【台股早報】 台股資金健康輪動!聯發科、鴻海接棒? 2024.10.22(二)

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台積電第三季財報優於市場預期,再次展現了半導體產業的核心地位。21日,台積電股價維持高位,市場對其後續表現充滿信心。法人指出,AI技術需求強勁,加上美國經濟數據持續強化,外資對台股的買超動能將繼續推動大盤向上突破24,000點大關,甚至有望在年底前創下新高。

關鍵數據點亮未來行情

  • 台積電自法說會後,ADR在美國市場上飆升12%,顯示國際資本市場對其營運展望充滿信心。
  • 台股指數21日上漲55點,收在23,542點,法人預期台積電將繼續成為推動台股挑戰24,000點的重要力量。

國際市場動態

  • 美國經濟強勢復甦,AI股價持續領漲 美股近期表現強勁,尤其是AI股成為市場的焦點。輝達股價再創新高,反映出市場對AI技術和數據中心需求的持續看好。隨著第四季的財報陸續公布,AI產業將在年底消費旺季受益。
  • 對台灣的影響: 台積電作為全球領先的半導體製造商,與輝達等AI巨頭緊密合作,台積電的先進製程和高階封裝技術將成為全球AI晶片需求的主要供應力量。這意味著台積電及其供應鏈企業,包括聯發科、穩懋等,也將從AI產業爆發中受益。
  • 美國總統大選前市場穩定預期 隨著美國大選臨近,市場對選舉結果的影響已有所預估。專家指出,無論是川普或賀錦麗當選,美股都將在大選後展現穩定上升趨勢。川普的政策若勝選,可能對於貿易政策產生影響,尤其是美中貿易戰升級的風險仍在。
  • 對台灣的影響: 若貿易戰再度升級,可能影響台灣的出口,但台積電等具備全球領先技術的企業,在面對供應鏈調整時相對有韌性。台幣匯率近期表現強勁,主要受惠於台積電的財報亮眼,外資大量回流,有利於支持市場資金流動和股市穩定。

台股盤勢解析

台積電穩定大盤,聯發科、鴻海接力

  • 台積電作為台股的護國神山,其法說會後的表現成為市場的核心焦點。然而,台積電21日維持平盤,讓位於其他權值股及中小型股的補漲行情。聯發科、鴻海及長榮等大型權值股接力表現,穩住了大盤的整體走勢。尤其是AI伺服器和半導體產業相關個股,成為法人布局的焦點。

關鍵個股觀察:

  • 聯發科: 隨著5G和AI技術的發展,聯發科持續在高階晶片領域發力,營收增長穩定。
  • 鴻海: 鴻海的電子產品代工業務持續穩定增長,且在電動車領域也有所布局,未來成長空間可期。
  • AI伺服器供應鏈: 緯穎、光寶科等供應鏈企業也將受惠於AI技術的廣泛應用。

資金輪動健康,後市看好

  • 台股近期的盤勢顯示出權值股與中小型股之間的資金流動健康,有利於多頭走勢延續。21日的交易中,雖然外資在台指期市場增持淨空單,但外資現貨市場的買超動能依然強勁,顯示市場對台股的中長期展望仍具信心。

未來趨勢推測與操作建議

  • 短線操作:把握AI與半導體股的機會 隨著台積電法說會的利多消息持續發酵,AI相關供應鏈及半導體產業仍是短期內最具潛力的板塊。投資者可以聚焦在台積電供應鏈中的IC設計、散熱產業以及伺服器產業,如光寶科、緯穎、穩懋等企業。
  • 中期布局:關注類股輪動與資金流向 目前市場呈現權值股與中小型股的健康輪動,建議投資者在操作中保持靈活,掌握資金流向並適時調整投資組合。尤其是在年底消費旺季即將來臨之際,具備穩健成長的內需及科技類股可作為中期布局的首選。
  • 潛在風險與防範:美國大選與全球經濟不確定性 雖然短期內台股趨勢樂觀,但仍需留意美國大選結果對市場情緒的影響,以及全球經濟增長放緩的風險。特別是若川普當選,美中貿易戰升級可能對全球供應鏈產生不利影響,進而波及台股。建議投資者在短期內保持靈活的操作策略,逢高適時獲利了結,同時做好資產配置,以應對市場的波動性。

總結

在AI熱潮和台積電領軍的背景下,台股短期內將持續向上發展,挑戰24,000點。投資者可把握AI、半導體和內需產業的機會,同時保持對全球大選和經濟不確定性的警覺,靈活應對市場變化。

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