podcast memo: 股癌 EP493

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podcast 上架時間: 2024/10/02

1. PMIC（電源管理IC）市場分析

• PMIC是科技產業中的核心技術之一，廣泛應用於筆電、伺服器、車用電子等領域。最近，PMIC市場開始出現分化，特別是在台系與美系企業之間，技術和市場的競爭愈發激烈。德州儀器（Texas Instruments）等大廠主導著標準品市場，造成價格壓力，尤其是消費品領域。相對應地，台灣企業則更多涉足客製化產品，這些客製化需求使它們在某些細分市場中具備競爭優勢。
• 台灣的PMIC廠商如立錡科技（RichTech），已打入DDR5記憶體模組市場，顯示出在高階記憶體應用中的潛力。然而，DDR5的滲透率取決於市場上不同應用（如筆電或伺服器）中具體需求，尤其是新型筆電對DDR5的需求將直接影響台系廠商的市場佔有率。

2. DDR5記憶體技術與滲透

• DDR5記憶體逐漸成為高階電腦和伺服器的標配，預計在接下來幾年內其市場滲透率將大幅提升。許多台灣公司已經進入這個市場，特別是在記憶體模組和相關配件的生產上擁有技術優勢。
• 與此同時，全球市場上出現了新一代筆電產品，例如Intel的Lunar Lake和Qualcomm的X Elite，這些筆電將記憶體直接焊接到主板上，對傳統插槽式記憶體模組的需求減少，進一步挑戰了台系廠商在該市場的地位。

3. 車用半導體的成長潛力

• 電動車和自動駕駛技術快速發展，帶動了車用半導體需求的增長，尤其是在功率半導體和自動駕駛晶片領域。全球市場上，美系與台系公司正在這些高技術領域展開激烈競爭。
• 隨著美國對中國的技術封鎖，非中國的供應鏈正迅速崛起，特別是在車用半導體市場中，台灣公司如聯發科和矽力（6415）將受益於全球供應鏈的重新調整。這些公司將在功率半導體與自動駕駛技術中佔據更大份額，進一步推動市場增長。

4. 供應鏈調整與市場機會

• 隨著國際貿易政策的變化，特別是美國對中國實施的技術封鎖，台灣和其他亞洲國家正在接管更多的全球供應鏈市場份額。這種去中國化的趨勢為台灣的技術廠商提供了更多機會，特別是在半導體和零組件生產上。
• 市場分析顯示，特定公司如矽力，在中國市場上的競爭力增強，有望成為中國本土供應鏈重組的主要受益者。此外，記憶體市場的需求變化，尤其是DDR5的滲透率增長，將推動相關公司的業績上升。

5. 技術進步與未來趨勢

• 在技術進步的推動下，AI技術和自動化解決方案逐漸滲透到更多產業中。未來，AI技術在伺服器、數據中心以及自動駕駛等領域的應用將大幅提升，這些變化將促使相關企業加大投資。
• 在伺服器市場中，風冷技術仍在廣泛應用，即使在水冷系統中，風扇和相關控制技術仍不可或缺。隨著需求增長，控制精度更高、效能更強的風扇技術將成為增長市場，提供新的投資機會。

6. 全球科技市場的競爭格局

• 美國與中國之間的技術競爭將對全球科技市場產生深遠影響，尤其是在半導體和高階技術領域。美國的技術封鎖措施加速了全球供應鏈的重組，尤其是在半導體、記憶體和電源管理IC領域。
• 台灣企業在此過程中，因其技術優勢和與全球市場的深度整合，將繼續扮演關鍵角色。特別是在電動車、自動駕駛以及AI相關領域，這些企業有望受益於技術轉型和市場需求的增加。