日記20240909-Nvidia與蘋果投資OpenAI的背後分析
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Nvidia、蘋果有意投資OpenAI，ChapGPT要升級了嗎？以上是新聞標題，但事實真相可能剛好相反。OpenAI為了開發新模型與別人競爭，錢不夠，發起新一輪融資，這次輝達跟蘋果是新進投資者。
目前有很多AI應用，OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini、馬斯克xAI的Grok-2、Antrhopic的Claude、Meta的開元Llama。當初ChatGPT橫空出世，讓所有人有全新的體驗。但現在，每個模型的差距縮小，要開發新模型，就需要鉅額資本投入。
ChatGPT
OpenAI接收微軟投資100億美元，這麼高額的資金，現在居然不夠用了，還需要新一輪融資？從投資者蘋果跟Nvidia，都可以明顯看出，這兩個投資者，並非單純”投資”，他們只是在發展自家業務。一家是OpenAI的供應商、一家是OpenAI的客戶，一個在預約銷售額，一個在預付貨款。
AI雖然是未來的發展趨勢，但現階段，所謂”AI”並不是理想的投資。理想的投資是為了賺錢，不是為了燒錢。理想的投資是產品非常有競爭力，毛利非常高，看看Nvidia、台積電、蘋果。如果要砸超多錢，比別人多幾萬億個參數才能比別人強一點點，說白了比別人強的是錢比較多，而不是產品更棒。
現階段AI如果發展到，只能比誰的參數比較多，也就是比誰錢比較多，那表示AI發展已經停滯，需要等待另一個突破，或者下一個世代的技術。
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分享對於金融市場的觀察與心得。包含：市場趨勢、總體經濟、個股研究、產業研究與基金的投資。對於市場的解讀，一般會從三個角度切入：趨勢、資金面、基本面。其中，基本面包含企業是否獲利？成長還是衰退？以及估值高低。期望藉由不同的角度，看到市場更完整的樣貌。
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