投資找凱貞，財務不失真——人脈平台

投資找凱貞，財務不失真——人脈平台

認識凱貞是一個很奇妙的狀況。因為商會的關係，連續兩個星期都坐在隔壁，也換過名片。但是……但是她就是馬上忘了我，沒關係我們認得美女就好（誤）。

因為這樣的因素，所以我邀請凱貞好好來我公司訪談，也認識一下凱貞從事的行業與工作。

凱貞是一位從事金融業超過十年、專職在境外基金、股票、ETF、債券等，就是以美股為主的理財專員。雖然對於人臉的記憶力不好，但聊天卻很厲害、很會 SPIN，對於溝通理財專業也非常有自己的一套。聽說他幫忙操作的報酬率平均 有 15%，我不知道對有玩美股的人是否夠高，但對我們這些不玩股票的人，感覺很新鮮。 #找凱貞的好處是不繞道台灣直接投資美股單位 凱貞服務的公司，直接透過台灣證券公司（遠智證券）投資美股。外面有些公司是透過香港或其他境外管道，幫忙投資人把相關資金投入台灣以外的投資市場；凱貞的公司是直接從台灣出去、比較不一樣，手續費可能高一點，但是比較簡單安全的懶人投資。 #有趣的事情_有錢人的世界跟我們想的不一樣 凱貞分享一位投資者，請她規劃投資時說有小赚錢、不要融化就好、不要赚太多、一年獲利不要超過670萬、不然要課稅金很麻煩等。原來這些企業主只要有一些零用錢就好，想投資但不想賺太多。 #長期持有投資商品 凱貞分享他們的投資標的物，通常比較需要長期持有、能分散風險的投資商品，需要一點額度。例如一、兩百萬台幣放個一年，對於長期需要活動性資金的人就會必較辛苦但獲利安全 SPIN《9成的顧客需求都是問出來的！》，用提問型銷售法讓你再創業績高峰！ https://reurl.cc/9XoQNX 遠智證券 https://www.feis.com.tw/web/index/index.jsp #人脈平台