2023.10.02 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國公布8月個人消費支出物價，市場關注主要以能源上升，其餘整體物價月增速較前月下降，符合預期，上週末美國通過臨時支出法案避免政府關門，臨時性支撐延長至11/17，給予國會準備2024財年預算時間，仍需留意利率震盪，短線市場反彈測試支撐。
• 10/2(一)美國9月ISM製造業數據，10/4(三)美國9月ISM服務業數據、OPEC+產油國會議，10/6(五)美國9月就業與失業率。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術65%不變，約17.6%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場反彈、震盪。
• 產業方面，技術面表現分歧，並以科技淨上漲為主，市場弱勢、強於市場產業表現分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、科技、金融、消費、通信。
• 市值方面，整體反彈、測試支撐仍有壓，巨型股多頭震盪，中、大型股盪仍有多頭突破。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(反彈)、半導體(SMH)低檔、軟體(IGV)低檔、基礎建設(PAVE)低檔、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、標普500反向一倍做空(SH)中期、採礦股(XME)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭整理。
• 近三日風險殖利率：13.986%，前日14.050%，14.089%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11月中，仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，以及短線上汽車工會罷工下引發的裁員措施，關注就業市場變化。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、META、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.09%、10年期殖利率4.615%，3個月期殖利率5.46%，美元指數105.85、黃金1863.5、波動率（VIX）17.18。
• 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
• 美國8月ISM製造業指數47.6%，略高於於7月的46.4%，整體維持僵固有撐，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求，客戶庫存持平、尚未見衰退現象，週期性仍見紡織需求訂單增加，可能給予消費市場支撐，基本面維持穩健。
• 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

RIVN、RBLX、TSLA、T、CSX。

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⭐️技術面與焦點內容

美國公布8月個人消費支出物價，市場關注主要以能源上升，其餘整體物價月增速較前月下降，符合預期，短期美債殖利率進一週轉弱，美元震盪，上週末美國通過臨時支出法案避免政府關門，臨時性支撐延長至11/17，給予國會準備2024財年預算時間，仍需留意利率震盪，短線市場反彈測試支撐。

美國公布8月個人消費支出 (PCE)年增3.5%，月增0.4%，扣除食品及能源價格的核心PCE，年增3.9%，月增0.1%，對比7月PCE年增3.3％、月增0.2％，7月核心PCE年增4.2％、月增0.2％，顯示8月物價普遍持穩並以能源上升為主，8月個人支出月增0.4%，較7月的0.9%大幅下降，個人收入月增0.4%，較7月的0.2%增長，核心月增速下降，短期美債殖利率進一週轉弱，美元震盪，上週末美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，為聯邦政府提供160億美元聯邦資金避免政府關門延長到11/17，給予國會準備2024財年預算時間，仍需留意利率震盪。

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