現在有賴於岳父岳母的幫忙帶女兒，讓我可以在月子中心打下這篇文章。
最近自從當了二寶爸，時間更形碎片化了，每次都想要重拾規律的生活卻發現還是敗給身體的安逸性，都只想打戰旗和看廢片，時間到了就在怪小朋友怎麼不睡久一點，讓我可以“正常”辦自己心中想要推的進度，但是自己卻是浪費原本可以利用的時間讓大腦一直耍廢。變成所謂的“惡性循環疲勞”。
目前臺灣指數在兩萬八（如果有時光機可以讓未來的我看到這篇文章，不要懷疑，趕快去買比特幣然後放冷錢包藏起來，在十萬多的時候賣掉，因為我不知道後面會漲還是跌），在股票狂飆，各種泡沫論開始起來了，但我的現在想法是ＡＩ發動了數位和自動化革命，因為在不遠的將來人口數量驟減（尤其是亞洲人將會有大量的人口老化，得益於中國的一胎化和四周國家的低出生率），勞動力下降將由機器人來取代，各大企業如此瘋狂的擴展伺服器去搶佔灘頭堡是有原因的，因為都是真實的機器和可以運作的有形財，和之前的.com泡沫那種白紙上寫計畫就可以把股票往上衝的狀況是不一樣的。在工業革命階段，有人在嫌棄各種工業器械生產太多的嗎？再套用我想這個劇情，應該可以無縫接軌。所以以我的觀察目前的狀態正是下一個世代的大潮的前段，也就是工具的準備，硬體的補充階段而已，後面還有一大段的劇情要寫。
台灣選出了賴清德當總統，也就是繼續台灣主要方向沒有變，今天只是賴清德就任的第一年，就打出了軍火預算往上的路線，所以我看好台灣軍火相關企業的發展將會慢慢的往上，從幕後走向前台，以前因為怕對岸會生氣氣所以都要慢慢發展，現在反而要用力展現讓全世界知道台灣正要往這方向去走，所以最明顯的就是投資變成光明正大，大疆被美系國家慢慢禁止輸出，無人機相關科技我想也會進入百家爭鳴階段。然後大家在市場上都是說國安基金進場就是股市往上的信號，他現在可還沒有退場呢！大家是不是都沒在注意他了？根據公開資料表示根據最新公布的資料，
國安基金（國家金融安定基金）目前尚未退場，並且處於獲利狀態。
截至2025年9月底（第三季）的最新財報數據顯示：
帳面未實現獲利： 約新台幣 36.57 億元。
投入金額： 自2025年4月9日進場以來，累計投入金額為 122.5 億元。
持股市值： 截至9月底，持股市值約為 159.07 億元。
股利收入： 另外還有應收股利約 4092 萬餘元。
在2025年10月9日召開的第三季例行委員會議上，國安基金決議將繼續執行安定市場任務，暫不退場。
這表示國家隊還認為這一波還有賺頭，當退場時我再來調整就可以了。
至於軟體股，好吧！目前我的一些持股還在地上躺，我是看好伺服器軍備競賽後軟體會有一個爆發階段，但是我大多時候都是看太早，太早進去蹲蹲到腳麻要出來後才會爆發等級。看來還需要一段時間去衝出一個群體，目前只有幾個有衝出來ＰＬＴＲ就是其中一個好的例子，所以在這方面我並不擔心，但如果在硬體轉軟體後，泡沫應該會在軟體這個階段大破特破，Michael Burry在之前的大賣空次級房貸時大放異彩，但是～他也是看太早，所以他那次的成功只能算是壞掉的鐘，一天準兩次的類型。這次他萬眾矚目，我猜他這次沒辦法像上次那樣撐得久，因為資訊發達的世界在調整方面沒有人腦比得過。只是我很好奇如果他去放空中國市場（如果中國市場為全球開放的話），他應該會成為世界首富，因為會像是七龍珠的悟空在放元氣彈一樣，全世界都會借力氣給他放大賣空部位。但是放空硬體的王者Ｎ和軍工股軟體王者Ｐ，在這泡泡初期還沒有吹超大時就押注，屬實大膽很多，中間可能會有很多大跌，但我覺得他賭的一定是全面崩盤，短期大跌不是他所要的，我當然不希望他贏，因為我這樣我這個多頭仔會輸很慘。
記憶體通常是消費市場的循環股，長期以來跟消費習慣掛鉤，這次的價格破壞讓我想到跟一個類股很像，就是散熱族群，之前的散熱股價頂多一百出頭就很高，沒想到現在破千還不見得停止。記憶體的狀況雷同，都是ＡＩ伺服器所創造出的需求，我來梳理一下時間線，一開始Ｎ晶片發表ＡＩ爆發，然後需要大量伺服器，所以需要散熱和機殼，等到基礎建設好了，訓練模型上線，需要大量數據，網路需求上升，資料需要儲存，這時候發現需要低階和高階都要，尤其是ＳＳＤ便宜又好用，速度也不慢，大巨頭訂貨消費性記憶體，而價錢在他們眼中比較沒有差別，一條一百和一條一千基本上影響不大，重要是解燃眉之急。就好像一罐平時礦泉水在台灣有十塊便宜水和一百多塊高山水，但是如果在沙漠，十塊的便宜水和一百塊的便宜水都賣得掉，還供不應求，在這點上我認為記憶體已經脫離景氣循環股，因為巨頭為了要充分利用自己花大錢建構的伺服器所訓練出來的資料有地方可以去，一定會瘋狂採購。
這幾天有傳出蘋果跟Google繳學費，請來Gemini來教Siri如果當一個好的ＡＩ，價錢就大概是十億這樣，我看到這訊息就覺得這兩家公司深度綑綁了，因為在硬體上蘋果是老大，軟體上兩個都是老大，現在兩個軟體老大又合作開發新軟體，這種組合真的不是太美好，蘋果控制一大部分人的手機，Google控制大多數人的電子信箱和帳號（微軟的帳號政策我感覺他永遠在這方面慢了好幾拍，還每次都可以搞爛，也算一種才能。）
以上這些是我最近的想法和個人分析，沒有投資建議，如果什麼都不懂，什麼都不想要擔風險，當然可以把錢都放在銀行或是貴金屬，但如果要擔一點風險又啥都不懂，現在進入0050的懷抱是個好選擇，現在全世界都缺台灣的晶片，就像是沙漠中的各種礦泉水有各種報價，不論是裝水的瓶子還是標籤，瓶蓋，幾乎都是台灣這座製水工廠在製造，只要風向不轉變，0050就算是台灣的大船，買了就放著，也算是資產配置。
