統一全球新科技基金
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投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
今年表現最好的全球科技基金，近1年表現打敗道瓊全球指數，優於基準指數8次。
Beta值略高於大盤，夏普值0.66，年化標準差20%，今年以來報酬50%
5/31持股
基金及指數績效比較
優點：規模53億、不受指數限制、有Nividia、Vertiv、Dell今年表現極佳的公司
3/31時Vertiv比例就達到9.6%，此基金也會納入中小型股提高報酬
缺點：內扣費2%、波動較高
結論：這檔基金適合作為攻擊型部位，可搭配高股息、平衡型、債券型基金做搭配
也可在股市位階低時買入，以達到提高報酬率之目的。
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