2024的產業多空初想 202401
從新聞與巨頭的動作來思考哪些產業會有影響，想到就會更新。
偏多:
(一)半導體設備廠(COWOS相關):
台積電資本支出維持去年水平相符，COWOS產能翻倍了還是不夠可能還會再加碼。
人工智慧=>能吵的都炒過，我推測會是AI軟體相關。
半導體=>講到爛，無須再提
軍工業=>一樣，講到爛
監控產業:這一周安控也開始動了
通訊產業=>範圍蠻籠統的，再觀察
偏空:
(一)電動車供應鏈
特斯拉看淡今年 示警銷售成長「明顯下降」 台鏈蒙塵
銷售成長明顯下降，但是電動車巨頭們(特斯拉 比亞迪)仍然有著極強的議價能力，那麼上游供應鏈勢必會被壓制砍價。相關零件供應鏈應該會承受巨大的壓力。
但我對充電樁的看法是可能壓力會小一點。
(二)工具機產業
台灣工具機外銷遭轉賣俄羅斯？ 機械公會澄清：非事實
中國加土耳其佔了40%，是有點風險。尤其是土耳其......
中性:
(一)台積電
2024一月法說
〈台積電法說〉今年營收增逾2成創高、AI營收CAGR飆50% 一文看懂十大重點
2023一月法說
魏哲家：今年營收微幅成長「優於產業平均」…4大重點一次看
以下純個人看法。
1.台積電並不是沒有下修財測的可能性，2022就下修過了。
2.目前股價的支撐是來自CAGR 20%，2023年EPS 32.34 、2022年EPS 39.2。代表2024~2026要更努力才能達成CAGR20%
- 中國經濟不佳，影響消費性電子銷售。如果要成長20%，代表消費性電子回溫加上AI大幅成長。前者個人抱持疑問，後者沒問題。但是消費性電子的占比極大，不是容易的事情。
- 台積電的現金股利可能增加，代表下檔風險降低。
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大家現在出門買東西還會帶錢包嗎
鴨鴨發現自己好像快一個禮拜沒帶錢包出門
還是可以天天買滿買好回家(?
因此為了記錄手機消費跟各種紅利優惠
鴨鴨都會特別注意銀行的App好不好用！
像是介面設計就是會很在意的地方
很多銀行通常會為了要滿足不同客群
會推出很多App讓使用者下載
每次
文章引用高盛、美銀等機構的預測，分析美國、歐洲、日本、中國和臺灣的經濟情況，指出全球經濟將持續穩健成長，但貿易保護主義和地緣政治風險將帶來不確定性。在自行車產業方面，文章預計庫存將趨於穩定，但消費者信心謹慎，產業將面臨重新洗牌，關鍵在於速度和反應。
本週GT Bicycles宣佈暫停新產品發布並裁員，引發業界關注。隨著美國市場的變化及川普對越南貿易政策的影響，越南可能成為美國自行車市場的新重心。文章探討了GT的市場挑戰及越南未來在自行車進口中的潛力，並分析了跨國企業在當前貿易環境中的應對策略。這一變化將對臺灣及越南的自行車產業產生深遠影響。
最新出口數據
十一月的出口數據已經更新了。
簡單分享如下：
出口數量與金額：
與去年同期比較：2024 年 11 月與 2023 年 11 月
o 數量：104K (-11.7K)
o 金額：1.28 億美元（-4,100 萬美元）
與2023年11月的結果相比，2024年11月的出口
光通訊族群
籌碼面
聯亞 聯鈞 眾達-ky 華星光 大戶持股都是向上的
不要小看這種族群性的現象，聯亞目前是領頭羊
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聯鈞自結7月合併獲利4200萬元，每股稅後0.29元，7月的稅前淨利率推得16.4%
Q3的營業利益率有機
本文整理了台灣股票電子產業2024年5月份最新營收概況，本內除了相關個股營收概況外，更包含了個不同產業整理分析，同時整理過去可轉債競拍相關個股之整理分析，文章中還提供了excel檔案給有興趣自行研究的投資人。
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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摘要重點
1.下修全年除記憶體外半導體營收年成長至約 10%，晶圓代工至mid~high teens，維持台積電全年營收年增 low~mid twenties。維持全年資本支出不變。
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