理財 - 2024年投資報酬率

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投資理財內容聲明
價格為2024年12月17日的收盤價。

價格為2024年12月17日的收盤價。

年化報酬率是使用Excel的XIRR公式計算得出,為精簡版面,省略上方的日期和金流資料,有人想看再補。


ESG和市值型已持有5年,是持有主力,也會持續定期定額。

高息月配和高息季配,分別是2024年4月和11月開始持有,保持觀察中。

槓桿型ETF是2024年7月開始持有,因每月手動定額買入有點難度,目前暫停中。

後面的個股已幾乎沒有再投入,明年上半年度評估售出部分。

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好久沒動腦寫文了的沙龍
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普普通通的平凡人,沒祖產、沒後援,私立學店大學畢業,20年來都在低薪服務業打轉。四十歲的時候,想轉換跑道卻毫無頭緒,決定將自己過往經歷轉換成文字,試試看是否能理出思路。
2024/12/29
從2019年第一筆資料開始,到2021年上半年度為止,因尚未建立完整的觀念,偏向「想到才做」的方式,也沒有期初、期末的概念,所以記錄的日期雜亂無規律,到2021年下半年度才好轉。
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2024/12/11
今年度的配息都已公布,照慣例來回顧一下今年的投資績效。
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2024/09/05
每年的七八月是除權、息旺季,今年度也不例外,大多數的配息皆已公布或入帳,因此來看看今年的績效如何?
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