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2020新創募資參考 去年27家總整理
閱讀時間約 9 分鐘
2019年台灣的新創募資總額近新台幣50億元，也長出了Appier這隻獨角獸！筆者因為工作需要，整理了今年被報導募資成功的27家台灣新創，希望透過這篇文章鼓勵更多正在衝刺的新創，在2020年帶來更多的好消息。
本文從數位時代、Inside、經濟日報…等媒體搜集，或經創辦人同意分享共27家新創，可以確定的是今年絕對不只這些，光是九月國發天使投資累計過件就52家，不過礙於資源有限還請讀者見諒。
募資目標：拓展東南亞、日本市場
募資的關鍵是證明價值，除了要拿出現在的成績，也需要告訴投資人打算如何應用資金。統計這27家新創的募資目標，提到要「擴展市場」的有22家、要「深化服務」（改善或開發新產品）的有16家。以「輪」來觀察，從Pre-A輪到A輪的變化可以發現越早期目標在「深化服務」的比「擴展市場」高。將各輪的目標繪製如下圖：
「輪」的定義請參考大和有話說
分析22家目標為「擴展市場」的新創，有10家打算擴大台灣市場，而出海部分，有8家選擇東南亞（包含香港）、8家選擇日本，有5家同時要擴展這兩個市場，可見亞洲仍是新創出海的首選！
因為是台灣新創，從發跡地台灣開始擴展，也可以測試市場、調整產品，在產品有一定成熟度後，就嘗試往亞洲其他地區邁進。筆者推論未來新創圈中，推廣日本、東南亞市場的人才有不可或缺的地位。
以「輪」分類，早期募資超過七成
從數字來看，今年公開募資成果的27家新創，有超過七成是偏早期的投資（種子、Pre-A輪或A輪）。以「輪」表示，將比例繪製圓餅圖如下：
實務上「輪」只是一個名詞，不過不同輪的平均融資金額大不相同。以今年而言，種子輪3家平均1900萬元、Pre-A輪8家平均2430萬元、A輪10家平均約1.27億元。柱狀圖繪製如下：
FunNow屬於A+輪，但公開資料沒有實際金額，由上一輪募得500萬美金推斷A+輪應該會超過500萬美金，謹慎起見以500萬美金估算；不列D輪的Appier是因為金額較高，放入圖中會使其他輪的差異無法被凸顯。
Pre-A輪跟投大宗：國發天使、創夢、活水、上一輪天使
8家Pre-A輪中募資金額最高的是Awoo阿物，募得150萬美金。其主要投資人為矽谷導師沙正治及上一輪天使詹宏志先生等人。Awoo是知名的SEO服務公司，已經是相當成熟的新創，2018年公司的規模達百人，本輪募資目標是開發新產品線增加營收 — 用AI優化電子報的行銷策略，今年初預計再募200萬美金開拓日本市場也順利完成了！
值得注意的是有2家Pre-A輪搭配國發天使的投資方案 — 果物配與PicSee，可見國發天使投資的確在新創圈扮演重要角色。果物配開創「水果訂閱制」，並建置無人水果販賣機，擁有5萬名註冊會員，700位果農供應商。其販賣機已進入新光三越等知名通路，本輪募資目標為加強第二代販賣機的佈建，擴大市場；
PicSee則為國內縮短網址SaaS平台，是Pre-A輪中募資金額第2名，獲得100萬美金！由年初才成立的台灣創投Hive Ventures領投，聚焦在大數據及AI產業，看中PicSee短網址客戶包含各產業龍頭（台新、一銀、蝦皮、淘寶、ELLE、VOGUE）而SocialVIP受到創作者喜愛，數據及客戶價值高，本輪募資為擴編團隊提供客戶更專業的數據報告、擴展東南亞市場。
A輪以交大天使、益鼎、群益、和通等國內財務投資為多
10家A輪中獲得最高募資金額為iKala愛卡拉，募得1000萬美金（約3億台幣），也是今年第二名。和通創投即為主要投資人，另搭配國際創投ACE Capital。iKala為AI公司，協助企業精準投放廣告，營運遍佈台灣、日本、新加坡、港澳、泰國及越南。有趣的是，iKala的共同創辦人程世嘉先生也參與ECFIT的策略投資，雖然總金額不高，但可以看出打造行銷科技(Martech)生態系的野心。
而A輪中也有6家募資超過一億元台幣，有AI公司行動貝果、IoT公司Cubo、2家電商相關的松果購物及BigGo比價網、2家教育的VoiceTube及Hahow好學校：
- MoBagel行動貝果：運用AI進行企業營運相關的預測，如員工離職率、庫存等，其預測結果媲美國際顧問公司；
- Cubo：與禾馨葉勝雄副院長共同研發，透過AI影像識別技術，提供寶寶口鼻覆蓋與翻身偵測，減少寶寶因睡姿不良所造成的窒息危險；
- 松果購物：使用AI技術加強數位廣告及社群，並加強App佈局；
- BigGo比價網：是MOX首次投資的台灣團隊加上統一投資蝦皮母公司後再次出手，台灣會員200萬也已是泰國最大的比價網，預計進軍歐洲；
- VoiceTube：知名的語言學習平台，以HERO短期付費服務為主，預計應用AI辨認影片中標籤或進行推薦，下一步拓展東南亞及日本市場；
- Hahow好學校：線上課程平台，本輪為測試企業內訓模式，市場以華人為主，包括台灣、中國、馬來西亞，接下來欲推展日本市場。
有趣的是這27家新創中有10家來自AAMA台北搖籃計畫，今年募資金額的前2名Appier及iKala創辦人分別是一期及四期的學員；上文提到的果物配、PicSee、MoBagel及Hahow也是。
以「題目」分類，AI仍是顯學
若以「題目」類型區分，筆者粗分為11類，並根據產品進一步區隔。整體而言，2019仍然是AI當道的一年，以AI為產品或服務核心（Martech、Adtech）的新創共有8家，超過總數30%；Fintech位居第二，佔整體15%。
其中Adtech為「廣告科技」、Martech為「行銷科技」。進一步區隔指如Appier是AI公司，但因為業務聚焦在廣告技術，因此歸類於Adtech；因一家公司可能屬多個領域，若分類有誤請不吝指正。
若以各類別募資金額計算（一樣去除Appier），則旅遊類型募資金額最高，超過2億元，不過今年旅遊就KKday跟FunNow這2家，都屬於A+輪以後的募資，故募資金額大不令人意外，共同點是都是由國際創投投資；而AI類除先前介紹的MoBagel行動貝果，還有2家A輪之後的Umbo CV盾心跟Cloudmile萬里雲，也都屬於比較成熟的團隊，將柱狀圖繪製如下：
投資人考慮「輪」似乎勝過「題目」
筆者試著去找相同領域「題目」是否有重複的投資人，但卻幾乎一無所獲，反而是同一「輪次」中較有機會出現相同的投資人。
可能是搜集的資料有限所以沒有看出相關性，也可能是因為超過一半都是早期募資，投資人看重的是團隊與市場潛力，對於題目領域比較沒有這麼多限制，而重點在自己能承受的風險（投資金額）。整理Pre-A輪及A輪均有幾家創投投資超過2家公司以上，整理如下表：
由於投資人重視「輪次」，因此新創預計的募資金額也可以參考上述資料，選擇適合的投資人並類比相近階段的新創，估算「行情」。
募資成功集中在8到1月，可能推算最佳時機！
通常募資從開始談到正式投資可能需要好幾個月，雖然沒辦法知道這27家各花了多久，但可以確定新聞稿是在完成募資後發佈的，將今年的發佈時間、次數以月份整理如下：
從上圖中觀察，新聞集中在8到1月，而2到7月就屬於淡季。也許可以進一步推論投資人年初時比較嚴謹，到年中開始對預算放寬，年底募資成功率較高。如果照此推論，往前抓3~5個月，也就是Q2開始募資，可能是個不錯的時間點。
另一個推論是發佈新聞是為了招募人才，因此年底放出消息也有助於準備年後轉職的業界人士考慮加入。
結論
觀察2019年台灣新創募資的趨勢，可以看出今年非常多奮鬥一段時間的新創傳出好消息！即使是處於早期的種子、Pre-A也都累積幾年的市場經驗或舊團隊創辦人的新服務。
另一方面，國發天使投資跟個人天使已經變成台灣非常重要的投資資源；而目標市場以東南亞或日本也成為新創圈的趨勢，若要為市場佈局，應該要多接觸這兩塊市場的人才。
關於文中提到的27家新創、創投名單，筆者整理在Google文件中，有興趣也可以參考看看： https://pros.is/PN699 （連結使用PicSee短網址）
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