世芯KY跌的七葷八素的看法
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萬寶朱成志在本期的看法，我也覺得離譜，完全看不懂世芯KY為什麼＂跌＂，唯一的理由是Intel宣稱收到Amazon的訂單，而世芯KY是和台積電合作，Amazon和Intel都透過世芯KY和台積電的合作而在台積電量產，可能有人＂擔心＂，如果改由Intel生產，世芯KY會掉單吧？
但是Intel的良率可以吃下Amazon全部的單嗎？Intel成本比TSMC低嗎？我個人持保留態度，如果Amazon夠精，一定會分散風險，即使下單Intel，也是由少開始，等良率、效能、成本都確定，才可能放量，Intel因為Amazon的＂未來＂訂單也只不過漲了10%，世芯KY卻因為這個消息而大跌20 ％，不是很奇怪？一個未知的事件，可能受益的沒大漲，可能受傷的卻大跌。IP股本益比多在50倍～100倍，世芯KY目前只有26倍，即將跨入明年，本益比降到20倍左右，除非法人預估未來世芯KY的獲利不如預期，世芯KY明年EPS衰退，但是Intel 18A、14A有開始量產嗎？還沒有吧，Intel CPU的單今年還下給台積電，Q4即將量產上市，Intel等量產穩定，有影響也是一年後，一年之內會有什麼新狀況？誰也不知道。就像創意，才說今年財報不如預期，HBM單沒拿到，上週又傳出拿到大客戶3奈米訂單，立刻跳空漲停，創意本益比多少？40倍，以40倍本益比看世芯KY，還有50%的空間，所以，到底世芯KY跌破底的理由是什麼？完全無法理解，看即將公佈的9月財報如何再說吧！
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Hi 大家好，我是Ethan😊
相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本，也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布，還是在旅途中面對各種氣候變化，保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水，還能提升後續保養品的吸收效率。
曾經，我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
OP的台積電~
最近發文都有圖，所以還特別GOOGLE一張梗圖來留念一下XD
最近其實操作蠻多的，也算是趁機整理一下戰場
先講美股的操作，這禮拜把SMCI/DELL/QCOM全部出光了。
發現最高回檔應該有吃到接近20%吧...
這波下殺有關心的美股
SMCI : 90
台積電自1080元拉回，7/19收在970元，自高點回跌10%。網上開始出現All in台積電的求救文。
自從7/12日再次買進台積電以來，又展現了小韭菜的天份，買進就開始跌了，不過我是勇敢的小韭菜，平均成本目前還算低，可以持續攤平。自從7/12日再次買進台積電以來，又展現了小韭菜的天份，買進就開始跌了，不過我是勇敢的小韭菜，平均成本目前還算低，可以持續攤平。以目前的價格來說，要買到500股可能需要50
今日還是一樣，
指數及台積電獨強，
大不了是半導體類股稍強，
其他個股難做，
關於指數我有一個免費專欄：正2雜談
https://vocus.cc/2xetf/home
談了蠻多東西，有興趣可以看看。
個股不好做，
大部分表現不佳，
只能保守觀望，
如果不行就砍出，
台積電與三星／英特爾自成一個「先進製程晶圓代工產業」
1.分析晶圓代工產業，請區分「先進製程」及「成熟製程」
2.台積電外資從未看淡過，ADR就可看出，但是似乎溢價率短線過高
3.台積電權值效應經常造成加權指數失真
4.本次法說會亮點在「先進製程」
緯創切莫再聽「謠池老母」繼續「靠腰」
1.AI營收會以CAGR 50%成長，2027伺服器AI處理器會佔高十位數營收佔比，更何況還有網通、手機、PC等相關產品。
2.intel 18A效能接近N3E，落後台積電數年。會以最悲觀的角度看待intel外包量。
3.除三星外，所有人皆與台積電在2nm合作，客戶積極度比同期3nm高。
臺股指數及OTC低走，外資賣超，中共和伊朗等地緣風險增加投資不確定性，值得觀察AI相關產業和半導體行情。留意聯發科股價止跌，臺積電法說對半導體業的展望。近期波動市場將是選股機會。
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