2024.10.14 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 特斯拉發布無人計程車，市場關注自動駕駛與叫車平台，同時美國金融股發布財報，顯示在投資業務與貸款業務的問檢，銀行與資產股管理股受益於消費穩健、股市投資與資產價值增長推動，金融股表現，美股市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。整體相對有撐，並有落後補漲表現。上週末SpaceX歷史性的回收火箭發射助推器，有助日後火箭發射的重複使用、降低成本、衛星與聯網發展。
• 10/16(三)金融股BAC、GS、C，10/17(四)MS財報、美國9月零售銷售數據、BX財報，10/18(五)AXP財報；11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。整體相對有撐，並有落後補漲表現。美股市場整體開低走低，終場四大指數全面收漲，道瓊指數收漲 0.97%，那斯達克指數收漲 0.33%，標普500指數收漲 0.61%，費半收漲 0.79%；中小型股的羅素2000指數收漲 2.10%。
• 產業方面，市場維持多頭，產業全面淨上升，並以科技、工業、金融、地產、公用事業主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：金融、科技、能源、原物料、通信服務。
• 市值方面，同步皆有位階突破，小型股並有反彈、支撐。
• 題材方面，ETF以白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、美元(UUP)多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭、採礦(XME)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.638%，前日11.559%，11.494%，11.445%，短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.95%、10年期殖利率4.09%，30年期殖利率4.38%，3個月期殖利率4.64%，美元指數102.8、黃金2663、波動率（VIX）21.2。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

MSTR、AFRM、UBER、BAC、RDDT等。

更多資訊請見：2024.10.14 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

特斯拉發布無人計程車，市場關注自動駕駛與叫車平台，同時美國金融股發布財報，顯示在投資業務與貸款業務的問檢，銀行與資產股管理股受益於消費穩健、股市投資與資產價值增長推動，金融股表現，美股市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。整體相對有撐，並有落後補漲表現。上週末SpaceX歷史性的回收火箭發射助推器，有助日後火箭發射的重複使用、降低成本、衛星與聯網發展。

上週五特斯拉「We，Robot」活動中推出無人計程車Cybercab、可乘載20人的無人麵包車Robovan，以及Optimus亮相與人群互動，然而在Cybercab量產沒有明確時程表，最長預計要2027年前，以及並未提到低價車款，週五股價開盤跳空下跌做收，對比乘車平台UBER、LYFT分別收漲10.81%、9.59%，市場嘗試解讀並衡量特斯拉發表業務的可行性或觀望美國總統選舉影響，以及特斯拉(TSLA.US)預計將於10/23盤後財報。上週五美股市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。整體相對有撐，並有落後補漲表現。市場將關注美股財報發布，上週五美國銀行與資產股管理股受益於消費、資產價值增長推動獲利，金融股表現。週末美國太空探索科技公司SpaceX在德州進行星艦火箭的第5次試射，並首度成功利回收第1節的超重型火箭助推器，完成歷史性著陸，有助日後火箭發射的重複使用、降低成本、衛星與聯網發展。

另一方面，市場關注財報，上週五相關美國銀行公布財報，整體顯示消費與貸款需求強勁，以及股市交易推動增長，金融巨頭摩根大通(JPM.US)公布季度收入年增6%至433.2億美元，其中淨利息收入增長 3%，達到235億美元，投資銀行業務收入成長 29% 達 24 億美元， 股票交易收入增長27%，固定收益交易收入達45億美元，與去年同期持平，該季度提撥 31.1 億美元作為信貸損失準備金，而去年同期為 13.8 億美元，增加原因是消費者需求穩健的信用卡貸款增加，而非貸款困境，財務長認為這是信貸正常化的情況。

其他銀行財務概況：

• 紐約梅隆銀行(BK.US)公布季度財報收入46.5億美元，年增5%，每股盈餘1.50美元，年增22%，總託管資產達52.1兆美元，年增14%。
• 貝萊德(BLK.US)公布季度財報，資產管理規模達11.48兆美元，年增9.1兆美元、前一季為10.65美元，淨流入2210億美元，8%年增長．營收52億美元，年增26%，每股盈餘11.46美元，年增5%。
• 富國銀行(WFC.US)公布季度收入203.7 億美元，去年同期為208.6 億美元，下降1.8%，淨利息收入下降11%至116.9 億美元，每股盈餘1.42美元，去年同期為1.48美元，信貸損失準備金10.7億美元，去年為12 億美元。然而優於市場預期，上週五股價收漲5.61%

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