2023.11.01 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• AMD財報公布將量產AI晶片，豐田宣布加大投資並擴增純電與混合動力產線，在特斯拉與豐田擴大資本投資下，有望淡化對行業發展前景擔憂，行業競爭上分曉以特斯拉和豐田帶動市場表現，並使資金轉往個股取代全面題材表現，市場靜待消化利差縮窄正常化的資金流動壓力，並靜待本週製造業與服務業數據、今日美國利率決議。
• 11/1(三)美國9月ISM製造業數據、美國利率決議，11/2(四)AAPL財報。11/3(五)美國9月ISM服務業數據、失業率與就業概況。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術59.7%不變，約31.9%技術面上升，位階上升至中性偏弱，市場反彈測試支撐、仍有多頭區間突破、產業與市值輪動。
• 產業方面，技術面以原物料外整體淨上升，並以醫療、科技為主，市場反彈、個股強於產業整體下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：公用事業、原物料、必須消費、消費、能源。
• 市值方面，整體反彈測試支撐，位階仍以巨型股領先，小型股仍有反彈測試支撐，微型毛票股仍有多頭突破。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、半導體(SMH)低檔、軟體(IGV)低檔、那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、黃金(IAU)多頭整理、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭整理、道瓊反向一倍做空(DOG)多頭整理、標普500反向一倍做空(SH)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力，核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：15.394%，前日15.208%，15.169%，短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，美國總統簽屬通過國會臨時支出法案，避免政府關門延長到11/17，以巴衝突持續、財報季，長短期利差縮窄、資金往短端走、長債利率上升，風險資金震盪。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，從車用轉移到由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.081%、10年期殖利率4.925，3個月期殖利率5.512%，美元指數106.5、黃金1986.95、波動率（VIX）18.25。
• 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
• 美國9月ISM製造業指數連月擴張至49，為2022年11月以來最高，進出口訂單皆擴張、其中生產、雇傭皆擴張且價格壓力整體續假，行業尚未大範圍回升且電子訂單尚未回升下即已推動景氣接近50擴張關卡，預計電子產品、消費性零售的新訂單回升將給予商業止穩並進一步擴張，基本面維持穩健，市場靜待週期回升表現伺機佈局。
• 美國 9月 ISM 服務業指數53.6，略低於前月的54.5並高於7月的52.7，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口續增，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

ANET、CCJ、COIN、INTC、T等。

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⭐️技術面與焦點內容

AMD財報公布將量產AI晶片，豐田宣布加大投資並擴增純電與混合動力產線，在特斯拉與豐田擴大資本投資下，有望淡化對行業發展前景擔憂，行業競爭上分曉以特斯拉和豐田帶動市場表現，並使資金轉往個股取代全面題材表現，市場靜待消化利差縮窄正常化的資金流動壓力，並靜待本週製造業與服務業數據、今日美國利率決議。

昨日市場延續對AI帶動記憶體與晶片需求前景、財報、靜待利率會議表現，盤後AMD公布第三季財報，每股盈餘0.7美元，優於市場預期且年增超過160%，本季財測雖不及分析師預期，但收入仍有9%年增與5%季增長，主要仍是看好AI晶片需求帶動，旗下產品將在本季度量產，仍受到三星看好記憶體回升、蘋果帶動市場轉往終端消費晶片與AI技術投資，科技半導體與軟體股仍有表現。

開拓重工 (CAT)第三季營收成長 12.1%，每股盈餘年增42.6%、但季減2.6%，CAT並表示累積訂單已見減少，盤後市場擔憂這可能是景氣放緩績效，然而這需要關注今天公布的美國10月製造業數據，主要關注除了訂單外還有行業變化，由於過去幾季製造行業逐步在訂單需求回升下帶動，因此即使設備放緩仍可能出現製造行業輪動。

豐田宣布投資超過80億美元北美電池廠，並擴增包括純電與混合動力產線，計劃將先進電池商業化，並採用特斯拉開創的一體化壓鑄技術，對比日前福特與通用因達成協議後提高的成本、宣布放慢對電動車投資，市場原先擔憂是因為電動車行業放緩壓力，然而在特斯拉與豐田擴大資本投資下，有望淡化對行業發展前景擔憂，行業競爭上分曉以特斯拉和豐田帶動市場表現，並使資金轉往個股取代全面題材表現，整體美股市場維持弱勢反彈，但相對強勢股仍於位階整理，市場靜待消化利差縮窄正常化的資金流動壓力，並靜待本週製造業與服務業數據、今日美國利率決議。

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