2023-05-15|閱讀時間 ‧ 約 4 分鐘

2023.05.15 美股盤勢與技術面概況

⭐️焦點：

5/16(二)美國4月零售銷售、5/17(三)新屋開工、5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面71%不變，約15.3%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場震盪測試支撐、產業差異且個股表現，關注下一輪趨勢。
產業方面，技術面分歧，市場震盪調節，個股強於市場產業分歧、以公用事業與必需品表現，多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名：公用事業、必須消費、醫療、金融、工業。
市值方面，整體震盪調節，市值差異維持不變，整體以中大型股維持位階相對強勢。
題材方面，ETF以黃金(IAU )多頭整理、房屋建築(ITB)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、生技(XBI)多頭整理、賣權現金流(QYLD)強勢多頭、巴西(EWZ)強勢多頭。
近三日風險殖利率：14.599%，前日14.541%，14.586%，短線震盪尚無風險資金壓力，但仍須留意變化。

⭐️概況筆記：

風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，短線上美國就債務上限協商仍無進展，美元單一週上漲1.45%至102.5、股市整體調節震盪測試支撐、維持偏弱並以個股表現，短線上可以反向配置關注下一輪趨勢。
機會方面包括銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，4月失業率略降至3.4%，大範圍行業以服務相關人力增加為主，短期失業仍能消化，尚未呈現上升趨勢，以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
美債2年期殖利率3.98%、10年期殖利率3.46%，3個月期殖利率5.22%，美元指數102.4、黃金2020、波動率（VIX）20.63。
美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
美國4月ISM製造業指數47.1，略高於前月的46.3，主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升，生產小幅上升，積壓訂單繼續改善，市場可能在為週期性回升做準備，短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度，新訂單可能以溫和回升表現，市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：EQT、ACN、TJX、GOOGL、NSC等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.12)

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