美債倒掛緩慢消失中
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長債就是跟著政經走勢 , 不要再陰謀論了！一國的貨幣和債券代表政府的信用 , 如果覺得美債有陰謀論那可以不買賣 , 一切跟你無關
如果是衰退場景 , 倒掛消失時長短債利率會一起跌
如果是軟著陸 , 倒掛消失更多可能是短債利率跌 , 而長債利率只有小小小跌一點 , 如果經濟沒走弱不排除維持在目前利率
猜測降息後長債利率大跌 價格大漲...並不明智 , 趨勢不變但不是短期
即便衰退來臨股跌債漲 , 只要股市一反彈瞬間就會超車債券報酬..美股長牛急熊且短 , 給你抓到債券高低點也贏不了更別提一般人抓不到最高最低 , 債券就是防禦型資產 , 降低整體資產波動或股市大跌時債轉股
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美國總統大選只剩下三天， 我們觀察一整週民調與金融市場的變化（包含賭局）， 到本週五下午3:00前為止， 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率， 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
倒掛快速收斂！不升息機率超過60%？
最近兩個禮拜，10年期美債殖利率、2年期美債殖利率倒掛快速收斂（參見圖一，10年期美債殖利率與2年期美債殖利率對應圖）
前幾天更是剩不到200個基點，來到近一年多的新低，再加上聯邦利率期貨最新押注顯示：不會再次升息的機率有64.2%（參見圖二，芝商所FedW
Part One:
每週末透過檢視國際股市、重要金融商品或經濟數據指標的表現，結合技術分析或時勢觀察進行趨勢的觀察分析，並且提醒下週重要的財經事件、未來2週增資股票上市及將舉辦法說會的公司。
Part Two
每週觀察投信/大戶資金佈局個股，並且檢討前一週個股的表現，並透過技術和籌碼分析觀察個股
美國公債殖利率倒掛，衰退風險升高？
最近，美國公債殖利率曲線出現了一種令人擔憂的現象：倒掛。這意味著短期的公債殖利率高於長期的公債殖利率，反映了市場對未來經濟前景的悲觀預期。根據歷史數據，每當美國公債殖利率曲線倒掛時，美國經濟接下來都會陷入衰退。那麼，這次的倒掛是否也是一個衰退的預警信號呢？
美國公
你好，我是股市鴿~
美債殖利率倒掛，經濟衰退的預兆？
最近，美國的債券市場出現了一個令人擔憂的現象：美債殖利率曲線倒掛。這意味著短期的公債殖利率高於長期的公債殖利率，反映了投資人對未來經濟前景的悲觀預期。根據歷史數據，每當美債殖利率曲線倒掛，就有可能預示著經濟衰退的到來。
美債殖利率曲線是什麼？
美
美債息倒掛逾40年最慘 「鮑爾衰退」來了!
近日 2月美股跌市，不多不少都因為美國政府債息 yield 狂升，比起年初一月低位升了一大段距離，直逼上年高位，去到 ~3.9%左右。不過昨晚 10年yield 又跌返少少，股市又有正數。
不過今集主題其實講債息倒掛，其實自從上年 7月開始已經倒掛到現在，
本蛙兩個預言完全得到證實：
■景氣對策信號一次下降六分
□美國公債殖利率「完全倒掛」
影響台灣股市有兩個市場，美國及中國，你左眼看著美國股市大反彈，你右眼有順便看看滬深港指數跌到哪裡去嗎？
多頭目前只剩兩個火種，那就是「生技類股」及「觀光類股」，前者主力號召、人氣未散，後者國境開放、苦盡甘來。
上週兩年期美國國債收益率一度高於10年期美債收益率，是2019年以來的第一次。歷史上，這種倒置一直是經濟衰退的準確預測信號，通常在兩年內會發生。當然這並不是一種必然，不過在當下，這種憂慮因為俄烏局勢和美聯儲鷹派而加深。
暨 2019年 8月美債殖利率倒掛，近期又出現二年期美國公債殖利率；大於十年期美國公債的利率倒掛情形。每一次公債殖利率倒掛；短則三個月長則二年，隨之而來的經常是景氣衰退與股市崩跌。但經濟衰退真的要來了嗎？
若公債利率倒掛則景氣衰退？
若公債殖利率為正常；則景氣是成長的
年年喊空總是會對那麼一次
2018年12月3 日，美公債5年期與3年期之殖利率曲線出現「倒掛」，創下自2008年金融海嘯以來首見。
1.美債殖利率曲線「倒掛」定義？
2.常用的殖利率曲線指標？
2.投資的實質意義？
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上週兩年期美國國債收益率一度高於10年期美債收益率，是2019年以來的第一次。歷史上，這種倒置一直是經濟衰退的準確預測信號，通常在兩年內會發生。當然這並不是一種必然，不過在當下，這種憂慮因為俄烏局勢和美聯儲鷹派而加深。
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