美債倒掛緩慢消失中
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長債就是跟著政經走勢 , 不要再陰謀論了！一國的貨幣和債券代表政府的信用 , 如果覺得美債有陰謀論那可以不買賣 , 一切跟你無關
如果是衰退場景 , 倒掛消失時長短債利率會一起跌
如果是軟著陸 , 倒掛消失更多可能是短債利率跌 , 而長債利率只有小小小跌一點 , 如果經濟沒走弱不排除維持在目前利率
猜測降息後長債利率大跌 價格大漲...並不明智 , 趨勢不變但不是短期
即便衰退來臨股跌債漲 , 只要股市一反彈瞬間就會超車債券報酬..美股長牛急熊且短 , 給你抓到債券高低點也贏不了更別提一般人抓不到最高最低 , 債券就是防禦型資產 , 降低整體資產波動或股市大跌時債轉股
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重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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最近兩個禮拜，10年期美債殖利率、2年期美債殖利率倒掛快速收斂（參見圖一，10年期美債殖利率與2年期美債殖利率對應圖）
前幾天更是剩不到200個基點，來到近一年多的新低，再加上聯邦利率期貨最新押注顯示：不會再次升息的機率有64.2%（參見圖二，芝商所FedW
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每週末透過檢視國際股市、重要金融商品或經濟數據指標的表現，結合技術分析或時勢觀察進行趨勢的觀察分析，並且提醒下週重要的財經事件、未來2週增資股票上市及將舉辦法說會的公司。
Part Two
每週觀察投信/大戶資金佈局個股，並且檢討前一週個股的表現，並透過技術和籌碼分析觀察個股
美國公債殖利率倒掛，衰退風險升高？
最近，美國公債殖利率曲線出現了一種令人擔憂的現象：倒掛。這意味著短期的公債殖利率高於長期的公債殖利率，反映了市場對未來經濟前景的悲觀預期。根據歷史數據，每當美國公債殖利率曲線倒掛時，美國經濟接下來都會陷入衰退。那麼，這次的倒掛是否也是一個衰退的預警信號呢？
美國公
你好，我是股市鴿~
美債殖利率倒掛，經濟衰退的預兆？
最近，美國的債券市場出現了一個令人擔憂的現象：美債殖利率曲線倒掛。這意味著短期的公債殖利率高於長期的公債殖利率，反映了投資人對未來經濟前景的悲觀預期。根據歷史數據，每當美債殖利率曲線倒掛，就有可能預示著經濟衰退的到來。
美債殖利率曲線是什麼？
美
美債息倒掛逾40年最慘 「鮑爾衰退」來了!
近日 2月美股跌市，不多不少都因為美國政府債息 yield 狂升，比起年初一月低位升了一大段距離，直逼上年高位，去到 ~3.9%左右。不過昨晚 10年yield 又跌返少少，股市又有正數。
不過今集主題其實講債息倒掛，其實自從上年 7月開始已經倒掛到現在，
本蛙兩個預言完全得到證實：
■景氣對策信號一次下降六分
□美國公債殖利率「完全倒掛」
影響台灣股市有兩個市場，美國及中國，你左眼看著美國股市大反彈，你右眼有順便看看滬深港指數跌到哪裡去嗎？
多頭目前只剩兩個火種，那就是「生技類股」及「觀光類股」，前者主力號召、人氣未散，後者國境開放、苦盡甘來。
上週兩年期美國國債收益率一度高於10年期美債收益率，是2019年以來的第一次。歷史上，這種倒置一直是經濟衰退的準確預測信號，通常在兩年內會發生。當然這並不是一種必然，不過在當下，這種憂慮因為俄烏局勢和美聯儲鷹派而加深。
暨 2019年 8月美債殖利率倒掛，近期又出現二年期美國公債殖利率；大於十年期美國公債的利率倒掛情形。每一次公債殖利率倒掛；短則三個月長則二年，隨之而來的經常是景氣衰退與股市崩跌。但經濟衰退真的要來了嗎？
若公債利率倒掛則景氣衰退？
若公債殖利率為正常；則景氣是成長的
年年喊空總是會對那麼一次
2018年12月3 日，美公債5年期與3年期之殖利率曲線出現「倒掛」，創下自2008年金融海嘯以來首見。
1.美債殖利率曲線「倒掛」定義？
2.常用的殖利率曲線指標？
2.投資的實質意義？
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