2023-07-11|閱讀時間 ‧ 約 6 分鐘

罕見!爆買700億“黃金”,央行的淘金熱再次引爆市場!

    近期,全球央行的“淘金”熱潮還沒有結束,並且還在持續的進行中。

     
    最新數據顯示,截至2023年6月末,中國的黃金儲備達6795萬盎司,較上個月增加68萬盎司。值得市場注意的是,這是繼去年11月增持黃金以來,中國人民銀行續8個月增持黃金,累計增持總額達730億元。

    無獨有偶,不僅僅是中國增持,放眼全球多個央行也在持續跟進。調查中顯示,各國央行認為黃金作為儲備資產的前景略好於去年,71%的受訪央行認為全球央行的黃金持有量將在未來12個月增加,24%的受訪央行打算在未來12個月內增加黃金儲備。

    最新的世界黃金協會(WGC)彙編的數據顯示,8家央行在5月份增加了黃金儲備,淨購買量總計50噸。 5月增持黃金的國家中具體表現為,波蘭國家銀行增持了19噸,官方黃金儲備達263噸。中國央行5月報告購金16噸;新加坡央行增持了4噸,俄羅斯央行增持了3噸, 印度、捷克和吉爾吉斯斯坦央行均增持了2噸。

    在多變的市場中,黃金為何備受央行的青睞呢?

    美聯儲7月加息預期加大

    雖然美聯儲在6月選擇暫停加息,但市場仍然未放鬆警惕。因為在過去的時間裡,美聯儲多位官員強調6月的暫停加息是“暫時”的,並不是永久的。上周美聯儲公佈6月議息會議紀要,幾乎所有與會者認為,在2023年內進一步加息將是合適的。在本次會議紀要結束之後,CME數據顯示,美聯儲7月加息概率由前一天的87%上升至93%,9月再加息一次的概率由21%上升至24%。

    而上週五公佈的非農數據,更是讓市場的疑慮加深。據美國勞工部發布官方信息可知,美國6月份非農就業新增20.9萬人,不及預期的24萬人,為2020年12月來最小增幅。失業率3.6%,持平預期水平。同時,備受關注的薪資數據略強於預期,平均時薪環比增長0.4%,較去年同期增長4.4%。從中可知,美國6月就業市場可能並未降溫,反而有邊際升溫跡象,並進一步威脅通脹回落的前景,也就是在非農數據公佈後,市場對7月加息的預期得以鞏固。

    【美國非農就業數據】

    謹防全球經濟衰退的風險

    避險情緒的升溫,最主要的來源是的經濟衰退風險的加大。對於美國經濟“軟著陸”上次行抱有極高傾向,但隨著美國銀行的惡性循環,市場又開始搖擺起來。

    近期,美國財政部長耶倫更是在美國電視節目中直言,不能排除美國進入經濟衰退的可能性,通脹仍然過高,但增長放緩的程度是適當且正常的。她指出,美國擁有健康的救濟、良好的勞動力市場,過高的通脹率以及美國人民對衰退的擔憂會隨著時間的推移下降。她相信在強大的勞動力市場背景下,美國會成功降低通脹。

    本週還將公佈美國6月CPI數據,市場預計通脹下降,但不排除抬頭的可能。

    金價實現四周首個週線漲幅

    上周國際金價在震盪中走高,實現四周以來的首個週線漲幅。與此同時給,在美國6月大非農數據公佈之後,現貨金收漲0.7%,報每盎司1,924.28美元。美國期金收於1,932.50美元,上漲0.9%。而在周一國際金價維持震盪走勢,今日開盤報1924.59美元/盎司,最高觸及1928.09美元/盎司,最低觸及1922.70美元/盎司。

    【國際金價一年走勢】

    從目前情況來看,黃金備受長期投資者持有,因該品種的長期配置價值仍不減反增。但歐美央行的貨幣政策仍然沒有“暫停加息”的跡象,因此市場普遍認為美國經濟將在今年經歷輕度衰退,同時發達經濟體經濟增長將放緩。黃金的長期機遇受到貨幣政策、地緣政策等因素的影響,還要靜候各大央行政策變化。

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