聯發科 (2454) Q3
Q2法說
- Q3=Q2*(99%~91%)
- YoY 17%~19%
Q3法說
EPS 19.54元
- 1. 配發率一樣會到8成~8.5成
- 特別現金股利還是會發
- 第四季已經開始有看到拉貨
- 第四季營收1,080億至1,194億元，31.5美元來算
聯發科的產業我比較沒有那麼了解，所以就不多作介紹，就來算算數學就好了，都是依照法說會的資訊
2022
營收 1080 億
稅後淨利1080*0.22=237.6億
EPS 237.6(億)/1599085195=14.85元
2022 EPS 14.85+62.95=77.8元
現金股利77.8*0.8+16=78.2元
當前殖利率 78.2/600~=13%
基本上菜鳥都用較保守的去算了，所以是有達成機會的
菜鳥注意事項
- 因為他們的美元已經以31.5去看了，所以在美元超過33之前，美元的匯率利多已經沒有那麼明顯了
- 目前用本益比來看，是還算便宜的，但他們沒有提到太多的明年展望，所以菜鳥也沒有大量的加碼，目前的本益比大概是7元，高通的本益比是10元，不過因為美元開始在匯回去，所以美國公司的本益比高一點是正常的
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