從新聞與巨頭的動作來思考哪些產業會有影響，想到就會更新。
偏多:
(一)半導體設備廠(COWOS相關):
台積電資本支出維持去年水平相符，COWOS產能翻倍了還是不夠可能還會再加碼。
人工智慧=>能吵的都炒過，我推測會是AI軟體相關。
半導體=>講到爛，無須再提
軍工業=>一樣，講到爛
監控產業:這一周安控也開始動了
通訊產業=>範圍蠻籠統的，再觀察
偏空:
(一)電動車供應鏈
特斯拉看淡今年 示警銷售成長「明顯下降」 台鏈蒙塵
銷售成長明顯下降，但是電動車巨頭們(特斯拉 比亞迪)仍然有著極強的議價能力，那麼上游供應鏈勢必會被壓制砍價。相關零件供應鏈應該會承受巨大的壓力。
但我對充電樁的看法是可能壓力會小一點。
(二)工具機產業
台灣工具機外銷遭轉賣俄羅斯？ 機械公會澄清：非事實
中國加土耳其佔了40%，是有點風險。尤其是土耳其......
中性:
(一)台積電
2024一月法說
〈台積電法說〉今年營收增逾2成創高、AI營收CAGR飆50% 一文看懂十大重點
2023一月法說
魏哲家：今年營收微幅成長「優於產業平均」…4大重點一次看
以下純個人看法。
1.台積電並不是沒有下修財測的可能性，2022就下修過了。
2.目前股價的支撐是來自CAGR 20%，2023年EPS 32.34 、2022年EPS 39.2。代表2024~2026要更努力才能達成CAGR20%
- 中國經濟不佳，影響消費性電子銷售。如果要成長20%，代表消費性電子回溫加上AI大幅成長。前者個人抱持疑問，後者沒問題。但是消費性電子的占比極大，不是容易的事情。
- 台積電的現金股利可能增加，代表下檔風險降低。
