投資|槓桿月報|2023.10

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投資理財內容聲明

採用元大台灣50正2(00631L)與富邦NASDAQ正2(00670L)以7:3的方式做配比,預計今年要投入總額70萬。

但是情勢丕變,我改變了投資部位,將大部分的富邦NASDAQ正2出清,原因是世界對科技股的承壓力道十分的沈重,為確保戰果與增加投資效益,取回現金做重新配比,等待站回20週均線,進行進場。

經過這次的考驗,對於存股計劃進行了修正,重新優化步調。

損益與報酬

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每月槓桿投入統計

每月槓桿投入統計

可視化圖表

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10月槓桿投資覆盤

  • 持續按照紀律進場,以季度別記錄如下:
    2022Q3: 7.9萬 2022Q4: 5.0萬
    2023Q1: 12.5萬 2023Q2: 28.8萬 2023Q3: 9.9萬 2023Q4: -11.1萬
  • 9月總投資報酬率6%,實現+未實現賺3.4萬與最高峰相比15.5萬,報酬率大幅下降,因賣出納斯達克正2三分之二持股,握有現金主動權,本年度要投資的金額還剩13萬元,會持續在低點買回對應的股數
  • 相較於賣出前,那斯達克正2有2700股,目前剩下700股,元大50正2仍有4083股
  • 持有槓桿部位,要注意獲利回吐也非常快速,做長期投資者須謹慎資金上的分配,由於現在還是景氣藍燈(15分),並沒有過熱的情形,仍相信為相對低檔
  • 目前策略是低檔加碼,降低持有成本並買回股數,目標股數元大50正2(4300)斯達克正2(3000),相信指數會回歸多頭,漲多獲利回吐是正常的,若價格低於成本價,我會進行第二套資金建倉




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遵循生命週期投資法為圭臬,實測槓桿投資效益,透過有效的資金配比,達成理想的生活樣態
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