2024.10.25 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 市場反應財報、美國總統大選預期激勵，地產行業顯韌性與強勁，續給予美國經濟基本面的穩定支持，極氪目標量產無人駕駛車輛供應WAYMO，NVDA智駕晶片受惠。昨日市場維持中性偏強，位階墊高、突破，靜待下週科技巨頭財報。
• 10/29(二)GOOG財報，10/30(三)MSFT財報、10/31(四)AAPL財報，11/14(四)NVDA財報，以及11/5(二)美國總統大選。11/5(二)美國總統大選。11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場維持中性偏強，位階墊高、突破。美股市場整體開高走高，終場指數分歧表現，道瓊指數下跌 -0.33%，那斯達克指數收漲 0.76%，標普500指數收漲 0.21%，費半收漲 0.51%；中小型股的羅素2000指數收漲 0.23%。
• 產業方面，市場多頭震盪整理，產業多數淨上升，並以金融、科技、能源、消費、原物料主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：金融、公用事業、地產、通信服務、原物料。
• 市值方面，同步皆有反彈、支撐或突破，其中以巨型股主要分歧震盪。
• 題材方面，ETF以基礎建設(PAVE)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、採礦(XME)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理、白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、美元(UUP)多頭留意壓力、回檔或變盤。
• 近三日風險殖利率：11.565%，前日11.583%，11.530%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Harris團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率4.06%、10年期殖利率4.19%，30年期殖利率4.45%，3個月期殖利率4.63%，美元指數103.9、黃金2739、波動率（VIX）18.95。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至4.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

TSLA、MSTR、CBRE、APH、F等。

更多資訊請見：2024.10.25 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

市場反應財報、美國總統大選預期激勵，地產行業顯韌性與強勁，續給予美國經濟基本面的穩定支持，極氪目標量產無人駕駛車輛供應WAYMO，NVDA智駕晶片受惠。昨日市場維持中性偏強，位階墊高、突破，靜待下週科技巨頭財報。

昨日市場關注延續在特斯拉發布超預期的利潤回升以及預期明年銷售增速達20%~30%，激勵科技與消費族群並推動指數，市場可能包括反應財報與美國總統大選川普效應，比特幣概念股同步表現，包括商業地產顧問CBRE公布第三季收入90.4億美元，年增5%，每股盈餘0.73美元，年增19.7%，其中在美國辦公活動增長24%，房產銷售與租賃皆有約20%增長，顯示地產行業的韌性與強勁，續給予美國經濟基本面的穩定支持，CBRE股價漲逾8.43%。

另一方面，極氪發布與Google旗下的自駕軟體公司WAYMO合作開發的無人駕駛車輛將以MIX名稱進行大量生產，全系搭將搭載，LiDAR與NVIDIA Orin X智駕晶片、Waymo 第六代感測器，以及自研的浩瀚智駕2.0系統，自動駕駛包含晶片、軟體、感測續受關注，並可關注在11/14(四)NVDA財報是否提及此部門成長預期。昨日市場維持中性偏強，位階墊高、突破，靜待下週科技巨頭財報。

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