2024.03.04 MON-豪股投

重要市場週漲跌

美國供應管理協會 (ISM) 上週五公佈最新 ISM 製造業 PMI 從 1 月的 49.1 降至 2 月的 47.8，與原先市場預期的 49.5落差甚大，表示製造業活動連續第 16 個月下降，而通膨數據在遠高於FED 2%的情況下，FED今年的利率政策實在舉措維艱，但隨市場逐步接受近期經濟數據以及企業財報消息，在上週五美股四大指數在收盤全數上漲，NQ漲升 1.14%創歷史新高，AI伺服器大廠SMCI納入S&P500成分股，S&P500收漲 0.8%突破 5100 大關， AI 巨浪推動DELL股價飆升31.62%，NVIDIA收漲4%整體市值升破 2 兆美元，AMD飆漲5.25%，收202.64美元創歷史新高，記憶體MU大漲5.01%，台積電 ADR也隨之大漲4.06%，帶動SOX指數跳漲4.29%，SOX為上週表現最佳累計上漲6.82%。

明天將是本週重要的一天，日本央行植田和男將對未來日央的貨幣政策做宣示，並伴隨重數據日本東京核心CPI的揭露，美國總統初選將揭曉，當天美國也將公佈ISM非製造業指數，中國則要進行第14屆人大二次會議，緊接著在週三、四FED主席鮑威爾將赴參眾兩院進行聽證會，對於未來美國經濟、利率及貨幣政策提出看法。

隨著美股AI熱浪台積電ADR大漲，加權指數將開高再創歷史新高，DELL大漲的啟示，將是AI PC及NB將促使新一波的企業換機潮，相關個股2376技嘉、2324仁寶及2353宏碁的股價有機會受到激勵，AI相關的PCB及散熱族群也將持續加溫，上週表現強勢的風力及重電再急漲過後，勢必需要進行換手，盤面將重新輪動至電子股，而ETF成分的變化也隱含市場投資行為的變化，股王3661世芯-KY 獲納入台灣50指數，原成分製鞋大廠9910豐泰改列入台灣中型100指數成分股，最新調整將於3月18日生效，隨著電子族群估值越來越高，要留意營收動能強勁的個股，在即將公告2月營收的期間，能否與其股價匹配，將是股價動能重要的依據，例如目前已公告2月營收持續成長的有3030德律2月營收YOY 43.86%，可當作觀察市場反應的依據。