三個我使用 Heptabase 的方式：個人知識管理、人生OKR與財務規劃

近期看到 Heptabase 創辦人 詹雨安在臉書分享即將發布 Heptabase 1.0 版本，身為用了超過一年的用戶覺得十分開心，Heptabase 從一開始只是我的筆記軟體，到後面我把日記、財務規劃等也都使用 Heptabase 軟體管理，基本上我的人生離不開 Heptabase 了

所以打算來分享我自己使用 Heptabase 的方式

1. 如何管理個人知識系統做筆記
2. 如何使用 OKR + 日記方式管理自己的人生
3. 設定財務規劃藍圖與定期追蹤

三個面向，如果大家有不同的用法跟想法也非常歡迎分享

寫筆記：管理個人知識系統

應該是最多人分享的，我自己是在看完《卡片盒筆記法》與《第二大腦》後，開始學習做筆記，拆解成 寫靈感筆記快速紀錄 => 整理成永久筆記 => 試著與既有的筆記聯想

這部分個人建議 先不要急著將卡片分門別類，把相關的知識卡片都放在同一個大白版中一目瞭然，等到一定程度在用 section 分隔，最後發展成熟在用新的白板 (whiteboard) 去分類

主要是太早分門別類反而喪失了產生連結的可能，全部都顯示在同一個白板中透過視覺化方式拖拉，個人覺得這樣最容易激發靈感

我自己身為後端工程師，領域中有很多不同面向的技能樹，從程式語言、資料庫、雲端服務等，我目前用一個大的白板管理全部的卡片，當想要比較不同資料庫例如 MySQL vs PostgreSQL 就可以輕鬆的拉出相關的卡片直接比對

等到領域累積夠多或是足夠獨立，例如不同程式語言如 Ruby / Golang 我會放到不同的白板中，在資料細節粒度與大局觀之間取得平衡

個人知識管理部分秉儒大大有更專業的分享 《我的個人知識管理系統》，有興趣可以點進去看看

寫日記：管理自己的OKR

在工作中公司會有願景，接著用 OKR 設定中短期團隊目標 O (Objectives)，透過 KR (Key Result) 檢核離目標還有多遠，具體執行時會拆成多個專案執行

套用在人生我覺得也是一樣方式，差別在於公司是一個組織而人生只有自己一個主人翁，因此我們必須釐清

1. 個人願景是什麼
2. 設定短中長期目標，實現願景
3. 根據目標拆成多個專案，往目標邁進
4. 根據專案，以月、週、日規劃行程，確保專案持續推進

​具體做法之後可以再細細分享，這邊我主要是年度參考 Year Compass 模板分成 工作、生活、智識、財務等面向，接著時間細分成年度、季度、月、週、日建立目標與回饋，我最喜歡 Heptabase 的部分是 Journal，同樣是卡片形式但多了日期的標記

透過 Heptabase 追蹤進度最棒的就是 我可以透過視覺化很清楚安排每日 todo list，並確保 todo 吻合我的人生目標

財務規劃

財務有支出有收入，投資又有不同的管道跟方法需要研究，前陣子 Heptabase 出了心智圖 Mindmap 功能，可以用心智圖方式先大局觀建立框架，接著搭配卡片一張一張填滿細節

執行部分我會分成心法與實際作為

1. 心法
   需要研究的部分，例如投資有什麼標的、該用什麼策略才適合、保險有哪幾種保險要保、現在我與我的家人需要怎樣的保險才夠等等
2. 實際作為
   實際把資源投入，並且定期追蹤，Heptabase 卡片支援基本的表格 (Table) 整理資料，我固定是半年追蹤一次，可以直接標記日期會跟 Journal 連動，不用怕忘記

結語

Heptabase 是我每天必用的軟體工具，他是我人生不可或缺的一環，整理資訊最重要的就是巨觀與微觀資訊粒度掌握 + 視覺化的呈現，Heptabase 有 Mindmap 可以整理框架 / Whiteboard、Section、Card 對應不同的資訊粒度 / 以圖像化、拖拉呈現的核心基礎，完美符合我的需求

以上分享我個人的使用方式，如果對哪一個環節有興趣或建議，非常歡迎留言討論與交流 🙌