1.第一階段目標:
(1)10年內(2025~2034)投資淨資產(含現金)達到30,000,000
保守複利計算方式:每月投入金額:0、年利:6.5%、投資期間:10年
2025/1淨資產(約):16,000,000
2034/12最終資產:30,043,215
(2)規劃三年內(2025~2027),除了原本股息收入,額外增加每月被動收入達2.5~3萬。
目前每月被動收入約1萬
2.資產追蹤:2025/8/1

報酬率:+47.00%(2023/3才開始使用app紀錄)

說明:
7月沒動作,但因持股上漲及股息入袋,整體資產較上月增加約3佰萬左右。
靜待愛榭克景氣循環理論中成長期轉榮景期的回檔,目前著手(1)還部份質押降槓桿(2)手中持股拿小小部份做波段操作,逢高減碼、拉回加碼,有出才會進(3)規劃回檔標的及資金分配。
若下半年沒回檔或回檔幅度不大,則持續拉高現金比例(目標15%~20%),畢竟還有8成多的持股水位在場內。
這陣子因為手頭有其他事情要處理,方格子文章部分僅紀錄資產變化及追蹤。