A I帶來的新元素,讓世界的競爭出現了新的元素。
沙國石油公司Aramco市曾經打敗蘋果,成為世界第一。過去有一句話:誰掌握石油,誰就控制世界!現在是誰掌握晶片?誰控制世界!更進一步說,是誰掌握Ai?誰就控制全世界。
是誰掌握Ai?誰就控制全世界。
台灣有台積電,已經是世界穩定的磐石,台灣的地位及能見度持續上升。台積電市值到9194億美元,Avgo也站上8000億美元以上,這兩家半導體企業都有機會成為兆美元企業。
輝達(NVIDIA)共同創辦人暨執行長黃仁勳今年6月在台大體育館發表演講,也在最後播出一段感性影片,內容提到「台灣,幫助我們實現了一個願景,在這條漫長的路上,無數的夥伴,支持著我們,從加速運算、電腦繪圖、科學研究到人工智慧的高峰,每一個晶片,每一台電腦,都描寫著你們辛勤工作和追求完美的故事」。
晶圓代工龍頭台積電(2330)是台灣在AI領域取得成功的基礎,在競爭對手英特爾(Intel)和三星(Samsung)苦苦掙扎之際,護國神山台積電正在擴大自身在晶片產業的領先地位,幾乎包辦全球最先進的半導體生產,而這裡也是輝達唯一能製造AI加速器的地方。
隨著 AI 帶動高效能運算晶片需求暴增,高算力應用成為先進製程及整體晶圓代工產業發展的核心驅動力。調研機構 TrendForce 表示,2025 年起,除了 AI 晶片供應商和雲端服務供應商積極投入自研晶片外,記憶體大廠也將加入戰局。為滿足 AI 高算力需求,並使 HBM 和邏輯晶片有更好的適配性,競相尋求先進製程晶圓代工夥伴合作。
晶圓廠上中下游配套 IP、設計服務及後段的封測生態系皆是 AI 軍備競賽的關鍵資源,不再只專注在前段製程的先進技術,需要積極整合整個產業生態系,提供更全面、更優化的解決方案。
從整體晶圓代工產業分析,除先進製程的商機外,AI 對電源管理的需要能否為需求沉寂已久的成熟製程注入活水,以及 2025 年晶圓代工產業在雲端 AI 與邊緣 AI 發展下將如何變革,都成為關注焦點。TrendForce 預估,2025 年全球晶圓代工業產值將迎來 20% 成長,台積電表現仍將一支獨秀,其餘晶圓代工廠也可望有近 12% 年成長。
有不少台企目前在國際市場知名度仍相對低,但是對於全球AI發展同樣至關重要,包括伺服器製造商廣達(2382)、 電源管理領導廠商台達電(2308)以及散熱大廠奇鋐(3017)。報導指出,AI市場預計將在2032年達到1.3兆美元(約新台幣41.7兆元),而台灣企業將在這當中發揮「龐大作用」。
近年來,美國對中國日益嚴厲的貿易制裁,迫使企業尋找替代生產地,將中國從許多供應鏈中剔除。在不到2年的時間內,這些限制措施使中國的AI硬體產業被邊緣化。根據《彭博》收集的數據,今年前9個月,台灣伺服器和顯卡出口是中國的2倍多,這和前幾年的情況截然不同。
全球最大的雲端服務業者微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、Meta和Google都找上台灣組裝廠來建立他們的伺服器農場,希望能超越OpenAI的ChatGPT。研究公司IDC(國際數據資訊)表示,到2028年,全球AI系統和服務支出預計將增加1倍以上,達到6320億美元(約新台幣20.2兆元)。