芙莉蓮2025年7月資產更新

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

1.第一階段目標:

(1)10年內(2025~2034)投資淨資產(含現金)達到30,000,000

保守複利計算方式:每月投入金額:0、年利:6.5%、投資期間:10年

2025/1淨資產(約):16,000,000

2034/12最終資產:30,043,215

(2)規劃三年內(2025~2027),除了原本股息收入,額外增加每月被動收入達2.5~3萬。

目前每月被動收入約1萬

2.資產追蹤:2025/8/1

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報酬率:+47.00%(2023/3才開始使用app紀錄)

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說明:

7月沒動作,但因持股上漲及股息入袋,整體資產較上月增加約3佰萬左右。

靜待愛榭克景氣循環理論中成長期轉榮景期的回檔,目前著手(1)還部份質押降槓桿(2)手中持股拿小小部份做波段操作,逢高減碼、拉回加碼,有出才會進(3)規劃回檔標的及資金分配。

若下半年沒回檔或回檔幅度不大,則持續拉高現金比例(目標15%~20%),畢竟還有8成多的持股水位在場內。

這陣子因為手頭有其他事情要處理,方格子文章部分僅紀錄資產變化及追蹤。


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2025/07/01
分享段落 第一階段目標:10年內(2025~2034)投資淨資產+現金達到30,000,000 保守複利計算方式: 2025/1淨資產(約):16,000,000 每月投入金額:0 年利:6.5% 投資期間:10年 最終資產:30,043,215 2025/7/1 報酬率:+33.
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2025/07/01
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2025/06/01
第一階段目標:10年內(2025~2034)投資淨資產+現金達到30,000,000 保守複利計算方式: 2025/1淨資產(約):16,000,000 每月投入金額:0 年利:6.5% 投資期間:10年 最終資產:30,043,215 2025/5/1 報酬率:+26.15%(
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2025/06/01
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2025/05/07
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