更新海水淡化廠資訊,聚焦台南和新竹廠|水資源工程專業及管材銷售廠:國統(2)

2024/02/07閱讀時間約 13 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

在 2/1 的〈台南海淡廠勢在必得?|水資源工程專業及管材銷售廠:國統(1)〉,我們談了國統(8936)在台南海水淡化廠的可能優勢以及公司的商業模式和投資風險,3 天有 2000 點閱登上方格子 Top5,期間也獲得不少夥伴訂閱支持,先說聲:謝謝!

本來想等台南新竹海淡廠第二次說明會資料出來後再寫第 2 篇,但前幾天無意間發現兩廠的招標資料(樣稿),時間分別是去年 12 月底和今年 1 月初,都是在第一次說明會之後,我覺得很有參考性,包含廠商資格和最有利標評選項目及配分等等,所以有了本文。

同時,有人說台南新竹海淡廠國內廠商得標機率大,理由是在新竹第一次公開說明會的會議紀錄看到水利署說「考量避免有不合理差別待遇並扶植國內產業」,但真的是這樣嗎?

本文預告:

  1. 更新本島海水淡化廠相關標案情形
  2. 台南和新竹海淡廠最新招標資訊(非正式招標):包含廠商資格是否仍對國統有利?以及最有利標到底評選哪些項目?
  3. 承熙觀點:更新國統的機會,以及外國廠商的得標可能性

另外,山林水(8473)也是水資源工程專業廠,近期股價表現不錯,在海淡廠的競爭力不容小覷,本文也會稍微帶到,山林水未來也會是本專欄的關注重點

聲明

我沒有財經背景,更無水利或營造專業,對股票投資是過去幾年自己看財報書的理解然後網路到處看資料,有錯是正常,還請大家多指教;同時申明,文章是分享投資觀察與心得,並沒有買賣建議。本文篇幅較長,看完公開部份如果對訂閱專屬部分有興趣,也歡迎用每月 80 元訂閱支持,謝謝

★ 近期訂閱文公開試閱

  1. 再論盤勢不好時可以關注什麼?潤弘拿下 48 億訂單,那根基呢?|承熙 2023/10/20 投資週報
  2. 10年總報酬率逾1000%+27 天填權息的根基 (2546)|2023/8/31 法說會觀察:新簽約額偏低

👉 追蹤我方格子沙龍:承熙的安心投資世界

👉 追蹤我的臉書


更新本島海水淡化廠相關標案情形

來源:國統 2023/11 法說會簡報 p19

來源:國統 2023/11 法說會簡報 p19

同上 p21

同上 p21

先暖身,從上面的國統 2023/11 法說會簡報可知,我國本島預計興建 7 座海淡廠,概分 3 階段:

  • 1、新竹、台南優先 ( 共 20 萬 CMD ,其中台南分 2 期,2 期皆完成後共 30 萬 CMD )
  • 2、嘉義、北高雄 ( 共 20 萬 CMD )
  • 3、桃園、台中、南高雄 ( 至少 25 萬 CMD,不含台中 )

2/6 再查政府電子採購網今年以來海淡廠的公開閱覽和招標資訊,結果如下:

  • 新竹、台南海淡廠都已公開閱覽完畢,尚未招標
  • 新竹、台南海淡廠的「輸水管線及受水池統包工程」1 月底也公開閱覽了,金額均是 20 幾億也不小
  • 高雄海淡廠環境影響調查評估案 2/5 招標了,表示可能接在新竹台南後啟動
來源 政府電子採購網

來源 政府電子採購網

來源 同上

來源 同上

以上資訊是我在 2/6 臉書的分享,那邊貼文的資訊有時比較快,也歡迎大家追蹤

台南和新竹海淡廠最新招標資訊:包含廠商資格是否仍對國統有利?以及最有利標到底評選哪些項目?

海淡廠統包案採最有利標,要經過評選,最優者勝出。以金額 100~200 億的新竹和台南廠為例,從第一次廠商說明會資訊可知在廠商特定資格排除小廠競爭後,有資格競爭者例如國統、山林水等要如何脫穎而出,那評選項目就必須好好呈現

( 註:這裡的排除指無法單獨承攬或在共同承攬中占契約金額多數比例,而非全然排除 )

評選項目很多,我相信有興趣的廠商已經奮力準備中,雖然我們不是評選委員,但身為投資人透過評選項目檢視所投資公司的優劣勢,不失為基本面的研究方式

下面,我們一起看目前已知的評選項目有哪些?以及最重要的對國統而言,這樣的評選有利或不利;要強調的是,下面要講的僅供參考,最終還是要以政府正式招標文件為準,未來有發現更多更新資訊時,我會再分享

開始以前,建議先看國統(1)的文章,特別是政策利多那段,是公開閱讀的,因為目前政策和計畫很多、國統都有望受惠,包括最重要的台南和新竹海淡廠資訊來源以及超連結都有,還沒看過的夥伴可以參考喔

台南海淡廠統包案最有利標評選項目

請注意,這份資料的時間為 2024/1/5,是在去年 9/28 第一次廠商公開說明會之後的;這是樣稿、暫定的,仍然要以正式招標文件為準喔

我們先看廠商資格,再看最有利標評選項目,廠商資格是用來篩選掉不適格的廠商,最有利標評選則是從候選廠商中打分數、選出最佳執行者

這份資料就是水利署南區分署的「臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護_招標文件第一冊_20240105」(進入後點擊「相關下載」)

  • 廠商特定資格

( 1 ) 具有相當實績或經驗者

根據招標文件第一冊(稿)寫的,同樣維持國內設計實績要 3,000 CMD 以上,與第一次廠商說明會一樣。換句話說,對國統這種大廠是有利的

臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護_招標文件第一冊 pp.41~42,來源:水利署

臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護_招標文件第一冊 pp.41~42,來源:水利署

之前提過國內目前運作中的海淡廠約 30 座(含緊急機組,參國統 2022 股東會年報 pp.69~70),其中符合廠商特定資格「設計產水量 ≥ 3,000 CMD」+「截止投標日前 10 年內曾完成」者僅 6 座,相關廠商為國統、山林水、惠民與廣運,國統有 3 座 + 累積設計產水量為 11,000 CMD,然後惠民有 2 座 + 累積設計產水量為 16,000 CMD,山林水有 2 座 + 累積設計產水量為 9,000 CMD,明細如下:( 註:CMD 是「立方米/每天」的英文縮寫,1 CMD = 1 噸 )

  • 馬公增建 4,000 噸海水淡化廠 (馬公第二海水淡化廠第一期):國統承攬
  • 馬公增建 6,000 噸海水淡化廠 (馬公第二海水淡化廠第二期):山林水承攬
  • 金門 4,000 CMD 海水淡化廠:國統承攬
  • 新竹緊急海淡 3,000 CMD 機組及附屬設施(含代操作):國統承攬
  • 新竹緊急海淡 10,000(6,000+4,000) CMD 機組(含代操作):惠民取得 6,000 CMD、廣運取得 4,000CMD 運轉標案
  • 臺中緊急海淡 13,000 CMD 機組及附屬設施(含代操作):惠民取得 10,000 CMD、山林水取得 3,000 CMD

補充沒提過的,國內設計實績不單指海淡廠工程,再生水處理工程也算,要求是「設計產水量 ≥ 8,000 CMD」,如上圖說明,是「擇一」即可,那麼像欣達環工(欣陸子公司)、崑鼎(中鼎集團)和中宇(中鋼集團)等再生水大廠也有機會;只是,如果我是評委會傾向看海淡廠實績而不是再生水,畢竟要蓋的是海淡廠,當然純屬個人意見囉,假使欣達環工等大廠在評選時能合理說明或是找到海淡廠廠商策略聯盟而在評選中勝出,這種可能性也不能排除

( 2 ) 具有相當財力者

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 5453 字、5 則留言,僅發佈於承熙的個股觀察SOP你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
1.3K會員
956內容數
這裡是個集「股票投資」、「文字創作」和「享樂人生」的天地,希望承熙我自己的心得能帶給你幸福,當然包括有收入的幸福。2021/8 轉為全職投資寫作後的我,可望把相關心得統統給你知道~
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!