存股筆記(2025-07-10) - 台股挑戰22842高點?川普關稅懸而未決,台股走向關鍵就在這週 !

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投資理財內容聲明

好久沒有說盤勢了,最近的台股,算是上下振盪的蠻厲害的。從上週開始從22842的短期高點之後,連續下跌了三個交易日,三天最多跌到了 22,190 下跌了 652 點。但是週三和週四,不知道是投資人看到日韓的川普關稅竟然也是到了 25 % 左右的關稅。在台灣還沒有開獎前,我想大部分的投資人應該是賭關稅會小於日韓,也因此,台股也連續兩天的反彈了。昨天收盤,也到了 22,693看來有機會挑戰上週的高點 22,842。

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川普對等關稅的現況

台灣一直以來對於美國是「全球最聽話」的沒有之一。我們從軍購、設廠及投資,樣樣都是川普關稅戰中的模範生。這一波,日本沒有辦法放棄,對美國的每年高達7,700億日元的汽車輸出及 4,900的一般設備及 2900億的電子設備的出口。

在與美的談判中,算是大幅的失敗。也因此,一步不退的日本是 24%,姿態低,但是也沒有讓步的南韓也有 25%。這個在一般認為,除非台灣真的在談判中,犯了很重大的失誤。不然,理論上,應該要「低於日本」。

當然我不是談判代表團,我只是我說出一個小股民的心聲。假設真的有低於 25% ,那對於台灣而言是『重大的勝利』。

我也在我的脆中說過了,若是小於 30 %,我認為台灣的代表團,也不算輸。畢竟以川普的角度,台灣為美國的第六大貿易逆差國。在短期之內,被課稅,我相信之後在美國總統輪替之後,應該這個政策很快的就會被推翻。

但是若是大於 30 的話,我那我認為是『重大挫敗』。而這些也都會反應在股市上頭。當然對於台股大多數的股民而言,若是有機會小於 25% 的話,應該可以拉出一波不錯的慶祝行情。

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權殖股同步上漲

昨天的台積電站回了重要的整數1100 元,巧的是聯發科,最近一週也大漲了 8.53%,昨天大漲了 3.32%,一路向上突破站回了 1,400元。一吐六月被換股的低潮。而鴻海也站回了 160 元大關。昨天對於權殖股而言,是一個大豐收的一天。

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市值型ETF 1 % 以上的漲幅

當然這也拉抬了這幾天我們一直在說的市值型ETF。以下我列出幾個,我自己有在追蹤的市值型ETF, 昨天漲最多的是 0050 的 1.15%,然後 5 日最多的,反而是00923,00923 受惠於聯發科上漲。另外0052 的月漲幅 6.18% 和 60 日的 22.07% 都是近期表現最好的。

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高股息ETF持續表現低迷

雖然近日台股又快漲回了波段的高點,但是高股息ETF族群還是持續地表現低迷。昨天上漲比較多一點點的也只有 00878的 0.33%。其它在週的表現除了本月除息的 0056 之外,其它的高股息,普遍表現不佳。這個與大盤最近的強勁反彈展開了鮮明的對比。這也是我們前幾天說的,無論如何,手中還是要有一些市值標的的主因。

在季漲幅的部分,目前表現最好的還是 0056 ,有 6.67%另外00940 也有 6.51% 的反彈,目前股價也回到了 9 元。這一季表現比較差的就是00713 的 1.3%上漲。

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台積電上半年營收大增 40 %

台積電(2330)今(10)日發布6月份合併營收,金額為新台幣2637億900萬元,月減17.7%、年增26.9%。累計今年1到6月,台積電合併營收為1兆7730億4600萬元,較去年同期增加40%。 目前還是都有維持之前預估的今年的利潤會有去年的 1.2倍來進行。

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剛剛有提到台積電昨天又再度收復 1100 元。從四月的股災低點的 780,上次有問過,真的有朋友是有買在 780的低點。若是到現在的話,已經反彈了 41%。四月的急跌,然後近三個月的緩漲。這也說明了,雖然在短線上,總是會有一些起伏,但是對於優質的股票而言,長期向上的趨勢是不會改變的。

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金融類股持續上攻

因為在平常日,若要製作影片的話,對我而言,算是一個蠻大的工作量,今天的讓我覺得想要進行盤勢的影片的主因為。金融類股。我們在上週的影片有說過,若是要我投資的話,我會投資年線以下的金融類股和美債。

關於台新金和新光金的部分,我們在 6 月 24 日有說過,當時被外資大量的拋售,當時的台新金的股價降到了15.8,上週最低還在 15.75,今天的台新金大漲了 4 %。開高走高,最終收在 16.9元。

因為在本月台新金與新光金將會正式的合併,當然就如同前幾天說的,我還是希望台新金以他過去幾年的執行效率,來改善合併後公司的體質。今天的外資買超的第一名為新光金,成交量有 21.1萬張,台新金也有超過 10 萬張,另外第三名是新光金的 8.1萬張國票金也有 6.8萬張。

在金控的部分,除了剛剛提到的 台新金的 4 % 大漲,新光金也有 1.79%,國票金還是持續最近的大漲大跌,今天也有 2.22%,富邦金 2.49%、國泰金 2.62%、另外玉山金也有1.46%的好表現。

最近熱錢湧入,在權殖股與金融股都是超有感的上漲。

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台幣小貶回29.27元

台幣在 7 月 4 日的時候,最高升到 28.805。在這三天,小貶回了 29.27元。若是關稅出籠,假設 22 %之類的,然後,美國聯準會也同時降息。這個組合技下下來的的話,對於下半年的台股,可謂注入了強心針。當然還是和之前說的一樣,我是個小股民,這也是我一個小股民的願望。

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期貨未平倉淨空單

說完了一些好消息之後,還是要平衡報導一下。因為台灣的熱錢湧入,除了匯率的波動之外。雖然股市也有上漲,但是外資的空單還是累積到了歷史新高。在四月股災的時候,我們有說過外資的期貨口空下降到了 2.7萬口。但是經過了 3 個月之後,外資的空單上到了 5.6 萬口的歷史高點。這個部分,當然可以理解為外資的熱錢的避險。但是上次的大跌前的外資空單最多也只到了 4.5萬口左右。最近的超過 5 萬口的空單口數,可能在投資的時候,還是得小心謹慎。

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關稅你怎麼看

川普4月初宣布對等關稅措施,台灣稅率為32%。行政院發言人李慧芝表示:

『政府還沒有收到美國關稅通知函,不過台美之間一直都是秉持深化雙方經貿關係,秉持互惠互利原則,希望達成貿易平衡,目前仍持續磋商跟溝通,並洽約下次實體談判時間,政府一直都是正面樂觀看待。』

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不知道,朋友們認為這一波,台美的關稅最後會是多少 %呢 ? 台股下半年的走勢如何呢? 也歡迎大家和之前一樣熱烈留言討論。

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以上就是我今天所有的內容,如果喜歡以上的內容,也歡迎您幫我訂閱、按讚和分享,我們下次再見嘍, BYE BYE!

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這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
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