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美企為何大者恆大？+ 超級巨富暴增之謎 + 拜登產業政策是對的？ (會員QA問答) |君朔給你問#30
更新於 2024/10/25閱讀時間約 2 分鐘
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
美股早盤市場開高，反應巨頭財報以及利率決議，股債表現，然而隨著接近午盤美國製造業數據發布，加速推動資金流向債券，目前美國製造業仍有週期性訂單支撐與持續去化庫存下，持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場仍有望權衡經濟平衡下逢低布局，並同時在利率預期下，債券仍有表現，股市有望吸引逢低資金。
美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中小型股位階相對強勢，並在昨日見逢低買盤，整體皆有落後補漲、支撐與多頭突破現象。
美國6月製造業數據連三個月下滑，週期性訂單與生產活動下滑，市場權衡經濟與需求的平衡，不敢過於生產與下訂單避免庫存激增，製造行業中性偏保守，客戶庫存與積壓訂單保持低檔，服務行業與薪資就業維持穩健下，仍有助於經濟週期帶動的訂單增長，市場仍有望逢低布局，留意進出口活動若進一步放緩，經濟不確定性將逐步上升。
美國個人收入仍小幅增長，支撐物價壓力放緩下的需求，市場仍將權衡經濟平衡，三星因AI需求上升將上調記憶體價格，記憶體市場可能相比運算晶片具有定價優勢、製藥行業巨頭領軍表現。上週五市場仍見延續產業輪動後的逢低買盤，巨型股輪動表現、市場震盪。
美國公布5月生產者物價，與終端消費物價情況相符，由服務需求支撐基本面、商品燃料價格續降推動物價下降，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，6/21(五)四巫日結算，市場維持輪動、分歧，強弱有別的中性震盪。
美國公布5月通膨數據進一步下滑、能源與運輸價格壓力下降推動，但目前沒有明顯需求擴張，市場預計續權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會決議下調降息預期至1碼並延後降息速度至2026年低於3%，股債市回吐部分漲幅，穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，關注服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現。
美國5月製造業數據連兩個月下滑，內需進口方面維持強勁，客戶庫存以民生為主保持低檔但整體逐月緩步上升，市場對未來訂單保持中性看待，整體經濟方面仍有民生與週期性訂單支撐，市場仍有望逢低布局，但整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，仍須留意權衡基本面需求與勞動市場變化，並可關注美政府長債、投資級公司債、黃金。
美國公布2023年GDP顯示在利率維持下年內保持正增漲，個人可用資金保持增漲，有助週期性消費活動與股市動能，並可關注後市在更新零件、換車等消費需求。
地緣政治干擾，美股震盪資金輪動，工業運輸、航空、能源股吸引買盤資金。美國公布2023年12月通膨數據年增續降、核心物價年增首次跌落4%，季節性與地緣政治問題支撐能源、電價與運輸價格，需求方面有撐並未有通縮現象
1/3(三)美國12月ISM製造業數據，1/5(五)美國12月失業率、12月美國ISM服務業數據，1/12(五)JPM財報。
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美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中小型股位階相對強勢，並在昨日見逢低買盤，整體皆有落後補漲、支撐與多頭突破現象。
美國6月製造業數據連三個月下滑，週期性訂單與生產活動下滑，市場權衡經濟與需求的平衡，不敢過於生產與下訂單避免庫存激增，製造行業中性偏保守，客戶庫存與積壓訂單保持低檔，服務行業與薪資就業維持穩健下，仍有助於經濟週期帶動的訂單增長，市場仍有望逢低布局，留意進出口活動若進一步放緩，經濟不確定性將逐步上升。
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美國5月製造業數據連兩個月下滑，內需進口方面維持強勁，客戶庫存以民生為主保持低檔但整體逐月緩步上升，市場對未來訂單保持中性看待，整體經濟方面仍有民生與週期性訂單支撐，市場仍有望逢低布局，但整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，仍須留意權衡基本面需求與勞動市場變化，並可關注美政府長債、投資級公司債、黃金。
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1/3(三)美國12月ISM製造業數據，1/5(五)美國12月失業率、12月美國ISM服務業數據，1/12(五)JPM財報。