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阿福投資週報（2021/12/24）
閱讀時間約 5 分鐘
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、下周觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察：
① 做好面對股市波動的準備
台股去年3月19日創下8523.63低點後，一路上漲至年底收盤指數14732.53，總共上漲6208.9點（+72.84%），今年台股至今仍續漲三千多點，接近一萬八千點，明年會如何？這個題目肯定是每年年底和年初的熱門話題，阿福「不」預測股市和股價走勢，而是參與股市，依據配速持股法，做好面對股市波動的準備。
股市有漲跌，投資有週期，就像鐘擺，但難以預測它的幅度，無法選擇一個時機點賣出全部持股或減碼多少比例持股，如果做對了，也是運氣成分居多，但我們還是可以透過景氣燈號和巴菲特指標來了解我們現在人在哪裡，由於台灣景氣燈號連續9個月亮紅燈，巴菲特指標呈現嚴重高估，無庸置疑的，目前是長期相對高檔位階，要採取減速策略，少買或不買。指數ETF投資僅在短期相對低檔區小買，個股僅在股價低於合理價買進，年底期間進行資產配置與投資組合管理的「再平衡」。
- 被動投資的資產配置策略是搭配指數型股票ETF和債券ETF，選擇彼此負相關的資產組合，避免同漲同跌來因應波動。就長期投資來說，股票報酬優於債券，缺點是短期波動大，透過資產配置降低波動，在可容忍的風險下，才能長期持有，持續累積資產。
- 主動投資者是透過投資組合管理，選擇不同產業的股票，搭配成長股和定存股，管理持股比例上限來因應波動。風險係數β值是用來衡量證券或投資組合的風險，代表對市場的敏感程度，β值> 1 代表標的波動性 > 整體市場波動性，β < 1代表標的波動性小於整體市場的波動性，想要查詢證券的風險係數與區間震幅，可以在台灣股市資訊網輸入股票代號查詢。當台股大盤指數大漲或大跌時，投資組合持股的風險係數β值越低，和大盤連動越小，也可達到緩和波動的效果。
❷ 投資組合分析
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我是阿福，一名馬拉松跑者，也熱愛投資，於48歲（2020年）時實現財富自由，擁抱「FIRE」（financial independence, retire early）——亦即「經濟獨立，早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製，但可以傳承，讓你少走一些冤枉路。
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最近的台股長達快一年半的漲勢，在最近有一點消退。隱約之間有嗅到熊市來臨的味道。也因此最近比較少聽到某某某買了什麼飆股賺了 XXX 萬的傳言。在街頭巷尾對於股票熱絡的討論也開始減少。但離降溫還真的有一段的時間，若真的要等到降溫的話，台股的成交量應該要下到3000 億以下，而股市得先降溫，才會升溫。
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股市劇烈波動造成投資人焦慮指數上升，特別是在台積電股價突破千元之後，外資在台積電股價及大盤指數上下其手，每天波動500點以上已成為常態。而且，台股近半年來漲幅驚人，是全
2022年七月開始投資元大臺灣50正二的經驗及成果。透過不斷投入的方式，設法獲得超越大盤的超額報酬。本月單月績效為15.9%，受惠於臺積電與AI供應鏈大漲影響。同時，也提到了景氣燈號指標目前為35分，已經呈現連續兩個月黃紅燈，景氣已開始出現主升段。
本文探討了臺灣股市近期表現，以及對新發行的ETF和債券ETF的投資建議，針對股市漲跌幅和各種ETF的報酬率進行了詳細分析。同時提及了債券ETF的投資策略和建議，是一篇對臺灣股市和ETF投資有價值的文章。
相信不少朋友昨天有收到「巴菲特買回台積電」訊息，引發市場、投資人不小波動。湊巧的是，今天台積電股價還真的上漲 2.6%、台股加權指數也上漲 244.24 點、漲幅 1.21%，再創新高，彷彿與這則假訊息相互呼應。
但更要關注的是，到底台股短線上還能續漲嗎？短線有哪些風險指標？長線基本面如何觀察？
2019/1至2024/2台股景氣對策信號與加權指數關聯性：低迷時為入市時機，綠燈已持續，可預期今年景氣不會再退至藍燈。建議Q2分批買進，選擇展望良好產業或高配息公司
2024年農曆新年過後臺股大盤加權指數上了二萬點，然而定期定額投資 ETF 的績效卻不盡如人意。本文探討了投資時間、報酬率及本金三個重要因素，並介紹巴菲特的投資理念。時間對於定期定額投資來說至關重要，搭配適當的報酬率和足夠的資金投入，或許能夠實現財富自由的目標。
最近高股息的ETF正紅火，特別是元大臺灣價值高息ETF(00940)。選股邏輯為以巴菲特的價值投資為基礎，追求低本益比、高股息，但成分股多數為景氣循環股，選股時值得小心。
回顧2022年10月台股跌至一萬三千點，經過約到一年半的時間，轉眼在３月４日台股站穩一萬九千點加權指數收19,305點，台積電更是站上歷史高點收725元，股市就是如此跪詭異多變，千萬不要去猜測股市的高、低點，記得一個重要的原則，不管是多頭或空頭市場，一定要讓自己留在股市
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