四月初以來事件整理

地震

*24.04.03，開盤前8點超大地震，鋼鐵水泥股開高走低。台積電產能只有小幅影響。

*24.04.04，地震過後，蔣萬安宣布 大都更時代來臨。

*24.04.04，地震讓美光暫停報價。

中國

*24.04.02，中國3月PMI回到50以上。

*24.04.09，中國房企世茂集團被聲請清盤，為恆大、碧桂圓之後的第三家。

*24.04.11，中國主權信用評級，惠譽評展望負面(目前惠譽 負面、穆迪 負面、標普 穩定)，示警財務、債務風險。

*24.04.28，中國，3月工業企業利潤衰退，終止連續7個月的正成長。

匯率

*24.04.03，新台幣貶破32元。

*24.04.12，亞幣都貶，日圓貶破153，台幣貶破32.2

*24.04.17，以色列與伊朗的衝突之後，外資撤出，日幣貶到接近160，台幣32.5。

*24.04.26，日本央行維持基準利率不變，美國PCE仍強，日圓貶到158.4，為34年新低。

*24.04.23，台幣貶破32.6，創近八年來新低匯價。

車用

*24.04.11，BMW銷量，全集團銷量8.27萬量、年增28%，優於同業。

*24.04.20，瑞昱的車用乙太晶片表現佳，即使台積電說車用不好，但高階車用晶片的需求還是OK。

*24.04.20，本來預期油車會轉到電動車，結果是轉到油電車，油電車賣很好，電車仍有旅程數與充電站的擔憂。

*24.04.22，墨西哥不給比亞迪建廠，配合美國、防止用低稅賣到美國市場，特斯拉也可能受影響，因為特斯拉的墨西哥廠有許多中國供應鏈。

*24.04.24，車用很亂，負面: 台積電，今年車用半導體預估衰退。環球晶，車用相關復甦比預期的遲緩。

正面: 德儀，汽車零件需求下滑的情形正在緩解。通用汽車調高全年財測。瑞昱，車用乙太網產品成長很好。

*24.04.24，較佳的車用: 車用乙太網、車用面板。

台積電

*24.04.02，台積電的先進封裝擴廠，嘉義本來有2座廠、提升到6座廠，CoWoS設備股漲。

*24.04.09，台積電，獲得美國66億美元補助，帶動台股漲，今天又是拉積盤。

*24.04.10，台積電營收表現佳，美股都跌的背景下，台積電ADR逆勢上漲。

*24.04.16，台積電下一屆獨董，有一位是來自美國商務部。

*24.04.19，台積電法說，自身強勁，但下修市場展望，18日晚上TSM大跌，但是外資的台積電TP升到1000

*24.04.19，台積電下修全球半導體展望，主要是車電、消費電子弱，但持續看好AI，估AI翻倍成長，28年佔20%

*24.04.26，台積電A16，半導體進入埃米時代。

*24.04.30，台積電的矽光技術，CPO封裝技術在2026完成整合。

TESLA

*24.04.03，特斯拉Q1交車量不如預期，交付38.7萬台、QOQ-20%。

*24.04.06，馬斯克宣稱8/8就會推出Robotaxi(推測不可能做到)。

*24.04.15，特斯拉宣告裁員1.4萬人，相當於全球人力的10%，2個高管離職，股價大跌5%、創新低。

*24.04.28，馬斯克到北京找中國國務院總理李強，爭取FSD在中國使用。特斯拉週一大漲回190以上。

*24.04.22，SpaceX第二季火箭發射數創新高，全年目標發射144次(22年61、23年96)，低軌衛星發展持續。

*24.04.30，特斯拉要對充電樁團隊裁員，要讓充電樁的設置進度放緩。

*24.04.23，特斯拉，傳說要all in做自駕計程車。降車價、推FSD試用、降FSD價格、大裁員、高管離職、取消Model 2平價車、力推Robotaxi，可以看出馬斯克的壓力增加。

*24.04.24，特斯拉法說，又說要做平價車了，平價車型預計將於2025年初投產，且不排除提前到2024年後期投產，並規劃不會建造新工廠、會在投資新生產線之前實現產量增加。

*24.04.24，特斯拉法說，2025年底前推出人形機器人Optimus Humanoid Robot。

台灣經濟

*24.04.02，六都移轉棟數24Q1年增28%，房市繼續熱。

*24.04.02，台股上市櫃獲利全數公告，2023年2.9兆元、年減26.9%。為史上第三高，21/22=4.3/3.9兆

*24.04.11，第一季營收全部公告，24Q1(淡季)營收9.72兆元、年增5.31%，與去年第四季旺季僅小幅季減4.42%。

*24.04.11，台灣3月出口成長18.9%、連續五個月年增。

*24.04.11，台灣出口的第一大國，變成美國、不再是中國，為20年來首見。

*24.04.15，晚上台電跳電，靠台積電的發電機供電才沒造成停電。24.04.16中午桃園又發生跳電。

*24.04.16，崇越董事長，變成經濟部長。

*24.04.19，台灣房市16年來最旺，3月住展房市燈號出現自2008年4月以來的第一顆黃紅燈。

*24.04.23，建商推案量大增。新青安撥貸戶數創高。7成民眾看漲未來房價。

*24.04.23，台灣3月外銷訂單YOY轉正+1.2%，1-3月累積YOY-2.1%。

*24.04.28，台灣景氣燈號，連續三個綠燈。

*24.05.02，主計處公告台灣GDP 24Q1預估值年增6.5%，比原先估5.6%更高，24Q1內需消費+4.14%，持續強。

總經

*24.04.04，美國聯準會官員說可能不用降息(因為通膨高、經濟強)，美股週四大跌。

*24.04.05，美國布林肯宣稱會支持烏克蘭加入北約，之後普丁可能又要發作。

*24.04.06，非農數據很強，但是股價繼續漲，因為工資成長幅度低，因為移民工多。

*24.04.10，美國CPI 3.5%、高於預期，美股下跌。

*24.04.10，美國通膨有僵固性，但沒有停滯性通膨。目前銅油比在100%，是過往的合理水準。

*24.04.10，普遍預估美國會軟著陸，美國經濟衰退的機率，22Q4經濟學家估64%，目前降到33%。

*24.04.10，美債拍賣的需求差，美債利率創高。

*24.04.12，FED會議記錄表明，今年降息是適當之舉。

*24.04.13，歐洲央行表示6月會降息。

*24.04.14，美國製造業PMI終結16個月萎縮。把美國經濟數據放在一起比較看、通膨並不可怕。

*24.04.16，美國3月零售銷售優於預期，降息時間再延後，美債又跌。

*24.04.17，IMF上調全球經濟成長率預估值，2024年全球GDP+3.2%，美國+2.7%、歐元區+0.8%、中國+4.6%。

*24.04.19，美國要對中國進行貿易戰，可能對鋼、鋁、造船加稅。

*24.04.26，聯準會態度逐漸轉鷹，聯準會不能容忍連三個月通膨高於預期。

*24.04.26，美國GDP放緩，主要是出口放緩，消費還是強勁，消費、企業投資還是成長3%。

*24.05.02，FED會議，包爾說通膨會維持更久，但不會升息，GT要放緩，不用擔心停滯性通膨，整體鴿派。

*24.05.03，非農數據低於預期，FedWatch預估9月開始降息、一年降2碼(之前只有估1碼)，美股大漲。就業市場還在成長，美股經濟不算衰退。

大盤盤勢

*24.04.01，00940上市第一天，破發。

*24.04.01，台積電，要小心窄基指數，30%的限制。

*24.04.03，上市櫃融資餘額4000E，散戶情緒樂觀。

*24.04.11，金價，創新高到2500，好市多的金條銷量大增。

*24.04.13，伊朗攻擊以色列，國際油價、金價上漲。以色列本來說不反擊，後來傳說又要反擊。

*24.04.16，台股大跌，跌破2萬點。

*24.04.17，台指期結算日，台股在亞股獨強，盤中投資社群都說是要拉高結算，追高一定慘。結果還真的是。

*24.04.18，台股大跌後反彈，外資賣，散戶大買。內資 券商、投信、壽險買。

*24.04.18，ASML財報差，17日SOXX大跌3%，台指期夜盤跌170點，但是18日的台股還是強。

*24.04.18，台股忽視SOXX而上漲，漲停家數多，主要是電線電纜、營建股、水資源。

*24.04.19，台股大盤盤中跌1000點，傳出以色列對伊朗射飛彈，之後又傳說沒有射，收盤拉回到跌774。

*24.04.19，美股也大跌，輝達跌10%，美超微跌20%，因為美超微沒有給業績展望，理由牽強。

*24.04.22，台股延續上周五費半大跌，台股電子成交比重跌破50%，資金轉到傳產、金融。

*24.04.23，中東衝突放緩，油價與金價下跌。

*24.04.25，證券劃撥餘額創高，3月底3.5126兆，比起1月底3.3246兆元持續成長。

*24.04.26，目前產業輪動的狀況不錯，多頭格局、輪漲。

*24.04.29，銀行與券商，第一季大買台股。

*24.05.02，台股很強，雖然開高走低，但撐在月線，無視美股下跌。

企業財報

*24.04.11，大立光Q1法說會，匯兌利益大增，因為持有很多美元。

*24.04.08，大立光，3月營收年增率由雙位數變個位數，4-5月手機淡季，大立光股價下跌。

*24.04.17，美國銀行股，財報普遍不差，利差、投資銀行業務OK，有問題的是美債持有較多，以及信用卡違約。

*24.04.18，ASML財報低於預期，24Q1新訂單3.6B的歐元，低於預期的5-6B，營收5.3B、也低於預期的2.7%。

*24.04.25，Meta上修全年資本支出至USD35-40bn(之前是30-37bn)，也預期明年資本支出將較今年提升。

Meta今年資本支出重點集中於2-3Q量產的ASIC server與搭配edge computing傳統server 。

*24.04.25，META財報好，廣告業務的展望也好，但預期元宇宙要繼續賠錢。市場也擔心公司要燒更多錢在AI上、實現獲利的時間要數年。

*24.04.25，Meta ASIC 由緯穎組裝，傳統server 由緯穎、廣達組裝。

*24.04.25，VRT財報表現好，市場更肯定水冷散熱的趨勢。

*24.04.25，聯電，財報展望差，成熟製程如同台積電法說說的，除了AI、消費者都不太行。

*24.04.26，英特爾財報低於預期，股價大跌，如同台積電說的，半導體產業除了台積本人，在座各位都是垃圾。

*24.04.26，Google財報好，youtube、google cloud、廣告營收，都優於預期。AI搜尋，用AI搜尋的使用量高，用AI工具，可以提升廣告轉換率。

*24.04.26，Google首次發放股息，股價大漲。

*24.04.26，MSFT財報好，業績優於預期，Azure增速+31%、優於預期。雲業務靠openAI合作，吸引更多大訂單。個人電腦的業績展望低於預期，雲業務的業績展望高於預期。

*24.05.02，高通財報，Oppo、Vivo的高階手機出貨不錯，高通看好AI手機發展。

*24.05.03，蘋果財報，iPhone銷售如預期的差，公告庫藏股計畫，股價大漲5.9%。

*24.04.26，創意，預估不會再更弱，法說會後漲停，帶動世芯漲停。

*24.04.26，聯發科法說會，手機銷售疲弱、全年只成長2%，但庫存已經有明顯降低，長期看企業用的AI ASIC與車用晶片。

*24.04.30，安森美，24Q2的展望低於市場預期，反映汽車晶片客戶庫存過剩、復甦進度緩慢，但股價利空不跌，車市有打底跡象。

*24.05.01，SMCI，全年業績展望調升，但第一季不如預期就大跌，目前市場對於AI股的要求很高。

*24.05.01，AMD，MI系列GPU銷量指引40億美元、低於市場預期的60億美元，還是難贏NVDA。

*24.05.01，亞馬遜，第一季營收與獲利都優於預期，AWS年增17% 優於預期，廣告業務也高於預期。

各產業個股

*24.04.01，MCU在Q2旺季，庫存去化差不多了。

*24.04.01，散熱風扇，在GB200(水對氣散熱)的總價值也會持續提升。

*24.04.01，第三代半導體做的電源供應器可以幫AI伺服器省電，漢磊底部上漲。

*24.04.01，銅價上漲，因為AI伺服器會用到更多電，推升發電設備、帶動銅價。

*24.04.08，銅價概念概念股、台股電線電纜股續漲。

*24.04.03，PCB轉好，產業研究預估2024年產值成長6.3%。

*24.04.03，金融三業1-2月累積稅前盈餘YOY+130%(銀行+14%、證券+60%、壽險 由虧轉盈)。

*24.04.08，華為，要推出全球第一台3折手機。

*24.04.08，本週開始有生技展，最近生技股也有比較強。

*24.04.09，鋼鐵春燕投胎復活了。

*24.04.11，馬跟習又握手，觀光股上漲。

*24.04.11，航太第一季的拉貨動能不錯，營收優於預期。

*24.04.17，漢磊，氮化鎵打進輝達AI供應鏈。

*24.04.22，群創，面板Q2量與價都提升，要拚轉虧為盈。

*24.04.11，群創，關閉南京廠、遣散千人，拚虧轉盈。

*24.04.15，京東方財測展望佳，面板雙虎拚轉為獲利。

*24.04.11，LED，爛了2年、2024有機會復甦，億光24Q1營收復甦。

*24.04.11，IPC，庫存去化進度差不多完成，接單狀況開始復甦。

*24.04.11，自行車，Q1營收年減，但3月營收大幅跳增，

*24.04.22，聯電退出聯詠董事會，聯詠OLED的DDIC部分訂單可能從聯電轉給台積電。

*24.04.22，長榮，以伊衝突，摩根大通調升長榮目標價、預估上漲空間30%。

*24.04.23，長榮爆發張國華(董事長)有內線交易。

*24.04.23，蘋果供應鏈，剔除南亞科、嘉澤、聯詠，加入南電。

*24.04.27，聯德控股，跟吉茂，出貨冷液CDU，給廣達。

*24.04.27，貨櫃，兩家大型攬貨公司高階指出，歐洲線船公司今(25)日已經開出5月1日歐洲線運價，每大箱

約加高800-1000美元。因為鴻海危機，所以要繞道。

*24.04.28，新光金，評估要與台新金合併。

*24.04.29，中國呼籲要恢復兩岸直航(海運、空運)。

*24.04.29，中信金宣布股息配息高，直接漲停，也帶動金融股大漲。

*24.04.29，TikTok禁令，拜登簽署了法案，在美國市場，如果TikTok不將公司出售，就將被禁止。

*24.04.30，貨櫃，陽明老闆說今年貨櫃產業還是供過於求，紅海危機只是短期。

*24.05.02，盛群MCU，價格持穩，MCU大概落底。

AI相關

*24.04.03，OpenAI提供免註冊免費使用ChatGPT。

*24.04.07，核電，AI伺服器的用電量大增，推升核電建置需求。

*24.04.07，蘋果，AI模型在中國市場可能會與百度合作(在中國外市場是谷歌)。

*24.04.09，川湖，3月營收年月雙增，優於預期，輝達伺服器持續出貨。

*24.04.09，外資報告觀察OpenAI不想用NV infiniBand cables 而想改用Ethernet((ANET+AVGO)

*24.04.09，台光電，韓國斗山GB200要搶單，但產能不夠，台光電仍然是老大。

*24.04.11，AI伺服器第一季營收(技嘉、川湖)、優於預期。

*24.04.11，GB 200，NVL 72，主力是緯穎提供。NVL 36，主力是鴻海提供。

*24.04.12，META推出自研晶片 第二代MTIA(專案: Artemis)，是去年推出的MTIA(Meta訓練和推論加速器)升級版，第一代MTIA用台積電7奈米，第二代用台積電5奈米。谷歌AI晶片TPU v5p；英特爾 Gaudi 3。

*24.04.15，NVIDIA傳出最快2026年導入面板級扇出型封裝(FOPLP)，但還不確定。

*24.04.24，廣達，GB200整機訂單預估9月量產。

*24.04.30，中國H100黑市價格暴跌，因為即將要推出H200，黃牛的囤貨出清。

*24.04.30，立訊搶進輝達GB200供應鏈，提供連接器、散熱、電源管理。

*24.05.02，四大CSP 24年資本支出YOY+33%、25年+11%，較上一次大幅上修，強調持續投資AI。