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【個股評論】價值景氣循環股的績優生,碳纖車架龍頭 拓凱(4536)

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本文接續前文(【選股】何謂[價值景氣循環股]? 兼論自行車產業龍頭巨大(9921) (vocus.cc)繼續探討自行車產業中的碳纖車架龍頭公司—拓凱(4536),分析其營運現況和前景,以及合理價的估算。 本文因涉及個股分析及評論,所以設定限閱,請大家支持付費解鎖。

前文提到,景氣循環股中有不少好公司,具有獨特的產業地位,這些公司的價值相對穩固,具有部份價值成長股的特質,只是因為行業同時具有景氣循環的特性。 我們把這類同時具有價值成長,又有景氣循環特質的公司,歸類稱為[價值景氣循環股]。 而拓凱(4536)堪稱是價值景氣循環股中的績優生。

拓凱主要從事碳纖複合材料研發,應用及成型加工。 目前主要產品包括:高階自行車及電輔自行車碳纖車架和輪圈(占比最大約50%以上 ),碳纖安全帽,網球拍,飛機坐椅,以及高階醫療設備的床板機構件等。

拓凱目前在台中,后里,中國廈門(生產安全帽及球拍),以及越南平陽等地(以生產自行車架為主)設有工廠。 此外,目前也在中科后里基地擴建新廠房,預計明年投入量產,未來將擴充航空、醫材等相關產品的產能。

拓凱業務有適度分散,產品組合轉佳...

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許多優質的價值成長股,在展開大行情之前都像是璞玉,沉潛在水中等待人們去發掘,就看我們能不能慧眼識英雄;只有在璞玉尚未被雕琢前,就能辨識它並從水中撈起,才得享有超額報酬。 本專題文章以深入淺出方式,提出有力的分析和觀點(不會複製貼上一堆公開資訊),希望讓讀者在短時間內掌握一家公司的脈動,分辨出那些是最具潛力的價值成長股。
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