投資|槓桿月報|2023.12

投資|槓桿月報|2023.12

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明

採用元大台灣50正2(00631L)與富邦NASDAQ正2(00670L)以8:2的方式做配比,預計今年要投入總額70萬。(今年目標以達陣!)

本月月報酬(3%),整體報酬率達24.40%,以定期不定額來說從去年累積到今年累積績效已超過20%,已勝於大盤!


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12月槓桿投資覆盤

  • 持續按照紀律進場,以季度別記錄如下:2022Q3: 7.9萬 2022Q4: 5.0萬 2023Q1: 12.5萬 2023Q2: 28.8萬 2023Q3: 9.9萬 2023Q4: 6.6萬。一年半槓桿投資成本總共已累積70萬。
  • 11月總投資報酬率24%,實現+未實現賺17.3萬,雙雙創下歷史新高,證明歷經一次空頭+多頭走勢,槓桿投資效益仍非常的顯著,尤其是在長期向上的大盤中。
  • 目前那斯達克正2有1600股,,元大50正2有4800股
  • 持有槓桿部位,要注意獲利回吐也非常快速,做長期投資者須謹慎資金上的分配,由於現在還是景氣藍燈(16分),燈號進行反覆打底,並沒有過熱的情形,仍相信為相對低檔。
  • 聯準會政策顯示,明年預期會降息三次,以過去歷史角度來看,目前正處於第一次降息前半年的時段,是一個有不錯獲益率的機會。
  • 目前策略是低檔加碼,明年第一季預測會有穩定的牛市行情,台美股公司獲利逐漸轉好的趨勢,持續讓部位奔跑,目前規畫明年第一季持股分配,那斯達克正2000股,元大50正2有5000股。
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遵循生命週期投資法為圭臬,實測槓桿投資效益,透過有效的資金配比,達成理想的生活樣態
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簡單且長期持有才是制勝關鍵。2024年台股上漲28.4%。回顧2020年入市以來,從新冠疫情到各種市場波動,更加堅定資產配置。主要配置於大盤槓桿型ETF,並適度分散至美股市場。今年元大台灣50正二上漲58.9%的成績,正是耐心投資的成果。展望2025年,我將降低槓桿比重對抗風險。
隨著本月加權指數下跌557點,市場在兩萬兩千點附近震盪。年線乖離率從年初的28%逐漸回落至3%,反映出市場逐步符合歷史慣性。四大CSP業者財測強調持續增投AI,預示著AI產業前景仍然樂觀。雖然短期內地緣政治風險可能導致波動,但AI生產力週期尚未結束,此時不宜加快投資步調,需謹慎樂觀。
10月是第四季的開端,加權指數回升至兩萬兩千點,經過大幅震盪後,市場情勢雖有波動,但基本面仍然樂觀。四大CSP業者不斷增加AI投資,顯示未來發展潛力。文章中提到了投資者應對市場的信心及景氣信號分數的影響,並提出在短期波動中,利用恐慌性賣壓進行加倉的策略。
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