更新於 2024/07/14閱讀時間約 8 分鐘

阿福投資週報(2023/04/01)- 2023年第一季季報

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

❶ 投資洞察:2023年第一季季

撰寫投資季報,是釐清投資策略及定期評估績效工具,每季底進行回顧與展望,可以檢視現況和投資目標的距離,有紀律達成投資目標。衡量投資績效首先是相對大盤的表現,其次是績效表現的時間,如果自己的投資方法在3或5年內輸給大盤,最好停下來認真考慮認輸,不要再白費力氣,改買指數型ETF。如果自己的投資績效超越大盤,很棒!請保持下去,繼續使用目前的主動投資方法。
投資季報內容包括投資市場摘要,投資績效與季度持股異動,資產配置與再平衡三個部分,提供讀者參考和撰寫方向,大家可以調整成專屬於自己的方式。

① 投資市場摘要
  • 2023/03/31台股收盤指數15,868.06,2022年封關最後交易日(2022/12/30)收盤指數14,137.69,第一季上漲1730.37(+12.24%),台股配速員 0050績效是+12.70%,0056是+11.93%。
  • 台股在2022/01/05盤中創下歷史新高點18,619.61,最低出現在2022/10/25的12,629.48,總共下跌5990.13點。從去年第四季最低點上漲至今年第一季收盤15,868.06,已經反彈3,238.58(+25.64%)。

② 投資績效與季度持股異動

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