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⭐️焦點
- 市場續關注NVDA的AI大會帶動的人形機器人發展與工業機械零件，以及建築需求上升帶動的化學品材料需求。
- 3/18~3/21NVDA年度AI大會。3/21(四)美國利率會議、MU財報。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面58.3%不變，約28.6%技術上升，維持中性偏強，市場反彈、測試支撐與突破。
- 產業方面，市場多頭突破，整體淨上升皆有表現並以金融、科技、通信主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
- 市值方面，整體同步落後補漲、多頭突破，以巨型股主要多頭突破、中小型股測試支撐。
- 題材方面，ETF以黃金(IAU)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭整理、建築(ITB)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)強勢多頭、機器人(BOTZ)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：12.785%，前日12.921%，12.695%，短線震盪。
⭐️概況筆記
- 風險方面，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升，長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動或物價變化，短線不確定性可能受到步入夏季的天氣影響，對能源與電價的影響。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降，就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長，2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能，以及後續在AI結合基因發現與療法、自動駕駛與人形機器人的發展將受市場關注。中長線在市場關注聯準會降息、風險殖利率下滑仍有利長線風險資金布局，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險，有望帶動市場緩步墊高格局。
- 美債2年期殖利率4.68%、10年期殖利率4.29%，30年期殖利率4.43%，3個月期殖利率5.40%，美元指數103.5、黃金2163.05、波動率（VIX）15.08。
- 美國聯準會1月利率會議維持不變，在5.25%~5.5% 區間，聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡，並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭，間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示，今年年約降至4.6%，約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼，將利率水準逐步降至4%以下，2026年再降約2~3碼，將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
- 美國2月ISM製造業47.8，低於前月的49.1，整體新訂單雖小幅下降，可能為季節性因素，但包含進出口需求保持強勁且大範圍產業訂單皆有上升，目前在人力與生產力下滑、需求訂單溫和增長、積壓訂單小幅上升，目前復甦可能仍在早期階段，數據維持穩健溫和增長，並在中國和歐洲地區需求上升，整體給予市場逐步墊高格局支撐。
- 美國 2月 ISM 服務業指數52.6，自前月的53.4小幅下滑但連續14個月維持擴張，庫存保持下降、交貨改善物價壓力大幅下滑，但整體需求維持強勁支撐。新訂單在多數行業繼續增加，多數人力需求進一步下降，並仍能消化訂單與需求，企業盈利有望繼續改善或穩步增長，仍可支撐經濟增長、整體給予市場逐步墊高格局支撐，帶動市場伺機布局，並可關注電子零件、變壓器、車輛持續維持供不應求，建築活動重新回升，有望帶動經濟增速，風險方面維持在地緣政治以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動。
⭐️價量表現個股
DHI、GE、NEE、PPG、EW等。
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⭐️技術面與焦點內容
市場續關注NVDA的AI大會帶動的人形機器人發展與工業機械零件，以及建築需求上升帶動的化學品材料需求。
NVDA發布了人形機器人通用基礎模型Project GR00T，以及一款新型人形機器人電腦Jetson Thor，並正為人形機器人公司開發綜合AI平台，對聲音語言、視訊訓練，融入現實世界並與人類進行互動，另一方面，市場傳出業內預計2024年至2025年，特斯拉機器人將完成定樣，第一批量產機器人預計將用於特斯拉工廠，並可能帶動工業機械零件需求。另一方面，消息稱台積電和英特爾的至少五家化學品和材料供應商推遲了亞利桑那州工廠的建設，理由是建築材料成本上漲和建築工人短缺等問題，而目前尚未有重啟時間表，相關製造與建築行業化學品材料公司續表現。
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