2023.11.21 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 11/22(三)NVDA財報，美國10月耐久財訂單，11/23因感恩節休市、11/24半日交易，12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面69.0%不變，約16.2%技術面下降，位階維持相對強勢，市場位階震盪、少數多頭突破，關注市值變化表現。
• 產業方面，技術面分歧且多數不變，單日以金融、工業淨下降為主，市場強勢、少數同強。 個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
• 市值方面，以巨、大型股小幅多頭突破，連日以中小型位階差異，小幅突破但仍有震盪調節。
• 題材方面，ETF以航空(JETS)低檔、美長債(TLT)低檔、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：14.359%，前日14.449%，14.457%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債資金同步表現或震盪，市場關注12月利率會議，將進入年底假期，須留意假期前短線買盤推動資金是否逐步減緩。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.91%、10年期殖利率4.40%，3個月期殖利率5.419%，美元指數103.165、黃金1992.65、波動率（VIX）14.8。
• 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
• 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
• 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

COIN、MARA、SMCI、SNOW、MCHP等。

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⭐️技術面與焦點內容

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