NVIDIA帶動 台股搭上AI多頭列車

台股在5月份受惠於NVIDIA財報大幅優於預期，帶動資金湧入大型科技龍頭，包括Meta、Google、微軟等，而NVIDIA股價暴漲，同步帶動費城半導體指數短期大漲近2成。台股也在這波AI浪潮中成為主要受惠市場，半導體類股5月大漲10.53％，電子指數漲幅也達9.42％，單月漲幅達6.42％。

NVIDIA本季法說受惠於生成式AI需求爆發，釋放出遠優於市場業績展望。預期本季資料中心營收將破70億美元，較上一季成長80％以上，並較去年同期倍增表現。而對於下半年AI及資料中心相關成長，則有望受惠於產能增加及雲端服務供應商（CSP）訂單持續升溫。

整體而言，在Chat GPT潮流帶動下，微軟、Google等雲端服務供應商加大AI Server相關支出。市場已在期待2024年伺服器產業受惠於AI發展加速，產值將恢復雙位數年成長表現。

除電子指數近兩周漲勢凌厲外，疫情解封後持續帶動國內內需消費暢旺。不論服務業、零售、餐飲業的營業額均較去年同期明顯擴增。因此除半導體類股外，進而反映在資訊、電腦周邊、觀光及電子零組件等類股表現，5月漲幅皆優於大盤。

隨著整體投資氣氛好轉，法人、散戶同步回補。但從美國升息與經濟數據來看，仍充滿不確定性。此外，通膨雖持續下行，但價格回升限制美國商品價格走低。

鑒於全球景氣仍在谷底調整階段，預期近期股市仍處於震盪格局。不過投資面並無須過度悲觀，在AI的帶動下，建議不妨以科技類股作為中長線主要布局方向。另外，下半年起電子產業將受惠伺服器、Gaming、新規格產品等庫存回補需求逐漸恢復。

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