2024.03.04 MON-豪股投
重要市場週漲跌
美國供應管理協會 (ISM) 上週五公佈最新 ISM 製造業 PMI 從 1 月的 49.1 降至 2 月的 47.8，與原先市場預期的 49.5落差甚大，表示製造業活動連續第 16 個月下降，而通膨數據在遠高於FED 2%的情況下，FED今年的利率政策實在舉措維艱，但隨市場逐步接受近期經濟數據以及企業財報消息，在上週五美股四大指數在收盤全數上漲，NQ漲升 1.14%創歷史新高，AI伺服器大廠SMCI納入S&P500成分股，S&P500收漲 0.8%突破 5100 大關， AI 巨浪推動DELL股價飆升31.62%，NVIDIA收漲4%整體市值升破 2 兆美元，AMD飆漲5.25%，收202.64美元創歷史新高，記憶體MU大漲5.01%，台積電 ADR也隨之大漲4.06%，帶動SOX指數跳漲4.29%，SOX為上週表現最佳累計上漲6.82%。
明天將是本週重要的一天，日本央行植田和男將對未來日央的貨幣政策做宣示，並伴隨重數據日本東京核心CPI的揭露，美國總統初選將揭曉，當天美國也將公佈ISM非製造業指數，中國則要進行第14屆人大二次會議，緊接著在週三、四FED主席鮑威爾將赴參眾兩院進行聽證會，對於未來美國經濟、利率及貨幣政策提出看法。
隨著美股AI熱浪台積電ADR大漲，加權指數將開高再創歷史新高，DELL大漲的啟示，將是AI PC及NB將促使新一波的企業換機潮，相關個股2376技嘉、2324仁寶及2353宏碁的股價有機會受到激勵，AI相關的PCB及散熱族群也將持續加溫，上週表現強勢的風力及重電再急漲過後，勢必需要進行換手，盤面將重新輪動至電子股，而ETF成分的變化也隱含市場投資行為的變化，股王3661世芯-KY 獲納入台灣50指數，原成分製鞋大廠9910豐泰改列入台灣中型100指數成分股，最新調整將於3月18日生效，隨著電子族群估值越來越高，要留意營收動能強勁的個股，在即將公告2月營收的期間，能否與其股價匹配，將是股價動能重要的依據，例如目前已公告2月營收持續成長的有3030德律2月營收YOY 43.86%，可當作觀察市場反應的依據。
- 美國供應管理協會 (ISM) 上週五公佈最新 ISM 製造業 PMI 從 1 月的 49.1 降至 2 月的 47.8，與原先市場預期的 49.5落差甚大，表示製造業活動連續第 16 個月下降，而通膨數據在遠高於FED 2%的情況下，FED今年的利率政策實在舉措維艱，但隨市場逐步接受近期經濟數據以及企業財報消息，在上週五美股四大指數在收盤全數上漲，NQ漲升 1.14%創歷史新高，AI伺服器大廠SMCI納入S&P500成分股，S&P500收漲 0.8%突破 5100 大關， AI 巨浪推動DELL股價飆升31.62%，NVIDIA收漲4%整體市值升破 2 兆美元，AMD飆漲5.25%，收202.64美元創歷史新高，記憶體MU大漲5.01%，台積電 ADR也隨之大漲4.06%，帶動SOX指數跳漲4.29%，SOX為上週表現最佳累計上漲6.82%。
- 明天將是本週重要的一天，日本央行植田和男將對未來日央的貨幣政策做宣示，並伴隨重數據日本東京核心CPI的揭露，美國總統初選將揭曉，當天美國也將公佈ISM非製造業指數，中國則要進行第14屆人大二次會議，緊接著在週三、四FED主席鮑威爾將赴參眾兩院進行聽證會，對於未來美國經濟、利率及貨幣政策提出看法。
- 隨著美股AI熱浪台積電ADR大漲，加權指數將開高再創歷史新高，DELL大漲的啟示，將是AI PC及NB將促使新一波的企業換機潮，相關個股2376技嘉、2324仁寶及2353宏碁的股價有機會受到激勵，AI相關的PCB及散熱族群也將持續加溫，上週表現強勢的風力及重電再急漲過後，勢必需要進行換手，盤面將重新輪動至電子股，而ETF成分的變化也隱含市場投資行為的變化，股王3661世芯-KY 獲納入台灣50指數，原成分製鞋大廠9910豐泰改列入台灣中型100指數成分股，最新調整將於3月18日生效，隨著電子族群估值越來越高，要留意營收動能強勁的個股，在即將公告2月營收的期間，能否與其股價匹配，將是股價動能重要的依據，例如目前已公告2月營收持續成長的有3030德律2月營收YOY 43.86%，可當作觀察市場反應的依據。
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然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
本文探討了2023年7月美國ISM製造業PMI指數下降至46.8的情況，低於市場預期及前月數據。我們深入分析了影響生產力循環的因素，並強調不要將短期指標誤解為長期趨勢。此外，文章呼籲投資者需保持耐心，並避免受到不正確訊息的影響，期待未來指標回升以助於美國經濟復甦。
<經濟日報> 陸製造業景氣連二月萎縮 專家：需求收縮問題嚴重
大陸國家統計局昨（30）日發布6月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，與5月一樣是49.5，已連續兩個月低於50榮枯線，顯示大陸製造業景氣不佳；同日公布的6月非製造業（服務業）PMI為50.5，比5月下滑0.6，顯示服務業擴張
美國5月製造業PMI持續收縮，服務業活動增長，勞動力市場表現良好。投資者應謹慎投資製造業相關股票，關注服務業相關股票，並密切留意槓桿和市場波動。
美國 ISM 公布 5 月製造業 PMI 報 48.7，低於 4 月的 49.2，連續 2 個月低於 50 的景氣分水線，同時寫下近 3 個月以來的新低，顯著確實美國經濟在聯準會 (Fed) 的高利率之下，經濟繼續走在放緩的趨勢上，並持續引導勞動力市場再平衡 (Rebalancing)。
美國 3月 ISM 服務業指數51.4，連續15個月維持擴張，庫存保持下降、交貨改善物價繼上個月大幅下降後止穩、基本需求有撐，整體需求維持強勁支撐。新訂單在多數行業繼續增加、國內外需求保持強勁，整體給予市場逐步墊高格局支撐，帶動市場伺機布局。
美國 1月 ISM 服務業指數52.6，連續14個月維持擴張，庫存保持下降、交貨改善物價壓力大幅下滑，但整體需求維持強勁支撐。新訂單在多數行業繼續增加，多數人力需求進一步下降，並仍能消化訂單與需求，企業盈利有望繼續改善或穩步增長，仍可支撐經濟增長、整體給予市場逐步墊高格局支撐。
美國2月ISM製造業47.8，整體新訂單雖小幅下降，可能為季節性因素，但包含進出口需求保持強勁且大範圍產業訂單皆有上升，數據維持穩健溫和增長，並在中國和歐洲地區需求上升，整體給予市場逐步墊高格局支撐。DELL透漏高耗能處理器與伺服器發展，傳統能源、核能、變壓器、電力事業仍將受到市場資金關注。
重點摘要：
1.ISM 製造業 PMI 顯示補庫存動能的機會，EPS 有機會再擠壓市場預期上修
2.非農指向勞動力市場再平衡，支持 Fed 維持鴿派
3.結論：估值擴張已打滿，但 EPS 上修有機會估值收斂
1/3(三)美國12月ISM製造業數據，1/5(五)美國12月失業率、12月美國ISM服務業數據，1/12(五)JPM財報。
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