存股筆記(0205-02-23) - AI ASIC 開發,成為台股下一波成長的關鍵

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

週五晚上美股四大指數同步下跌。道瓊跌了1.69%、納斯達克跌了2.2%、S&P500跌了1.71%、與台股連動最密切的費半跌了3.28%。台積電ADR則是跌落了200元的整數關卡、NVIDIA則是大跌了4.05%。美股的科技巨頭們在昨日都過得不是太好。道瓊和S&P500都創了今天以來最大的跌富。週一的時候,台股應該會面臨巨大的下修壓力。

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ASIC 為未來的AI趨勢

昨天新聞,川普指出蘋果已向其承諾,會將生產從墨西哥轉移至美國,且會向美國製造業提供數億美元投資。昨天的蘋果算是在平盤附近振盪。川普的關稅政策與對聯邦支出削減在目前是不利於美國(全球)經濟的。週五的美股大跌,其短期的因素為PMI的數字不如預期,但下週二月二十八日的PCE及輝達財報可能會更具有指標意義。

本段說的蘋果的部分,也再次證明,我們上週說的川普是無義差別的攻擊(除了金主之外?)。正常的話,一定要混水才可以摸魚。但是把水抽光了,可能連魚都死了。美國的AI地位於台灣有一點不一樣。

DeepSeek的出現,其說明了可以用低價、低效能的晶片來完成AI 模型的Training。這讓GPU 和目前輝達的AI 晶片的優勢銳減。但是其間接證明了,對於AI訓練專用的ASIC應該會比傳統的GPU好用。

這個部分,台灣反而是站在一個好的制高點。聯發科,一直以來就是以ASIC的開發為優勢。這個部分,若是長期與台積電有合作的IC設計公司,都有可能可以吃到這個AI ASIC的紅利。

雖然不用NVIDA的,但是未來可能會有MediaTek或是瑞昱、聯詠的AI ASIC。這些ASIC可能有些對於圖像、有些專用於語言、有些專用於聲音。這些部分,將General puropse的AI晶片,在專用化、與其它週邊結合的ASIC結合,可以具備,小型、省電和特用的高效能。

這部分,算是AI的百花齊放。這時候,在假設中國的先進製程還沒有起來之前,台灣的這些IC設計公司還是有基本的智材和資金的競爭優勢。在這樣的趨勢之下,NVIDA的競爭優勢會逐步下滑,但這個時間,還是要看市場的需求和,這些ASIC出現的時間。就如同早其的CPU可以完成更多工作,但逐步地被這些Embeded system的MCU和ASIC取代一般。

台美股與債市走勢

台股或是應該說是美股,在川普的關稅戰之下,長期而言,若沒有意外。應該會助長物價的上漲 (這個我個人認為連降稅都無法解決的),快則在四月,慢則在六月或是七月,PCE數據應該就會開始展現,只要PCE不如預期,美股 (台股) 必然會暴跌。

這也是最近開始有一些說,美債和貴金屬成為避險的主因。而美債的部分的風險,可能還是比貴金屬高一些,因為關稅造成的成本上升,和加上可能來臨的企業減稅,有可能會造成美國政府的赤字更加嚴重,如此一下「大幅」地舉債變得不可避免。

這樣有可能會逼迫美債持有的價值下降,而各國為了減少對美的貿易依賴,最終結果必然為求減持美元,美元減持。對於美債的需求將會更進一步地下降,同樣地需求減少,同樣地導向,美債的價格會更進一步走貶。當然,假設對美貿易需求是剛性的國家 (如: 台灣),因為對美貿易為「命脈」上述的問題可能就不會發生。

但目前為止,可以明確的是,通膨必然會升溫,但是債市與美元的走向,可能還要更進進一步觀察後勢。下週的PCE可能會是一個警訊,台股必然會要往下進一陣子。

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今天的台股上漲,這個還符合昨天說的,外資期貨空單的新低。台股上漲了242 點,成交量3,918億,外資大買了176億。若量能能夠再往上,應該就有機會可以挑戰一月的前高23,943點,美股昨天四大指數則是漲跌互現,道瓊下跌了1 %,但是與台股連動的費城半導體還是在平盤附近的上漲。台積電ADR的指數下跌
昨天的台股小跌了 62 點,台積電下跌了10 點,又回到了 1,100點下方。光是台積電下跌貢獻的跌點大約是80點左右。可以想到,資金從台積電賣出之後,又轉到其它的股票之上。美股的部分,四大指數還是連續地同步上漲,和昨天類似,費半的漲幅超過 1 % ,其它的三大指數大約是平盤的微微漲。昨天川普宣布預
昨天的台股還是有持續地反彈最終上漲了 160 點,加權指數收在23,666 這一波看有沒有機會挑戰1 月的高點23,943。台積電昨天上漲了 1.38 %,收在 1,100 元。美股四大指數的部分,昨天是全面上漲,但是除了費城半導體之外,其它三大指數基本上是在平盤附近。費半,昨天大漲了 1.68 %
昨天的台股是一個全面上漲的格局。加權指數上漲了 352 點,指數重新回到23,500 元,台積電昨天上漲了 25 點,聯發科和鴻海都有 2 % 以上的漲幅。昨天的美股因為華勝頓紀念日,沒有開盤。台股的全面上漲,應該是因為我們威廉賴總統,在日前說的台灣要增加國防預算達到每年 3 % GDP和台灣「承諾
上週的台股在一週之內從23,478 跌至 23,152,主要還是因為台積電從1,125 因為美國的政策因素,一路下探到週五的1,060 本週大約是川普要宣布晶片稅的重要時間點,美國時間的 2 月 18 日 (台灣的 19 日)。當然從之前上任後的加墨關稅來看,川普可能會「延緩」,但我相信在他的行事曆
昨天的台股下跌了246點,指數收在23,152,台積電昨天下跌了2.75%。昨天公布的美國一月PPI指數,在金融和醫療方面是與PCE一致,這些部分可能指出一月的PCE通膨率較低。同樣地暗示FED可能會在在今年晚些降息,美國公債殖利率週四急跌至4.48%。美國四大指數昨天漲跌互現,台積電ADR(TSM
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