長期投資布建看景氣位階還是股市波段?
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眾所皆知美股長牛急熊 , 排除疫情和金融風暴這類突發事件後可大筆押注的機會不多 , 才剛墜入悲觀情緒美股就往上了！預判只是技術反彈其實是認真上攻 , 回頭望才發現當初是長期投資布建的好時機 , 但心態上已買不下手 , 週遭朋友都有這種感觸
我的投資理念是自由經濟環境只要人類文明持續進步 , 那股市的長期趨勢往上不變 , 回顧歷史那些偶發事件都是千載難逢財富轉移的大好機會 , 因此我是長期投資死多頭 , 有了堅定不移的投資理念 , 我只要確立進場規則且不受市場情緒影響
但不碰中國股市...因為它不自由！個人認為中國股市正在經歷台股從1萬2千點下跌後的這段時期 , 之後或許會更加成熟穩定
主觀認定美股長期趨勢往上 , 外來移民填補了很多先進國家的人口結構問題 , 持續不斷的人口紅利 , 源源不絕的各國人才 , 薪水升幅足以抵銷通膨...台灣是永遠追不上 , 稅制讓人民退休金持續投入美股 , 加上匯集全世界資金 , 集合眾多條件下創造了美股環境 , 可以質疑美債但別說你看好中國 , 中國的債務絕對沒比較少 , 差別在對內對外罷了！
當下市場各類說法都有 , 例如景氣不好FED才需要降息 . AI泡沫破裂 . 失業率失控導致衰退來臨 , 美債超發一定要降息喘氣 , 日圓升息導致套利交易必須賣出...一堆噪音
- 景氣趨緩和衰退是兩回事 , 上篇文已詳述目前景氣概況 , FED的任務就是在充分就業和穩定物價間權衡 , 托底救市算不算另一個任務？！
- 現在論定AI是泡沫實在過早 , 確實也還沒有任何跡象 , NVDA.TSM訂單已排到2025 , 幾大客戶資本支出未調降 , 那可都是真金白銀不是吹泡泡 , 新科技剛開始應用就要說它不會賺錢 , 是你太了解這產業？太瞭解AI？還是憑感覺！要說網路泡沫也是如此 , 當年網路是泡沫化了但網路有沒徹底顛覆你我生活？後續網路基建和設備是不是有賺錢？這年代誰不是離不開網路 , 拿網路泡沫跟鬱金香比恰當？當初CISCO的本益比多少？直接回答出來代表你是認真否則就是憑感覺人云亦云罷了
- 美債超發這點會另發一篇解釋 , 搞不清楚美國的算盤怎麼撥就別妄下定論 , 多國央行持有大量美債 , 他們可不比你我傻！
- 日圓升息導致套利交易必須賣出這點完全忽略 , 嗯...連基本尊重都不給
如果自認無法掌握股市高低點那就無法掌握波段 , 因此操作波段的根據絕對不是技術指標 , 景氣循環的掌握其實也有難度 , 投資別複雜化...依據經濟指標的位階來決定長期投資布建的時機 , 圖表中的突發事件可遇不可求 , 投資不可能一直等待這種時機出現
如果是定期定額剛建倉不久或打算要開始建倉的 , 一開始往下持續買進和往上持續買進這兩種情境對長期績效影響頗巨 , 個人是越跌越興奮越跌越買！
各類指數再創新高仍是我的預判情境 , 此時的通膨.就業.資金(聯準會和財政部不會把經濟搞崩)各方面都是股市上漲的溫床 , 期待本週費半能跌超30%以上...再次啟動加碼機制！
聯準會6月縮表5百多億 , 7月縮表約3百億 , ON RRP即將流出到短期國庫券 , 財政部TGA餘額也是將釋出到市場的資金
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重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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前言
最近,我們一直看到美股持續下滑,從歷史高點已經跌幅超過20%。對於剛入市的投資者來說,這無疑是一個考驗,很容易因為恐慌情緒而做出錯誤決策。
但對於那些早已持有美股的長期投資者而言,這只是正常的市場波動,並不代表您的投資計劃就此失敗。相信我,即使遇到這樣的下跌行情,您仍然有理由保持信心和耐心
#加權指數
今天回測位置已經接近20周了,現在都是不懂滿足還想賭運氣投資人開始恐慌交易的週期
就像美股都是集中跌那斯達克過去漲多的科技股,但羅素2000卻沒有同步,那就不會是市場全面轉折,而是資金開始轉移其他商品
台股也是一樣集中下跌快速的都是早就漲超過1季以上的個股或題材
就連台積電跟
# 投資股票，何時該出手？
在充滿不確定性的投資世界裡，尤其是在動盪的市場中，投資股票往往充滿了挑戰。當股市下跌時，你可能會感到恐慌，開始疑惑自己是否應該賣出股票。就以2020年初爆發的武漢肺炎疫情為例，股市受到影響，許多投資者擔心股票價格會持續下跌，進而考慮拋售股票。
經濟長期的趨勢是在波動中不斷向上成長
跟隨長期經濟成長，採取價值投資。 經濟因素主宰了長期股票報酬，長期投入並持有，從企業未來所創造的獲利中，保證分得自己合理的那一份利潤，這是投資股票成功機率最高的方法，一輩子只需要富有一次就夠了，那為何不選擇機率最高的辦法?慢慢穩定致富。
想要投資成功就
一般人看待股市常用近期表現來推測未來績效，期待未來持續不變，但這並不切實際，獲利豐厚的產業會有新的競爭者加入，瓜分現有企業的利潤，股價上漲會吸引資金推升股價，降低投資報酬，同時也會增加獲利了結的賣壓，使行情不易延續
這篇文章講述了美股近況，並預估未來的股市發展，以及對投資人的建議。文章提到美國歷史貸款違約率，企業稅後獲利情況相較於過去，以及美股價格的潛在估值。最後，作者提醒投資人不要錯過好時機。文章內容圍繞在美股投資上。
筆記-美投君-24.06.02
主要結論:
*美國總經環境，下半年不會太好、也不會太差。
因此不會讓大盤大漲、也不會以太大風險。
*下半年要靠投資大盤獲利的難度增加，
投資的重點在找到獲利能優於預期的公司。
*下半年獲利能優於預期的領域: AI、減肥藥、金融股。
---------
前一陣子有朋友問我說選舉前後股市會不會有跌幅
想要等到股市向下跌以後再進場買進
老實說我也不知道
但我從來就不太預設立場
基本上，建立好一個長期投資的正確心態
不論股市前後有無漲跌，都能做出適當的應對
股市跌了，可以加碼買進增加持有股數
不但個人持股成本殖利率上升，股市回溫以後資產也會
重點摘要: 『可冒險但絕不能忽略風險』
1. 『資產配置』仍處於復甦週期，但波動放大，建議提升防禦性部位
2.『股市』在總經環境如魚得水，但注意漲多後的價格修正波動放大
3.『債市』2024低評級債將陸續到期，注意違約風險
簡單來說：整體總經環境仍位於復甦週期(Recovery)，惟本週期
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