2023.06.02 美股盤勢與技術面概況
⭐️焦點：
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫持平，顯示中端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，黃金重回1990美元，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 6/2(五)失業率、6/5(一)美國5月ISM服務業數據。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面61.1不變，約29.1%技術面上升，位階上升至中性偏強，市場震盪、多頭股測試壓力，並仍有落後補漲現象。
- 產業方面，技術面以金融、醫療、工業為主要淨上升，個股強於市場產業小幅上升，多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、科技、地產、醫療、通信。
- 市值方面，位階來看，巨大型股維持相對相識領先市場，其餘市值有撐。
- 題材方面，ETF以航空(JETS)低檔有撐、電動車(DRIV)多頭留意壓力、半導體(SMH) 多頭留意壓力、網安(CIBR) 多頭留意壓力、人工智慧(IRBO) 多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.642%，前日14.755%，14.780%，短線震盪止升，仍須留意變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，短線因美國債務上限擬以暫停並限制支出，短線資金流向債券、黃金重回1990美元，製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場關注2024~2025利率下降的可能性，預期維持以區間整理、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時逢高調節。
- 美債2年期殖利率4.35%、10年期殖利率3.61%，3個月期殖利率5.44%，美元指數103.5、黃金1991、波動率（VIX）17.75。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫持平，顯示中端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，黃金重回1990美元，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：UPST、DLR、QCOM、NFLX、MCHP等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫持平，顯示中端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，黃金重回1990美元，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
細節訊息：
- 新訂單指數42.6，低於前月的45.7，維持低於50擴張門檻。（以塑料和橡膠增長帶動，出口以紙製、塑料和橡膠製品、金屬製品和運輸設備增加）
- 價格指數44.2，大幅低於前月的53.2。(多數下滑並以紡織、非金屬礦產品、機械、 石油和煤炭產品、運輸設備價格上升)
- 積壓訂單37.5，大幅低於前月的43.1。(訂單積壓全數下降)
- 客戶庫存51.4，與前月的51.3變化不大。
- 生產指數51.1，與前月的48.9上升。
- 就業指數51.4，略高於前月的50.2。（以金屬與非金屬礦產品、運輸設備、機械、電氣設備等就業增加）
- 供不應求：電氣與電子元件、半導體、鋼鐵產品。
- 新出口與進口訂單分別為50與47.3，與前月的49.8與49.9分歧表現。
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