2023.04.03 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國週五公布2月消費者物價PCE指數，激勵風險資金並使黃金價格回落，市場關注OPEC意外減產激勵油價是否重燃通膨趨勢，或給予美國聯準會近一步升息或再次延長高利率期，市場關注波克夏3月加碼增持OXY.US操作，關注能源鬥爭發展遠未結束。
- 今日美國3月ISM製造業數據，4/5(三)美國3月ISM服務業數據，4/7（五）美股休市、美國公布3月失業率，4/14(五)起財報季。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面63.8%不變，約27.8%技術面上升，位階維持中性偏強，市場分數維持7（0~11，5為中性），市場輪動落後補漲有撐、多頭強勢股進一步增加。
- 產業方面，技術面全面淨上升並以科技、醫療、消費為主，單日市場上升至波段強勢（頂）、多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名：無。
- 市值方面，巨大型股票繼續走強維持領先市場，帶動中小型股、微小型股止穩上揚。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)反彈、航空(JETS)低檔有撐、新興市場(VWO)中期有撐、中國(FXI)中期有撐、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、半導體(SOXX)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、人工智慧(IRBO)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.116%，前日15.256，15.388%，短線高檔震盪小幅放緩，風險資金壓力緩解，但仍需留意高檔壓力風險。
⭐️概況筆記：
- 隨著通膨增速如預期接近增速峰值月增速放緩，市場以科技、消費與通信為首帶領市場走強以及落後止穩補漲表現，然而隨著市場強勢、多數個股維持弱於市場，意外減產訊息下，市場將權衡是否延長維持高檔利率。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，2月失業率上升至3.6%，其中短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高，以及OPEC+意外減產等訊息對於市場態度的變化。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.1%、10年期殖利率3.5%，3個月期殖利率4.8%，美元指數102.7、黃金1969.65，波動率（VIX）21.1。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：AI、SNOW、TSLA、CRWD、ANET、SHOP等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國週五公布2月個人消費支出PCE指數，激勵風險資金，市場關注OPEC意外減產激勵油價是否重燃通膨趨勢，或給予美國聯準會近一步升息或再次延長高利率期，市場關注波克夏3月加碼增持OXY.US操作，關注能源鬥爭發展遠未結束。
美國週五公布 2 月 PCE 物價指數年增 5%，低於修正後前值 5.3%，月增 0.3%，低於前值 0.6%。核心 PCE 年增 4.6%，低於前值 4.7% ，核心月增 0.3% ，低於修正後的前值 0.5%。
然而週末以沙烏地為首的OPEC產油國宣布將自5月起至年底合計每日減產超過100萬桶原油，沙國能源部強調此為預防措施，目的在穩定市場。此為去年10月OPEC+宣布每天減產200萬桶以來最大幅度減產，當時油價持穩在80美元一桶，消息宣布後週一油價漲逾4%，市場回顧股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威(BRK.B)於3/27申報3月加碼買進西方石油（Occidental Petroleum）近370萬股，使得這家投資公司的持股增至23.6％。市場關注OPEC意外減產激勵油價是否重燃通膨趨勢，或給予美國聯準會近一步升息或再次延長高利率期，黃金自接近2000高檔回落至1968.9美元。
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全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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