理財 - 除權、息小結

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投資理財內容聲明

每年的七八月是除權息旺季今年度也不例外大多數的配息皆已公布或入帳因此來看看今年的績效如何


標的

標的


  • 標的A和標的B是主要投資目標,每月定期定額並長期持有,一個持有六年、一個持有五年。
  • 標的C是今年三月IPO,四月上市的月配型高息ETF,截至目前為止,每月的配息金額皆為0.05元,仍在觀察期中。
  • 標的D是今年中才開始投入的槓桿型ETF,初次購買剛好在今年的高點附近,因此目前的年化報酬率相當「驚人」。
  • 其它標的則偏衝動型購買,湊數用的。


報酬率為 ( $1,621,746 - $1,204,812 ) ÷$1,204,812 × 100% = 34.61%

這種算法偏自HIGH,個人偏好看年化報酬率,加上時間因素會比較有參考價值。


投資股票的時間也邁入第六年,因為本金小 + 投入低 + 操作保守,目標是穩穩地每年獲利6%以上。

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好久沒動腦寫文了的沙龍
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普普通通的平凡人,沒祖產、沒後援,私立學店大學畢業,20年來都在低薪服務業打轉。四十歲的時候,想轉換跑道卻毫無頭緒,決定將自己過往經歷轉換成文字,試試看是否能理出思路。
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