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20240721 打臉假新聞又來了!不知名法人和長榮吳總,到底誰在說謊?

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SCFI連跌兩周 法人看今年長約價簽在損平點無法彌補現貨價

https://finance.ettoday.net/news/2780840

 「這家長期追蹤貨櫃船運的法人分析,今年5月簽訂的長約,在大客戶的堅持下,僅簽訂在損平水準,未來若現貨運價跌至虧損價,長約運價將無助於縮減虧損,因此未來運價若重演2022年旺季下殺的跌勢,航商明年獲利將比2023年更糟。」

 那你知道為什麼SCFI連跌兩週嗎?紅海危機前,SCFI只有1000點,跌了兩週,還有3542點,你知道這個點位,貨櫃航商能賺多少錢嗎?你有沒有看到CCFI,還硬挺著一直漲?沒漲到10000點,就是低於預期?

 還有,四月底前簽長約時,CCFI均價1300,比去年850比多5成左右,五月底CCFI狂飆,四月歐線就開始第二波井噴了,然後你用不具名的法人說長約簽訂在損平水準,你是在說長榮吳總說謊嗎?還是所有船商在簽約時集體智障?佩芬姨,報導要公正客觀啊!這套路太明顯了吧?

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    秦暢秋,人稱秋哥,名字很秋但人很客氣。價值投資基本教義派信徒,管理研究所博士生。本職是生技新藥和SPAC併購,興趣是研究貨櫃航運,而且兩年多來「只關注長榮」。 秋哥不測股價,不報明牌,不加好友,沒有LINE群。 發文近七百篇合計八十萬字以上,全部依據已公佈資料進行資料整理與客觀推論,長線信徒歡迎服用,短線賭徒敬請略過。
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     這一張是秋哥把歐線往前移兩個月,CCFI往前移一個月的結果。其實,如果這個數據如以月為單位,你會看得更清楚,運價對應營收就是這麼回事,但蒐集這樣一份資料實在太累了,吃力不討好,真的很難賺。等秋哥從日本回來後再來做做看。  秋哥不敢跟你保證,這張圖講的一定都準,未來一定都會應驗,因為研究必
     愛看SCFI的就去看吧,秋哥只能跟你說,CCFI還沒漲完,即期的歐線2408跌不下去,是因為和現貨價已經接近,維持在5500的話,CCFI可能會到2500左右,全部會對應在第三季營收。至於2410最近跌很兇,剩下3675,大概是預期對中國八月的關稅時限到了,來不及運出去的就也不用運了......
     其實秋哥最近講的這些,我在社團都有講,或者是在不標注長榮的情形下發文。原因很簡單,一直以來,秋哥講的都是營收與獲利,不是股價。前陣子漲太快,我不想讓這些和營收獲利有關的東西,被拿來做為對作的工具。不過,既然我講了要跌,不講也要跌,那秋哥就選擇直接冰的啦。  恕秋哥直言,這陣子長榮的跌法,除了
     來來來,天天都便宜,長榮大特賣。到底有多便宜,秋哥就用本益比及本淨比河流圖來估給你看,看到底長榮便宜到什麼地步。首先,已經有法人預估長榮今EPS上看50元了,第一季八元,剩下42元要放哪?第二季季增近20%,所以就估12元吧,第三季運價比第二季漲了一倍不只,第四季可能又很爛,那第三季......
     有時候,看到市場一堆運價漲勢趨緩啦,附加費取消啦,一櫃跌500啦,SCFI三小有的沒的,搞到好像貨櫃商都快賠錢倒閉了似的,秋哥就實在很想罵三字經。因為這些人絲毫都沒有注意到,現在的運價,航商可以賺多少錢,跟買櫝還珠沒什麼兩樣......
     這篇是本來要做成影片的稿件,秋哥就抓一些沒有講到財估的部份跟大家分享,聰明的就懂,不用說太多。今天SCFI小跌,CCFI大漲,很多傻空就高潮了。說真的,只有外行人,才會用SCFI去算貨櫃獲利。  秋哥已經說過無數次,SCFI只代表上海的貨櫃運價,上海是全球最大貨櫃港口,當然有其重要性,但CCFI
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