podcast memo: M觀點 EP135
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podcast 上架時間: 2024/09/30
- OpenAI 內部人事動盪
- 背景：OpenAI 是全球最重要的 AI 公司之一，近期出現多名高管離職，引發外界關注。
- 離職高管：
- 技術長 (CTO) Mira Murati、研究長 (CRO) Bob McGraw 以及研發副總 Baron Rolf 宣布離職。首席科學家 Ilias Kever 也因去年政變失敗而離開。
- 原因推測：
- 離職原因尚不明確，推測可能與 OpenAI 內部管理層對公司方向的分歧有關。雖然公司即將進行新一輪 1500 億美元估值的增資，但股權分配問題或成為高層離職的誘因。
- 馬斯克的評論：馬斯克對於這次人事變動發表諷刺評論，形容 OpenAI 的管理層內鬥猶如權力鬥爭劇。
- 亞馬遜 Prime Video 廣告收入
- 廣告收入的增長：
- Amazon Prime Video 在美國廣告市場的表現超越了競爭對手 Netflix，其廣告預售收入達到 18 億美元，提前達標。相較之下，Netflix 的廣告收入僅為數億美元，Amazon Prime Video 的廣告收益是其三倍以上。
- 原因分析：
- Amazon Prime Video 採取了全平台廣告模式，所有訂閱用戶都會看到廣告，這增加了廣告的「觸及率」（reach）。相對於 Netflix 僅在特定低月費方案中顯示廣告，Amazon 能夠吸引更多的廣告商進行投放，特別是品牌廣告。
- 未來預測：由於廣告業務對收入的貢獻逐漸提升，亞馬遜的成績可能會刺激 Netflix 調整其廣告策略，以提高廣告業務的競爭力。
- 隱者的投資理念
- 股市隱者的投資心法：
- 隱者分享了他的新書《投資的底氣》，內容包含三大主題：選股策略：選擇低價位、基本面改善且具長期增長潛力的股票，並強調長期持有成長股的重要性。心理素質：投資的成敗往往取決於投資者的心理素質，能否在市場波動中保持冷靜，並做出理性的決策。財富與人生平衡：隱者強調投資不僅僅是為了增加財富，還應該思考如何將財富轉化為無形資產，如家庭、健康、時間等，追求更全面的生活目標。
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本篇參與的主題策展
本文探討了韓國餐飲競賽節目《黑白大廚》的節目設計，也針對賽制，對韓國人的消費習慣及市場行情做了詳細的介紹，讓讀者能更瞭解韓國餐飲文化與節目的勝負關鍵。最後，對比賽中的人物及其背後故事進行輕鬆的評述。
本文探討韓國節目《黑白大廚》的故事，尤其是撕漫男如何從自學廚師轉變為專業，並反映了作者自己如何因興趣而實現職業轉變。透過撕漫男的故事，文章強調興趣與努力的重要，以及將興趣轉變為專業的可能性。無論是料理還是其他領域，找到熱愛並持續投入，是達到自我實現的關鍵。希望能鼓勵更多人追求自己的興趣，並找到成就感
本來只想在中秋節找個韓綜配飯，沒想到點開瞬間便勾起了二十多年前每週準時收看《鐵人料理》的回憶！Netflix於9月17日上架的競賽實境節目《黑白大廚》融入了《廚神當道》的隱世高手多人競技以及《鐵人料理》的兩兩PK廝殺，完美結合兩大經典廚藝競賽節目的看點，為廚藝比賽類型再次注入新活力。
彷彿通往轉生異世界的超高速卡車那樣，直直衝撞我心的經典日劇🚛
還有電影、記錄片，裝傻+吐槽，讓人哈哈大笑的日綜～
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AMD財報與上調財測，以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速，微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長，與Google表現差距不大，整體AI題材已失去先行者優勢，競爭者後來居上，三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧，關注財報後是否出現產業輪動。
深入分析近期市場動態，包括颱風影響、AI展覽延遲、外資和投信行為、融資餘額風險等。報告提供了NVIDIA和Broadcom等公司的詳細分析，並對未來市場走勢和投資策略提出建議。通過對AI相關股票的估值風險和市場盤整期的預測，為投資者提供全面的市場觀察和投資指南。
本篇文章深入探討了大型企業導入AI技術時，代理商和IT顧問公司的重要角色，並提供了對股票投資的分析觀察。文章中包含了對Accenture（艾森哲）公司和AMD等公司的投資理由，以及市場預期的未來預測。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量，包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯，以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書，闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響，並建議 3 個月回顧一次這個主題。
在 NVDA 於 Q1 2023 整整經歷了4季的爆發性成長後，本篇將延續年初分析持續透過月營收與季度財報狀況對台股 AI 族群進行未來展望解讀並找出成長潛力個股。
終究還是在NVDA拆股前匆忙上車，這個高的成本價真的抖抖的，但保持著看好AI龍頭一哥的威望，希望5年內還是可以引領人類創造嶄新科技願景的預期心理下，本宅還是忍不住啊！就看分拆後會不會激起散戶投資人的群起買入再創股價成長。
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AI產業和NVDA短期有沒有可能會休息？近期在華爾街Buy Side圈私底下討論很熱烈
結論：
今年AI產業或NVDA, MSFT, GOOG, META, AMZN等AI龍頭股上, 短線美國法人/ 機構獲利相當大, 所以有部分機構趁高檔將持股“部分”獲利了結, 但不代表他們長期看壞這些個股
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