準備。

圖:玩股網

台星科目前來看得話處於高水位地方加上大盤以及櫃買都不是很強勢的情況下千萬千萬不要盲目的去追高，依照技術指標來看的話目前KD、MACD都稍微有點轉弱的跡象存在不過我們可以看到過往的季線位置對它來說是一個關鍵防守位置，因此如果大盤一反轉季線只要破了基本就只能跟他say byebye，主要壓力就是大量綠K是最為關鍵要上漲必須要先突破大量賣壓才有機會。

圖:玩股網

【量減價跌】成交量繼續減少股價趨勢開始轉為下降為賣出信號，此為無量下跌底部遙遙無期所謂多頭不死、跌勢不止一直跌到多頭徹底喪失信心斬倉認賠，爆出大的成交量跌勢才會停止，所以在操作上只要趨勢逆轉應及時判斷是否要離場或是減碼。

近期最大量支撐已破所以目前蠻有機會回到前一根大量低點的，不過要注意一點大盤走勢也要列入進去畢竟不可能大盤跌你這族群跟別人做反的。

台股大盤

圖:玩股網

看盤的最主要關鍵點還是量的關係會比較大，無量就代表蠻多人已經蓋牌不看股票了，如果繼續這樣無量的話，則反彈空間有限，學長我這邊提醒一點要趕緊把上週四跳空的缺口補上不然套牢賣壓一但出現台股有機會灌破近期最大量低點，那成交量低還有一點就是連假效應大家寧願把錢拿去玩也不願做投資，所以可想而知一切都是量能的問題。

台股當日週轉率

圖:玩股網

有上過技術分析的同學都知道周轉率的%數重要性，那我這邊要講一個其實周轉率就代表股票是否活潑、量能的一個判斷，首先我們可以看到週轉排行第一名是定穎投控，那我們應該怎麼去分辨它以及分析週轉率的個股呢?首先你要先去看他今天跟大盤是否相同走勢(大概就好)，大盤跌它也跌OK那我們可以確認為它跟大盤連動性算高也代表這個族群極有可能是主力大戶們玩弄的對象之一，所以我們就一起來分析這檔定穎投控應該怎麼去規劃它的量價。